Robinhood Chain Altın Çığırı Rehberi: Dikkat Edilmesi Gereken 15 Pratik Protokol

Yazar: Emiri (blocmates)

Derin Akış TechFlow

Derin Akış Özet: Geçen iki yıl boyunca, kripto piyasasında artan her şey varsayılan olarak meme coin olarak kabul edildi. Rug, pazarı çökertme, sosyal medya dolandırıcılıkları, dahili oyunlar, manipüle edilmiş fiyat hareketleri ve aynı meme altında 3435 tane tamamen aynı ticker, artık insanları yordu. Ancak Robinhood Chain üzerinde son birkaç haftadır gerçek “kullanımlı” projeler ortaya çıktı: Bazıları Olympus DAO’nun rezerv modelini sabitlenmiş bir versiyona dönüştürerek tokenize edilmiş hisse senedi kumarhane oyunu ekledi, bazıları Uniswap V4 hook’larını kullanarak aynı doların hem kredi faizi hem de işlem ücreti kazanmasını sağladı, bazıları ise tek bir tokenize edilmiş hisse senedini “hisse senedi” ve “gelecekteki temettü” olmak üzere iki parçaya ayırdı. Yazar, başarılı olmak ve büyük pozitif mumlar için ilginç teknolojiye ek olarak dikkat ve likidite gerektiğini vurguluyor ve bunların hiçbirinin yatırım önerisi olmadığını hatırlatıyor.

Robinhood kışın çok sıcak, yeni milyonerlere ve "altı haneli cehennem" topluluğunun onur üyeleri olanlara tebrikler. Bu sefer, "eşini değiştirmek için yeterli para" olan o miktarı tekrar geri vermemenizi diliyorum.

Geçen iki yıl boyunca, kripto piyasasında her şey yükseldiğinde herkesin varsayılan tepkisi “Yine bir meme coin” oldu, bunun için “Solana”ya teşekkür etmek gerek. Bununla birlikte, açıkça kaçan projeler, sonsuzca satış baskısı, sosyal medya dolandırıcılıkları, iç haberler oyunları, bağlanmış işlem yapan coinler ve aynı meme altında 3435 tane tamamen aynı ticker arasında, herkes biraz yorulmuş durumda.

Şimdi biraz mantığa geri dönmek zamanı.

Robinhood'da doğal olarak CASHCAT gibi meme para birimleri ve华尔街'e karşı short squeeze yapmak için hisse senediyle eşleştirilen meme para birimleri de yer alsa da, geçen birkaç hafta içinde oldukça ilginç "pratik" projeler de listelendi.

İlginç teknoloji + ilgi + likidite = başarı ve büyük kırmızı mumun tarifi.

Bu yüzden, Robinhood'da birkaç ilginç pratik projeye bir göz atalım. Bunlar tabii ki bir yatırım önerisi değildir; alım-satım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).

Bu makale, özellikle daha yeni ve daha düşük piyasa değeri olan varlıklara odaklanmayı amaçlıyor, bu nedenle köklü oyunculara fazla yer vermeyeceğiz; onları zaten iyi tanıdığınızı düşünüyoruz. Ancak rahatlık vermek adına hızlıca bir not ekliyoruz.

• PONS: Bir zamanlar 9 milyar dolarlık bir piyasa değeriyle öncü yerel fırlatma platformu.
• AI: Şu anda MemeFi hikayesinin lideri. Tokenleştirilmiş NVDA ile eşleştirilen bir meme para birimi; satın alma ücretinin %80'i, topluluk kütüphanesine yatırılan NVDA hisseleri için kullanılır.
• CASHCAT: Pratik bir proje olmasa da, Robinhood'da lider meme coin'dir ve değeri bir söz edilir.

Burada, baş araştırmacılarımız @563defi'nin, bu Robinhood hiperbolünden yaklaşık iki ay önce yayımladığı, dikkat edilmesi gereken ilginç varlıkları listelediği makaleyi kesinlikle incelemenizi öneriyoruz.

