ChainThink mesajı, 7 Eylül'de OpenAI'nin ana modeli Astra'nın piyasaya sürülmesi, AI altyapısı üzerine olan ilgiyi yeniden alevlendirdi ve depolama çipleri öncü fayda alan sektör oldu.
Geçen Cuma ABD'nin yarı iletken hisseleri genelde yükseldi, Micron Technology %6'dan fazla artarken SanDisk %12'ye yakın yükseldi; Pazartesi Asya piyasalarında yükseliş devam etti, SK Hynix yaklaşık %8, Samsung Electronics %5'ten fazla, Kioxia ise yaklaşık %10 arttı.
Kurumlar, öncü AI modellerinin yeteneklerindeki artışın hesaplama gücü talebini artıracağını, depolama ve ağ bileşenlerindeki darboğazların artabileceğini ve HBM, DRAM gibi unsurların AI altyapısı ticaret ana çizgisine yeniden dönüşeceğini düşünüyor.
Goldman Sachs ve Morgan Stanley, 2027 yılında küresel AI sermaye harcamalarının 1,3 trilyon ile 1,5 trilyon ABD doları arasına ulaşacağını ve bunun yarısından fazlasının bellek inşasına harcanabileceğini tahmin ediyor.
Saxo Bank Baş Yatırım Stratejisti Charu Channa, Astra'nın piyasaya sürülmesinin AI harcamalarının sürekli büyümesini destekleyeceğini ve öncü modellerin hesaplama talebinin SK Hynix, Samsung Electronics gibi depolama üreticilerini olumlu etkileyeceğini belirtti.
Yapay zeka modellerinin güçlenmesiyle, pazar ilgisi GPU'nun "hesaplama gücü ticareti"nden HBM, DRAM gibi "depolama ticareti"ne doğru yayılıyor.