BlockBeats haberi göre, 4 Ağustos'ta Citrini analisti Jukan, NVIDIA'nın bir sonraki Rubin Ultra GPU'su için HBM yapılandırmasını gözden geçirdiğini ve ana sürümün HBM4E 12Hi 384GB'den HBM4 8Hi 192GB'ye değiştirilebileceğini, ardından HBM4E 8Hi sürümünün piyasaya sürülebileceğini belirtti.
Analizlere göre, NVIDIA'nın 2027 yılında CoWoS üretimi için 1,2 milyon adet kapasite ayırması durumunda, akseleratör üretimi yaklaşık 9,9 milyon adet olacak ve bunun içinde Rubin Ultra üretimi yaklaşık 1,6 milyon adet olacaktır. Daha düşük spekifikasyonlu HBM çözümü kullanılırsa, NVIDIA'nın 2027 yılındaki HBM talebi 24,1 milyar Gb'den 21,6 milyar Gb'ye düşecek ve bu da yaklaşık %10'luk bir azalmadır; genel HBM talebi ise yaklaşık %4 oranında düşebilir.
Jukan, bu "düşürme" işleminin talebin azaldığı anlamına gelmediğini, bunun yerine NVIDIA'nın HBM tedariki sınırlı olduğunda hızlandırıcı üretimi artırmak için izlediği bir strateji olduğunu düşünüyor. DRAM üreticilerinin HBM kapasite genişletme hızı, TSMC'nin ileri üretim ve paketleme kapasitesi genişlemesini karşılayamadığından, HBM tedariki AI çip üretiminin sınırlayıcı faktörü haline gelmiştir.
Ayrıca, DRAM üreticileri de kapasite dağıtımını büyük ölçüde ayarlayamıyor. Şu anda tüketim elektroniği alanında akıllı telefon ve PC üreticileri depolama eksikliğinden etkileniyor; geleneksel DRAM arzının daha da azaltılması, son kullanıcı piyasası üzerindeki baskıyı artırabilir.
Analizler, NVIDIA'nın HBM yapılandırmasını ayarlayarak sınırlı bellek kaynakları altında daha fazla AI hızlandırıcı üretimi gerçekleştirebileceğini ve HBM tedarik darboğazını hafifletebileceğini gösteriyor.