İlgi çekici projelerden bazıları şunlardır:

• Endeks: Temelde zincir üzerindeki bir endeks fonudur, ancak token maruziyeti nedeniyle biraz ek dalgalanma sunar. Endeks, INDEX/WETH işlemlerinden bir miktar alır ve NVDA, AAPL, MSFT gibi bir sepet tokenize hisse senedini satın alır; bu sayede kripto cüzdanınız pasif olarak hisse senedi maruziyeti kazanır.
• SLVR: Şu anda %66 geri çekilmeye uğramış olsa da, Robinhood'da en erken madencilik protokollerinden biridir. 5x5 bir ızgara çekilişi aracılığıyla madenciliği oyunlaştırır.
• Arcus: Robinhood ile dYdX'in ortak projesi. Kullanıcılar burada tokenleştirilmiş hisse senetlerini ve kripto paraları, spot ve vadeli işlem olarak satın alabilir ve satabilir; şu anda açık test aşamasındadır.
• Rialto: Herhangi bir zincirdeki varlıklar için spot alım satım sağlayan, propAMM tabanlı bir borsa ve en iyi yürütme fiyatları sunar.

Bu projeyi ilk makalemizde bahsetmiştik, ancak son zamanlardaki hızı nedeniyle burada ayrıntılı olarak ele almak istedik.

Long, meme coin'ları tokenize edilmiş hisselerle eşleştiren bir yayın platformudur. NVDA ile eşleştirilen AI, Long üzerinden yayınlanmıştır.

AI'nin yanı sıra, dikkat çeken temsilci token'ları da bulunmaktadır:

• BONER: HIMS hissesiyle eşleştirilerek 80 milyon ABD dolarına kadar yükseldi. İlginç olan, HIMS'in CEO'sunun @bonercoinlong hesabını takip etmesi.
• MEME: AMC ile eşleştirildi ve Robinhood CEO'su Vlad, @amemecoinrh hesabını takip etti. AMC olarak kısaltılan bir meme para birimi, sanırım anlıyorsunuz.
• NUDES: Snapchat, gizli fotoğrafları paylaşmakla ünlü bir platform olduğu için, kripto dünyasının geleneklerine göre en görsel etkiye sahip sonuç gerçek oldu.
• MOO: MU (Micron) ile eşleştirilmiştir. Ses benzerliği nedeniyle meme bağlantısını anlayabilirsiniz ve yükseldikçe gerçekten yükseliyor.

Olympus DAO'nun OHM (3,3) dönemini tanııyorsanız, Netnet size oldukça tanıdık gelecektir.

Netnet'i, politika komitesi olmayan ve tüm ayarlar ve kurallar kodda sabitlenmiş bir OHM güncellemesi olarak düşünebilirsiniz. Netnet, NET tokeninin rezerv varlık yöneticisidir.

Netnet, NET'nin tek dökümcüsüdür. Kullanıcılar, USDG ile ödeme yaparak NET satın alabilir; USDG kasa içerisine gider ve bu sayede NET indirimli fiyata satılır.

KuCoin, rezervleri tutar ve her şeyi belirleyen iki sayıyı hesaplar: RFV (riskli olmayan değer) ve NAV (her token için destek değeri).

Saklanan varlık USDG'dir; boşta kalan USDG, Morpho'da kasa sınırının %70'ine kadar getiri sağlar, kalan %30'u ise tahvil ödemeleri ve geri alım için likidite olarak tutulur.

Bunun üzerine bir oyun katmanı daha yer alıyor ve "RW-play" (gerçek dünya oynanışı) trendini başlatıyor.

Temelde, bir Olympus tarzı rezerv varlığı üzerine, gelir ve dikkat motoru olarak tokenize edilmiş hisse senedi kumarhane oyunları kuruludur.

Longbow, "Robinhood Chain'in kredi katmanı" olarak tanımlanıyor. Temelde, quen aşina olduğunuz klasik aşırı teminatlı DeFi para piyasası gibi çalışıyor.

Longbow üzerinde USDG ödünç vererek borç verenlerin ödediği faizi kazanabilirsiniz; ya da daha ilginç bir şekilde, meme coin'leri, RWA coin'leri veya tokenize edilmiş hisseler dahil olmak üzere Robinhood'daki herhangi bir varlığı teminat olarak kullanarak kredi çekebilirsiniz.

Kardeşler, şimdi uzun pozisyonlara kaldıraç eklemenin zamanı.

Anahtar unsur, kullanıcıların protokol gelirinden USDG kazanırken, kredi geri ödemeleri ve yatırımlar için ekstra avantajlar elde edebileceği BOW tokenidir.

Twofold, Uniswap V4 etrafında kurulan DualPool mekanizmasını temel alır ve aynı doları hem kira geliri hem de DEX işlem ücretleriyle kazanma imkanı sunar.

