Yazar: Şen Çay TechFlow
Deep潮 Özet: IDC verilerine göre, 2025 yılında Çin'de toplam AI hızlandırma kartı satış miktarı yaklaşık 4 milyon adet olacak, yerel üreticiler toplamda 1,65 milyon adet teslim edecek ve bu oran %41'i temsil edecek; NVIDIA'nın payı, yaptırımlar öncesi yaklaşık %95'ten %55'e düşecektir.
Huawei, 812.000 çip ile yerli takımı öncülük ediyor ve yeni duyurulan Atlas 350 hızlandırma kartının, NVIDIA H20'in 2,87 katı çıkarım performansına sahip olduğunu iddia ediyor.
Beijing, geçen yıl Kasım'da devlet sermayeli veri merkezlerinin tamamen yerli alternatiflerle değiştirilmesini emretti ve bununla birlikte piyasa yapısını hızla yeniden şekillendiriyor.
Üç yıl önce, NVIDIA neredeyse Çin'in AI çip piyasasını monopolize etmişti. Bugün, bu durum tamamen değişti.
Reuters, market araştırma kuruluşu IDC verilerine dayanarak, 2025 yılında Çin'de AI sunucuları için kullanılan özel hesaplama çipleri olan AI hızlandırma kartlarının toplam satış miktarının yaklaşık 4 milyon adet olacağını bildirdi. NVIDIA hâlâ en büyük tek tedarikçi olmaya devam ediyor ve yaklaşık 2,2 milyon adet satış yaparak payının %55'ini koruyor. Ancak bu rakam, yaptırımlar öncesi yaklaşık %95 market payına kıyasla yaklaşık 40 puanlık bir düşüş yaşandı. Aynı dönemde, Çinli yerel üreticiler toplamda yaklaşık 1,65 milyon adet satış yaparak piyasada %41 paya sahip oldu. AMD, yaklaşık 160.000 adet satışla üçüncü sırada yer alıyor ve %4 paya sahip.
Yerli üreticilerin yükselişi, hem ABD ihracat kısıtlamalarının pasif bir sonucudur, hem de "yerli ikame" politikasının aktif bir sonucudur.
Huawei, yerli takımda öncü konumda ve Atlas 350, NVIDIA H20 ile karşılaştırılıyor.
Yerli AI çip grubunda Huawei en büyük kazanan.
IDC verilerine göre, Huawei 2025 yılında yaklaşık 812.000 adet AI çipi satmış ve bu miktar, tüm pazarın %20'sini ve yerli üreticilerin toplam satış miktarının neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Alibaba'nın çip tasarımı birimi olan T-Head, yaklaşık 265.000 adet ile ikinci sırada yer alırken, Baidu'nun昆仑芯 (Kunlun) ve Cambricon şirketleri her biri yaklaşık 116.000 adet satışıyla üçüncü sırada beraberler. Ayrıca, Hygon, MetaX ve Iluvatar CoreX sırasıyla yerli üreticilerin toplam satış miktarının %5, %4 ve %3'ünü oluşturmaktadır.
Huawei, geçen ay Shenzhen'de düzenlenen Çin Ortakları Konferansı 2026'da yeni nesil AI hızlandırıcı kartı Atlas 350'yi, kendi geliştirdiği Ascend 950PR çipini kullanarak duyurdu. Huawei Ascend Hesaplama İş Birimi Sorumlusu Zhang Dixuan, etkinlikte Atlas 350'nin FP4 düşük hassasiyetli hesaplama altında 1,56 PFLOPS (milyar milyon işlem/saniye) işlem gücüne sahip olduğunu ve performansının NVIDIA'nın Çin'e özel H20 modelinin 2,87 katı olduğunu belirtti. Kart, 112 GB kendi geliştirdiği yüksek bant genişlikli bellek HiBL 1.0'a ve 1,4 TB/s bellek bant genişliğine sahip olup, güç tüketimi 600 W'tır.
Ancak bu performans karşılaştırmasında ölçütlere ilişkin bir sorun var. NVIDIA Hopper mimarisi GPU'ları FP4 hassasiyetini doğrudan desteklemiyor; Atlas 350, FP4 için optimize edilmiş ilk yerli hızlandırıcı karttır ve ikisi aynı hassasiyette doğrudan karşılaştırılamaz. Huawei'nin gerçek rekabet avantajı, çıkarım (inference) tarafındadır: Atlas 350, büyük modellerin eğitimi değil, AI modeli dağıtımı aşamasındaki çıkarım iş yükleri için tasarlanmıştır.
Yedi Huawei ortağı, Atlas 350 temelinde tam sunucu ürünleri piyasaya sürdü; iFlyTek de bir sonraki Xinghuo büyük modelinin Ascend 910/950 hesaplama altyapısına uyumlu olacağını duyurdu.
İhracat kontrolleri ve yerel alternatifler emri çift驱动
NVIDIA'nın Çin'deki payının düşüşü, ABD'nin ihracat kontrollerinin artan sıkılaştırılması ve Pekin'in yerel alternatif politikalarının çift baskısı sonucudur.
Zaman çizelgesi şu şekilde: ABD, Ekim 2022'den itibaren Çin'e AI çip ihracatını kısıtlamaya başladı; bu tarihten sonra NVIDIA, uygun hale getirilmiş H20 ve A800/H800 gibi ürünlerini piyasaya sürdü. Nisan 2025'te Trump yönetimi, Çin'e tüm AI GPU ihracatını tamamen yasakladı; aynı yıl Temmuz'da H20 ve AMD MI308'in ihracat izni yeniden verildi; Ekim'de NVIDIA CEO'su Jensen Huang, bir kamu etkinliğinde NVIDIA'nın Çin'deki gelişmiş AI hızlandırıcı kartı pazarındaki payının "95%'den sıfıra düştüğünü" açıkladı. Aralık'ta Trump, NVIDIA'nın Çin'e H200 ihracatına izin verdi, ancak Çinli şirketlere NVIDIA çiplerinin siparişini durdurmaları bildirildi.
