Nvidia, yakında piyasaya süreceği Rubin Ultra GPU'su için önemli bir spesifikasyon değişikliği üzerinde düşünüyor ve çipin orijinal hedeflediğinden çok daha az yüksek bant genişliğine sahip bellek ile piyasaya sürülmesini mümkün kılıyor. TrendForce'un 2026 yılının başlarında bildirdiğine göre, bu ayar, SK Hynix, Samsung ve Micron gibi üç büyük üreticiden HBM tedarikinin sıkışmasıyla doğrudan ilgilidir.
Rubin Ultra'nın orijinal vizyonu ambisyonluydu. Nvidia, 2025'te GTC geliştirici konferansında çipi ilk kez tanıttığında, masada yer alan yapılandırmalar arasında hasta 1 TB HBM4E bellek vardı. Halihazırda kitle üretimi aşamasında olan şu anki Vera Rubin GPU'su, 12-Hi yığınlar halinde en fazla 288 GB HBM4 bellek ile geliyor ve yaklaşık 22 TB/s bellek bant genişliği sağlıyor. Rubin Ultra, bu seviyeyi çok aşmayı amaçlıyordu.
Şu anda Nvidia, bellek miktarı anlamda önemli ölçüde azaltılmış en az üç varyantı test ediyor. İncelenen bir yapılandırmada, yaklaşık 192 GB bellek taşıyan 8-Hi HBM4 yığınları kullanılıyor. Şu anki Vera Rubin’deki 288 GB ile karşılaştırıldığında, bu, nesil atlamasını temsil etmesi beklenen bir çip için bellek üzerinde %33’lük bir azalmadır.
Neden bellek, AI iş yükleri için her şeydir
Yüksek bant genişliğine sahip bellek sadece kapasiteyle ilgili değil. “Bant genişliği” kısmı, verinin bellek ile çipin işlem çekirdekleri arasında ne kadar hızlı hareket ettiğini ifade eder. 22 TB/s hızında, mevcut Vera Rubin, geleneksel sunucu belleklerini mertebelerce aşan hızlarda çalışmaktadır.
12-Hi yığınlardan 8-Hi yığınlara geçiş, hem kapasiteyi hem de potansiyel olarak bant genişliğini azaltır. Nvidia, bellek azalmasına rağmen zirve performansının korunmasını sağlamak için varyasyonları test ediyor gibi görünüyor, ancak daha az bellek yığını fiziksel olarak mühendislik iyileştirmelerinin geri kazanabileceğini sınırlıyor.
TrendForce’un 4 Ağustos raporuna göre, Nvidia, Rubin Ultra için dört farklı HBM yapılandırmasını değerlendiriyor ve 12-Hi HBM4E’den ayrılma nedeni, 2027 yılına kadar derinleşmesi beklenen DRAM ve HBM kıtlığıdır. Tüm üç büyük HBM tedarikçisindeki verimlilik ve üretim zorlukları, Nvidia’nın tek başına çözebileceği bir wafel atama tıkanıklığı yaratmıştır.
Daha azla daha fazlasını yapmanın gizli maliyeti
Rubin Ultra, her GPU başına daha az bellek ile gelirse, çok büyük AI modelleri çalıştıran kurumlar aynı iş yüklerini işlemek için daha fazla GPU'ya ihtiyaç duyacaktır. Dört yüksek bellekli GPU’da yer alan bir model, altı veya sekiz daha düşük bellekli GPU gerektirebilir; bu ek donanım, daha fazla enerji tüketimi, daha fazla raf alanı, daha fazla bağlantı altyapısı ve daha fazla lisans maliyeti getirir.
Nvidia’nın gelir görselinde de bir ince fark var. Rubin Ultra için orijinal olarak planlanan daha yüksek spec’li bellek olan HBM4E, tedarik zinciri boyunca daha yüksek marjlar sağlıyor. Daha düşük seviyeli HBM yapılandırmalarına geçiş, en karlı bellek ürünlerine olan talebi etkiliyor ve bu da SK Hynix, Samsung ve Micron’un üretim yollarını önceliklendirmesini etkiliyor.
HBM arzı o kadar sınırlı ki, bellek üreticilerinin tahsis kararları gerçek coğrafi politik ve rekabetçi ağırlık taşımaktadır. Nvidia öncü alıcıdır, ancak AMD, Google ve Amazon, Microsoft ve Meta gibi büyük bulut sağlayıcıların artan sayıdaki özel AI çip programları ile wafelik kapasite için rekabet etmektedir.
Bu, AI çip pazarı için ne anlama geliyor
Öncü HBM, DRAM çiplerinin son derece hassas bir şekilde yığılmasını gerektirir ve 12-Hi yapılar için verim oranları daha basit 8-Hi yığınlara göre daha düşüktür; bu da hızlıca çözülemeyen üretim darboğazlarına neden olur.
Bu arada bellek tedarikçileri kendi stratejik hesaplamalarıyla karşı karşıya. 2027 yılına kadar sıkı HBM tedariki, fiyatların yüksek kalmasını ve talebin güçlü kalmasını sağlıyor; ancak bellek azalmalarını telafi etmek için müşterilerin daha fazla GPU satın almak zorunda kalması, tedarik boşluğunu nihayetinde kapatma baskısını oluşturuyor. İlk olarak daha yüksek verimli 12-Hi veya 16-Hi yığınlamayı gerçekleştiren şirket, bir sonraki GPU tasarımı müzakerelerinde önemli bir kaldıraç kazanacak.