Kavram basittir:

Geleneksel olarak 100 dolarınız var ve bu 100 doları likidite havuzuna yatırıp işlem ücretleri kazanıyorsunuz. Ancak bu çok sıkıcı. Bu 100 dolarla daha fazlasını yapabiliyorsanız, neden onu boşta tutuyorsunuz?

$100'u Twofold havuzuna yatırdığınızda, protokol bunu @Steakhousefi'nin kira kuyruğunda faiz kazandıracaktır.

Birisi işlem yaptığında, bu 100 $ geçici olarak kasa dışına çıkarak işlem için likidite sağlar, DEX ücretlerini toplar ve hemen kredi kasanına geri dönerek faiz kazanmaya devam eder.

Aynı dolarla daha fazla para kazanın.

Ardından TWO token'u. Protokol, havuz kârının bir kısmını TWO stake kütüğüne aktaracak ve TWO stake sahipleriyle geliri paylaşacak.

Mancer, hormon verilmiş bir DEX agregatörü gibi düşünülebilir.

Daha sorunsuz bir zincir üzerinde işlem deneyimi için basit bir arayüz ve bir dizi gelişmiş araç sunar: sınır emirleri, kar al / zarar kes, düzenli yatırım ve diğer birçok kullanışlı özellik. Mancer'ı gerçekten çekici kılan, her zaman en iyi yürütme fiyatını garantileyen harika bir rota sistemi.

Ardından Mancer NFT ve MANCER tokeni.

Mancer NFT, MANCER tokenu ile fiyatlanmıştır. Protokol geliri payı almaya hak kazanmak için "etkin" durumunda bir Mancer NFT'ye sahip olmalısınız. Bunun için MANCER tokenlarını yok etmeniz gerekir.

Quotron, tokenize edilmiş hisseleri, NFT'leri ve deflasyonistik token ekonomisini bir araya getirerek oldukça ilgi çekici bir sistem oluşturuyor.

Toplamda 4444 adet Quotron NFT bulunmaktadır. Her NFT, kullanıcılara pasif gelir sağlayacak şekilde sürekli olarak tokenize edilmiş hisse senetleri biriktiren bağımsız bir terminaldir. Ancak kazanç elde etmeye başlamak için terminallerin öncelikle aktive edilmesi gerekir.

Bir Quotron terminali sabitlemek (oluşturmak) için 1 QUOTRON token yok edilmelidir. Yok edildikten sonra, bu token asla dolaşıma geri dönmez.

Yani bir seçim var: QUOTRON satın alıp onunla işlem yapmak ya da QUOTRON satın alıp uzun vadeli olarak yatırımda bulunmak. Tokenleri yok edin ve kalıcı olarak kazanın.

Hookr, Uniswap V4'in hook'larını kullanarak yaratıcıların kuralları doğrudan işlem havuzlarına yazdığı token'ları yayınlamasını sağlayan bir yayın platformudur.

Yaratıcılar, saldırıya karşı koruma, artışlı işlem ücreti, otomatik yok edilme, farklı tarzda LP ödülleri gibi kuralları yazabilir.

Bu fırlatma platformuna bağlı olan HOOKR tokeni, iki farklı rolü vardır.

ETH ile eşleştirilen HOOKR projelerinden oluşan işlem ücretleri, HOOKR'nin geri alınması ve imhası için protokole aktarılır. Öte yandan, yaratıcılar kendi token'larını HOOKR ile eşleştirebilir ve protokolün ücretlerinden muaf kalabilir.

Fables, verimli tokenize edilmiş hisse senedi ticareti için Uniswap V4 hook'ları ile geliştirilmiş bir DEX'tir.

Tokenize edilmiş hisse senetlerinin fiyatı, hacmi ve genel işlem aktivitesi, borsanın açık mı yoksa kapalı mı olduğuna bağlı olduğundan, Fables dinamik bir ücret sistemi tasarladı.

Standart %0,3 ücretini değil, fiyat yükseldiğinde veya hacim arttığında ücreti artırır (LP'leri telafi etmek için) ve aktivite düştüğünde tekrar düşürür.

Şu anda protokolde PROLOGUE token bulunmaktadır; adından da anlaşılacağı gibi, bu bir yer tutucu token olup, gerçek yönetim tokeninin piyasaya sürülmesinden önceki "giriş" aşamasıdır. Gerçek yönetim tokeni yakında piyasaya sürülecek ve PROLOGUE sahipleri 1:1 oranında değiştirebilecek.

Statics, Robinhood'daki entegre finansal altyapı protokolü gibi görünüyor.

