Çağrı Araştırmalarına göre, Morgan Stanley'in 6 Ağustos'taki raporuna göre, üç büyük bulut sağlayıcısının ikinci çeyrek toplam büyüme hızı %39'dan %48'e yükseldi ve beş çeyrek boyunca hızlanmaya devam etti. AWS %37 büyüdü (18 çeyrekte en hızlı), Azure %43, Google Cloud ise %82 büyüdü. AWS'in AI yıllık geliri 25 milyar doları aştı ve büyüme oranı üç basamaklı. Azure'un PostgreSQL geliri %55 arttı (üç çeyrek boyunca hızlanma), Fabric'in ödeme yapan müşterileri 40.000'i geçti ve %60 arttı. Morgan Stanley, AI tüketiminin temel altyapı talebini tetiklediğini ve bu durumun DDOG, SNOW ve MDB için olumlu bir arka plan oluşturduğunu düşünüyor. Ancak beklentiler de aynı anda yükseliyor. DDOG için piyasa beklentisi ikinci çeyrek büyümesi %35 ila %36 arası, değerleme 2028 yılı serbest nakit akışı (FCF) bazında yaklaşık 69 kat. Herhangi bir beklenti altı sinyali büyüteçle incelenebilir. SNOW'un büyük bir kısmı AWS üzerinden tüketiliyor; bulut hızlanması ürün geliri için olumlu bir sinyal. MDB için kısa vadede AI dönüşüm noktası beklenmiyor, ancak rekabet baskısı artıyor. Morgan Stanley, üç şirkete de hâlâ "aşırı alım" önerisi veriyor ve hedef fiyatlar sırasıyla 300 dolar, 300 dolar ve 380 dolar. Talebin varlığı artık doğrulanmaya gerek kalmadı; piyasa şimdi talebin mevcut değerlemeyi desteklemek için yeterince iyi olup olmadığını soruyor.
Moody's: Büyük Bulut Sağlayıcılarının Büyümesi %48'i Aştı, DDOG Yüksek Beklentilerle Karşı Karşıya
TechFlowPaylaş
Özet
Moody's raporu, bulut sağlayıcıların Q2 büyümesinin %48'e yükseldiğini, AWS'nin %37, Azure'un %43 ve Google Cloud'un %82 arttığını vurguluyor. AWS için AI geliri artık $25 milyardan fazla. DDOG, %35-36 büyüme hedefi ve 2028 FCF değeri olarak 69x ile yüksek beklentilerle karşı karşıya. Altcoin'ler arasında dikkat edilmesi gerekenler SNOW ve MDB. Moody's, ağırlıklı alım puanını koruyor ve hedef fiyatlar $300, $300 ve $380.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.