OpenAI’nın yıllık tekrarlayan geliri, şirketin Anthropic ile arasındaki farkı daraltan kurumsal satışlarda keskin bir ivme ile 70 milyar dolara yaklaşmakta.
Axios'e göre, OpenAI'nin gelir hızı, üçüncü çeyreğin başından beri %70'ten fazla arttı, aynı dönemde kurumsal satışlar Temmuz'dan beri iki katından fazla büyüdü. Bu artış, ChatGPT yapıcısına, Anthropic'in son zamanlarda raporlanan gelir büyümesinde öne geçtiği bir piyasada yeni bir ivme kazandırıyor.
Bu değişim, kurumsal müşterilerin AI yarışındaki merkezi mücadele alanlarından biri haline gelmesi nedeniyle özellikle önemlidir.
OpenAI'nin Kurumsal İşleri Hızlanıyor
OpenAI, tüketici ChatGPT aboneliklerinin ötesine geçerek kurumsal AI harcamalarına kurumsal ürünler, API'ler ve geliştirici araçları aracılığıyla giderek daha fazla yöneliyor.
Bu strateji çalışıyor gibi görünüyor.
Sadece birkaç hafta önce, Anthropic’ın gelir çalışma oranı yaklaşık 65 milyar dolara ulaşmıştı ve bu, Claude’un iş müşterileri arasında gücünü pekiştirmişti.
Şimdi OpenAI bu boşluğu hızla kapatıyor.
Değişim, aynı zamanda AI endüstrisi boyunca fiyat rekabetinin artmasıyla birlikte geliyor. Düşen token maliyetleri, OpenAI ve Anthropic'i daha geniş bir AI fiyat savaşı'na itti ve her iki şirketin de altyapı maliyetlerini kontrol altında tutarken kullanımını artırmak zorunda kalmasına neden oldu.
| Çeyrek | OpenAI Geliri | Anthropic Geliri |
|---|---|---|
| Q3 2024 | ~1,6 milyar $* | ~0,1 milyar $* |
| Q4 2024 | ~1,8 milyar $* | ~0,2 milyar $* |
| Q1 2025 | ~2,7 milyar $* | ~0,5 milyar $* |
| Q2 2025 | ~3,5 milyar $* | ~1,0 milyar $* |
| Q3 2025 | ~4,0 milyar $* | ~1,8 milyar $* |
| Q4 2025 | ~2,8 milyar $* | ~2,3 milyar $* |
| Q1 2026 | 5,7 milyar $ | ~4,7-4,8 milyar $ |
| Q2 2026 | ~6,7 milyar $ | 11,5 milyar $+ |
İPO Yarışması Daha Fazla Basıncı Getiriyor
Gelir yarışı, her iki şirket de potansiyel halka açık listelemeye hazırlanırken daha da önemli hale geliyor.
OpenAI, IPO başvurusu yönünde zaten harekete geçti, Anthropic ise bu yıl daha önce gizli bir şekilde başvuruda bulundu ve değeri 2 trilyon dolara yaklaşabilecek şekilde bağlantılı oldu.
Kamu yatırımcıları, bugün daha az görünür olan bir ölçü olan maliyetler dahil olmak üzere her iki şirketin finansal verilerine çok daha derin erişim elde edecektir.
Bu, devasa gelir büyümesinin otomatik olarak karlara dönüşmediği için önemlidir.
Ön model eğitimi, çıkarım yürütme ve yeterli hesaplama kapasitesini sağlama, yıllık milyarlarca dolarlık harcamalar gerektirir. Anthropic’ın en son açıklamaları, bu taahhütlerin ne kadar büyük olabileceğini zaten göstermiştir; OpenAI ise mevcut harcama temelini çok daha az ayrıntıyla paylaşmıştır.