Çekirdeği, Statics'in size birden fazla kripto varlığı sabit bir sepete paketleme ve bu sepeti işlem yapma, teminat verme ve ücret kazanma imkanı sunmasıdır. Yani teorik olarak NVDA, AMC, APPL ve MSFT içeren bir sepete sahip olup, bu kombinasyonu temsil eden bir BasketToken elde edebilirsiniz.

Bunun yanı sıra, sepet teminatlı kredi, stabil para (USDstx) ve kaldıraçlı risk paylaşım ürünleri gibi fonksiyonlar da mevcuttur.

STATICS, protokolün stake ve ödül tokenidir. STATICS'leri Position NFT'ye stake edebilir ve hangi ödül varlığını almak istediğini seçebilirsiniz.

Statics, 5.555 adet "Operator" NFT'ye sahiptir. Bunlar, rezervlerle desteklenen erişim ve ödül temelli NFT'lerdir. Her bir dolaşımdaki Operator, 180.000 STATICS toplam desteğini temsil eder ve Operator'lar, ödül katlarını artırmak için etkinleştirilebilir.

Arrow Finance, diğer bir bütünleşik DeFi uygulamasıdır.

Bir kira modülü vardır; kullanıcılar, kripto para veya tokenleştirilmiş hisseleri teminat göstererek aUSD alabilir; ArrowPad, bir fırlatma platformu olarak hizmet verir; ayrıca herhangi bir varlığı en iyi fiyattan değiştirmek için bir agregatör bulunur.

Yerel token ARROW'dur ve işlevi, bunu veARROW olarak kilitleyerek elde edilir.

veARROW, aşağıdaki konulara ilişkin oy kullanma hakkını verir:

• Hangi varlıklar teminat olarak kullanılabilir?
• LTV oranı
• Tahsilat parametreleri
• Ücretler
• Artış yedekleri nasıl kullanılır
• Orak yapılandırması

Shroom, Robinhood Chain'in likidite katmanını bir ölçüde oluşturuyor.

Shroom, bir DEX daha oluşturmak yerine, kendi yerel SHROOM token'ını kullanarak tüm likiditeyi sağlıyor ve bunu bir dizi tokenize edilmiş hisse senediyle eşleştiriyor.

Bu LP'lerden ücret alırlar ve protokol, bu ücretleri otomatik olarak yeniden yatırarak likiditeyi daha da derinleştirir.

Son hedef, SHROOM token'un Robinhood Chain üzerindeki tüm tokenize edilmiş hisse senetlerinin protokol özü akışkanlığını temsil etmesidir.

Ayrıca, SHROOM sahipleri düzenli olarak MU hisse ödülleri alacaktır; nihai amaç, protokol gelirinin bir kısmını SHROOM token'larını geri alıp yok etmek için kullanmaktır.

Stonkbroker, şu anda güçlü bir势头 olan ilginç bir protokoldür.

Çekirdeği, 4.444 adet ERC-6551 NFT'dir. Her NFT, kendi cüzdanına sahip küçük bir zincir üstü komisyon hesabı gibidir.

Bu aracı hesabında rastgele dağıtılmış tokenlaştırılmış hisse senetleri önceden yüklenmiştir ve bu NFT'yi teminat olarak kullanarak kredi alabilirsiniz.

Daha fazla hisse kazanmak için "Giriş Yap" (clock in) sistemini etkinleştirmeniz gerekir ve bu etkinleştirme ücreti STONKBROKER token ile ödenmelidir.

Ayrıca, STONKBROKER şunlar için kullanılır:

• Anvil'de Broker ile işlem yapın
• Ödeme aktive edin
• StonkBrokers ekosistemine katılın
• Likidite sağlayın
• Clutch'in çeşitli finansal ürünlerıyla etkileşim kurun

Bunun yanı sıra tam bir ürün matrisi de mevcuttur.

• StonkBrokers: NFT + Token Bağlı Hisse Senedi Cüzdanı
• Anvil: NFT AMM / İşlem yapmak / Kredi verme
• Saat Girin: Tokenleştirilmiş Hisse Senedi Ödülleri
• Güvenli Depo: LP Kilitlenmesi
• Broker Box: Tokenize Edilmiş Hisse Senedi Çekilişi / Kapsül Makinesi Mekanizması
• Stonk Launcher: Token Launch Platform
• Stonk Exchange: vDEX / İşlem Yeri
• Kaldıraç Makinesi: Kaldıraç Ürünü

Önceki tüm projeler hisse senedi ve DeFi idi, ancak tabii ki AI'ya da bir yer vermemiz gerekiyor.

