Odaily星球日报: "Beyaz Tüylü God Trader" Serenity, NVIDIA'nın en son finansal raporu ve telefon görüşmesinin AI talebi sinyallerinin piyasa beklentilerini açıkça aştığını belirtti. NVIDIA'nın ikinci çeyrek geliri 96,22 milyar dolar olup, piyasa beklentilerinin yaklaşık 92,17 milyar dolarının üzerinde; veri merkezi geliri 89 milyar dolar. Şirket, bir sonraki çeyrek gelirini yaklaşık 108 milyar dolar olarak tahmin ediyor.
Serenity, NVIDIA'ın 2028 mali yılı gelirinde önceki piyasa beklentisi olan yaklaşık %43,9'un çok üzerinde %70 civarında bir artış beklediğini ve bu beklentinin hâlâ "tedarik kısıtlaması" altında olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, NVIDIA, önceki çeyrekteki 119 milyar dolarlık sipariş hacmini, gelecek birkaç yıl boyunca bellek satın alımıyla ilgili olmak üzere 279 milyar dolara çıkardığını taahhüt etti.
Ayrıca, NVIDIA, beş büyük ölçekli bulut hizmet sağlayıcının 2026'da yaklaşık 800 milyar dolar olan sermaye harcamalarının 2027'de 1,3 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor. Serenity, AI talebinin şu anda belirgin bir yavaşlama göstermediğini ve NVIDIA'nın kendisinden daha önemli olanın, bellek, CPO, 800V gibi tedarik zinciri unsurlarına getirdiği büyüme fırsatları olduğunu düşünüyor.