Çin’in yarı iletken kendi kendine yeterlilik hedefleri yeni bir ivme kazandı. Ülkenin en büyük yerli yarı iletken ekipman üreticisi Naura Technology Group, Batı araçlarına erişim olmadan üretimi迄今为止 zor olan gelişmiş bir hafıza kategorisi olan 3D DRAM çiplerinin üretiminde ChangXin Memory Technologies (CXMT)’e önemli bir katkı sağlayabilecek bir atılım gerçekleştirdiğini açıkladı.
CXMT, küresel pazar payının yaklaşık %7,7'sine sahip olan dünyanın dördüncü büyük DRAM üreticisi, EUV litografi makineleri gibi ileri teknoloji ekipmanlara erişimi engelleyen ABD ihracat kısıtlamalarının altında çalışmasına rağmen momentum kazanmaya devam etmektedir.
Naura'nın sunacağılar
Naura, duyurduğu atılımla ilgili spesifik süreçler, performans ölçütleri veya üretim zamanlamaları hakkında kamuoyuna detaylı bilgi vermemiştir. Bilinen, şirketin çalışmasının 3D DRAM üretimi ve yapay zeka eğitimi ve çıkarım gibi sonraki nesil hesaplama iş yükleri için kritik olan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) yığınlarını desteklemeye yönelik olmasıdır.
CXMT için, bu ekipmanı Applied Materials, Lam Research veya ASML gibi şirketlerden ithal etmek yerine yerel kaynaklardan temin etme yeteneği, hesaplamayı tamamen değiştirir. ABD yaptırımları, Çinli çip üreticilerinin en gelişmiş yabancı araçları edinmesini giderek zorlaştırmıştır ve bu da CXMT gibi şirketlerin ölçeklendirme hızını kısıtlamıştır.
CXMT'nin hızlı yükselişi
CXMT, son birlikte kapasitesi aylık yaklaşık 300.000 wafer olan birden fazla 12 inç DRAM fabrikasını işletmektedir ve bu rakamı iki katına çıkarmayı planlamaktadır. Belirli DDR5 ürünlerinde %90'ın üzerinde verim oranları elde etmiştir; bu metrik, onu Samsung, SK Hynix ve Micron gibi yerleşik hafıza devleriyle rekabetçi bir konuma getirmektedir.
CXMT'nin DDR5 modülleri, AMD platformlarında rekabetçi performans göstermiştir. Şirketin Şanghay Menkul Kıymetler Borsası'nda 2026'da gerçekleştirdiği IPO, yaklaşık 57,9 milyar yuan toplamıştır; elde edilen tutar, DRAM wafer üretim hatlarını genişletmek ve üretim süreçlerini geliştirmek için ayrılmıştır.
CXMT, 2026 yılı sonuna kadar HBM3'ün kitle üretimi hedefliyor. Yüksek bant genişliğine sahip bellek, Nvidia’nın H100 ve sonraki nesilleri gibi AI akseleratörlerini çalıştıran yakıttır. SK Hynix şu anda HBM pazarında lider konumda.
Ceza arka planı
ABD, 2022'den beri yarı iletken teknolojisi üzerine Çin'e ihracat kontrollerini giderek sıkılaştırmıştır; hem tamamlanmış çipleri hem de bunların üretiminde kullanılan ekipmanları kısıtlamıştır. Başka bir on yıl boyunca Amerikan ya da Hollandalı ekipmanları satın almak isteyebilecek Çinli firmalar, şimdi yerel çözümler geliştirmek için büyük baskı altında. Naura, bu çabanın merkezinde yer alıyor.
Bu, hafıza pazarı için ne anlama geliyor
Global DRAM pazarı, Samsung, SK Hynix ve Micron tarafından hakim edilmektedir. CXMT'nin %7,7 pazar payı, onu önemli bir dördüncü rakip haline getirmektedir ve 3D DRAM veya HBM yeteneklerindeki herhangi bir hızlanma, endüstrideki fiyat baskısını artıracaktır.
Kısmen hükümet alımlarından yasaklanan Micron için, Çin pazarıyla karmaşık bir ilişkisi olan bu şirket için daha güçlü bir yerel rakibin ortaya çıkması hoş olmayan bir gelişmedir.
CXMT’nin HBM3 hedefi, son 2026 olarak ambisyonel ancak yolculuğu göz önüne alındığında imkânsız değil. Naura’nın ekipmanlarının bu gelişmiş süreçler için gerekli hassasiyeti sağlayıp sağlayamayacağı, kritik faktör olacak.