Diğer taraftaki politika baskısı da aynı derecede güçlü. Reuters, 2025 Kasım'da, devlet sermayesi kullanan yeni veri merkezlerine yerel AI çipleri kullanımını zorunlu kılan rehberlikler verildiğini bildirdi. Tamamlanma oranı %30'un altında olan projeler, zaten kurulan yabancı çipleri kaldırmayı veya satın alma planlarını iptal etmeyi talep etti.
Reuters verilerine göre, 2021 yılından beri Çin'deki AI veri merkezi projelerine 100 milyar doların üzerinde devlet kaynaklı yatırım yapılmıştır ve Çin'in çoğu veri merkezi, inşaat aşamasında çeşitli şekillerde devlet desteklemesi almıştır; bu da bu politikanın çok geniş kapsamlı olduğunu göstermektedir.
Çin Telekom, Qinghai'de inşa ettiği büyük veri merkezi, Reuters tarafından bu stratejinin sembolik örneği olarak rapor edildi: Projenin değeri 390 milyon ABD dolarıdır ve tamamı Pingtouge gibi yerel AI çipleriyle güçlendirilmiştir.
Teknik boşluk gerçek, ancak çıkarım tarafı 'yeterli' eşiğini aştı
Yerli çip piyasa payının artışı, teknolojik farkın kapanmış olduğu anlamına gelmez.
Çoğu endüstri analisti, Çin'in yerel AI çiplerinin veri merkezi eğitim tarafında NVIDIA'dan 5 ila 10 yıl geride olduğunu tahmin ediyor. Trilyon parametreli büyük dil modellerinin (LLM) eğitimi sırasında NVIDIA'nın yüksek performanslı GPU'ları hâlâ tercih ediliyor. DeepSeek'in R1 modelini eğitmek için kullandığı 50.000 Hopper serisi GPU kümesi, bu durumun gerçek bir örneğidir.
Ancak çıkarım tarafında durum farklılaşmıştır. Sektör gözlemcileri, 90%'lık bir ticari uygulama kapsamı (görüntü tanıma, sohbet botları, otomatik sürüş vb.) için yerli çiplerin «yeterli» (good enough) eşiğini aştığını düşünmektedir; bu da NVIDIA'dan yerli çözümlere geçişin gerçekçi bir ticari karar haline gelmesini sağlamaktadır. Daha da kuvvetlenen yaptırımlar beklentisi, bu geçişi daha da hızlandırmaktadır.
Gerçek darboğaz yazılım ekosistemindedir. NVIDIA'nın CUDA platformu on yıllarlık bir birikimle AI geliştirme için gerçek standart haline gelmiştir. Yerel çip üreticileri uyumluluk için büyük kaynaklar harcıyor:沐曦, C500 serisinin CUDA uyumluluğunu destekleyeceğini duyurdu; Huawei, 2025'te CANN platformunu tamamen açık kaynak hale getirerek geliştirici ekosistemini genişletecek; Cambricon ve Moore Threads de CUDA'dan kendi programlama dillerine dönüştürme araçları geliştirdi. Ekosistem yakalama hızı, yerel çip payının tavanını belirleyecektir.
Yerli AI çip şirketleri, sermaye piyasalarına yoğun bir şekilde hazırlanıyor
Piyasa payı转移, sermaye piyasalarında eş zamanlı olarak gerçekleşiyor.
2026 yılının başından beri Çin'de GPU sektöründe bir IPO dalgası yaşanıyor. Birun Tech ve Muxi zaten STAR Borsası'nda listelenmiş, TianShu ZhiXin Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'nın ana listesine çıkmış, Suanyuan Tech'in STAR Borsası'na listelenme başvurusu da kabul edilmiştir. Baidu, Kunlun Chip'in bağımsız olarak halka açılımını duyurdu; bilgili kaynaklara göre Alibaba da Pingtouge için benzer bir bölünme planını değerlendiriyor.
Huawei, 2025 yılında 192,3 milyar Çin yuanı ar-ge harcaması yaparak gelirinin %22'sini harcadı ve ABD teknolojisine olan bağımlılığını azaltmak amacıyla çipler, yazılım ve üretim araçlarına odaklandı. Huawei'nin döner başkanı Xu Zhijun, MWC 2026'da Huawei'nin "küresel AI hesaplama kapasitesinin kesintisiz tedarikini garanti altına alan alternatif bir seçenek" olacağını söyledi. Reuters'e göre, Huawei'nin yeni nesil Ascend 950PR çipi, ByteDance ve Alibaba gibi dev şirketlerin ilgisini çekti ve 2026 yılında yaklaşık 750.000 adet satış hedefleniyor; büyük ölçekli üretim sonraki yarım yılda başlatılacak.
NVIDIA için, H200'un Çin'e ihraç izni alınmış olsa bile, güven temeli zedelenmiştir. Pekin'in yerel kontrol politikası artık sadece bir vizyon değil, veri merkezlerinde çalışan her bir yerel çip ile oluşturulan bir gerçektir. 2026 yılındaki pazar payı verileri yayınlandığında, %55 sayısı yeniden yükselişe geçecektir ya da düşüşe devam edecektir; bu, Washington'un ihraç politikasının tekrar yön değiştirmesine ve yerel çiplerin eğitim tarafındaki ilerleme hızına bağlı olacaktır.