Orbio, size bir API anahtarı ile OpenRouter'daki modelleri çağırma imkanı sunar.

Bunun dışında daha da ilginç olan, Orbio'nun bir AI kotası ticaret pazarı gibi davranması ve kullanılmayan kotaların başkalarıyla ticaret edilebilmesidir.

Ancak şeyleri gerçekten ilginç kılan ORBIO tokeni.

ORBIO tutmak, AI kotası kazanmanıza olanak tanır.

En az 1.000 ORBIO tutarında sahipseniz, ORBIO alım satımından oluşan ücretlerden pay alacaksınız. Her ORBIO işleminden %1,5 ücret alınır ve bu ücretin %50'si, uygun şartları sağlayan sahiplere OpenRouter kredisi olarak dağıtılır.

Bu, hacmin %0,75'inin AI kotasına dönüştürüldüğü anlamına gelir.

Yani, kullanıcılar ORBIO ile işlem yaparak işlem ücreti oluşturuyor, bu ücretin %50'si OpenRouter kredisi olarak dönüştürülüyor, ORBIO sahipleri bu kredileri alıyor ve OpenRouter'daki herhangi bir modeli çağırmak için kullanabiliyorlar.

Bu, işlem ücretlerini AI hesaplama gücü aboneliğine dönüştüren bir token ile eşleştirilmiş bir kota işlem pazarıdır.

Kazanma fikri, tokenleştirilmiş hisselerinizden gelir elde etmenizi sağlar. Hem hisselerinizi tutabilir, hem de pozisyonunuz üzerinde ek bir gelir kazanabilirsiniz.

NVDA örneği ile.

Çarşambaları Kazanın, NVDA ve USDG'yi bir托管 akıllı havuza koymanızı sağlar. Protokol, daima likiditeyi en yüksek getiriyi sağlayan havuza yönlendiren akıllı bir sisteme sahiptir. Hisse senedi sahibi olurken, likiditenizi yönetir ve sizlere gelir kazandırır.

Pare, Pendle'in bir rekabetçisi gibi görünüyor, ancak Robinhood Chain üzerinde çalışıyor ve tokenları değil, tek bir tokenize edilmiş hisse senedini iki parçaya ayırıyor: hisse senedi ve gelecekteki temettüleri.

1 adet tokenize edilmiş AAPL'ye sahip olduğunuzu hayal edin. Bu hisse senedi tokeni genellikle şunlarla birlikte paketlenir:

AAPL'nin fiyat marjı + temettü marjı

PARE ise bunu şu şekilde ayırmana olanak tanır:

• pAAPL = Hisse senedi kendisi
• yAAPL = geleceğin temettüleri

İkisi her zaman 1 adet AAPL tokenine tekrar birleştirilebilir.

Bu, stratejinizi daha esnek hale getirir. Belki de indirimli hisse senedi maruziyetine sahip olmak istersiniz, o zaman pAAPL satın alın; belki de sadece temettü maruziyetine ihtiyacınız var, o zaman yAAPL satın alın.

Sistemin verimli çalışması için Pare, temel olarak hisse senedi tokenlerinin çarpanlarında "hisse senedi bölünmesi" ve "temettü ödemesi" durumlarını ayırt eden benzersiz bir oracle sistemine sahiptir.

Sonuç olarak, protokol tarafından üretilen ücretler, PARE'nin geri alınması ve imhası için kullanılacak, böylece sahipler de protokolün yukarı doğru hareketinden pay alabilecek.

Her şey yine hızla ilerliyor ve bazı ilginç varlıkları kaçırmış olabiliriz; bu yüzden bize kızmayın, lütfen aşağıya eklemeler yapın, bunları sonraki sürümlerde ekleyeceğiz.

En önemlisi, nihayet tekrar canlandık. Küçük grupların elinde tutulan meme coinlerde zar atmak zorunda kalmadık. İnsanların yeniden ciddi işlere başlamasını görmek neşelendirici.

Bu ne kadar sürecek? Sadece zaman cevap verebilir. Ancak şu anda kullanıcılar açıkça böyle bir şeyin devam etmesini istiyor ve bu istek henüz doyurulmamış gibi görünüyor.

İyi işlemlemeler, kendi araştırmalarınızı yapın ve güvenli kalın.

Not: Blocmates, bu analizi Plasma ile birlikte hazırlamıştır; tüm içerik, açık kaynaklı bilgiler ve belgeler üzerinden derlenmiştir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın (DYOR).