Yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan özel optik fiberlerin fiyatları bu yıl, 2025 seviyelerinin beş katından fazla ortalamada olacak şekilde öngörülüyor. Daha yüksek fiyatlar, optik fiber kabloları ve bağlantı ekipmanları üreten büyük üretici Corning Incorporated'e fayda sağlayabilir. Corning, Meta Platforms ile 6 milyar dolarlık bir tedarik anlaşmasına sahiptir.
Corning'ın Optik İletişim birimi, ikinci çeyrek satışlarını %32 artırarak 2,07 milyar dolara ulaştırdı. Birim, segment net karını %77 artırarak 438 milyon dolara çıkardı. Ancak CEO Wendell Weeks, kârlılık iyileşmesinin ana nedeninin daha yüksek fiber fiyatları olmadığını söyledi.
TrendForce, Pazartesi günü yaptığı bir araştırmada, bu yıl küresel optik fiber eksikliğinin 180 milyon fiber-kilometre olacağını ve bu eksikliğin 2028 yılına kadar sürebileceğini öngördü. TrendForce, endüstrinin kapasite kullanım oranını %92 olarak belirledi. Optik fiber stokları sadece bir aylık tedarik seviyesine düştü. Üretim genişletme süreci genellikle 18 ila 24 ay sürmektedir. Fiber tedarikleri daraldıkça büyük müşteriler, gelecekteki teslimatları garanti altına almak için uzun vadeli anlaşmalar imzalıyor.
Corning'ın Meta ile yaptığı anlaşma 2030 yılına kadar geçerli olup, fiber, kablolar ve bağlantı ürünlerini kapsar. Meta, Corning'ın Kuzey Karolina kablo fabrikasının genişletilmesi için ana müşteri olacak. Bu taahhüt, Corning üretimini artırdıkça kesin talep sağlamaktadır.
Wolfe Araştırma analisti George Notter, Temmuz'daki gelir çağrısında Weeks'a artan fiyatlar ve Corning'in uzun vadeli anlaşmalara artan bağımlılığı hakkında sorular sordu. Weeks, fiyatların daha yüksek olduğunu ancak artan karlılığın ana itici gücü olmadığını söyledi. Weeks, müşterilerin ağları daha hızlı ve daha ucuz kurmalarına yardımcı olan daha yüksek değerli bağlantı ürünlerini övdü. Weeks, Corning'in bu ürünlerin üretim kapasitesine sahip olsaydı, Corning'in en yeni ürünlerinden daha fazlasını satabileceğini söyledi.
Corning hisse senetleri, Haziran'da rekor yüksek seviyeye ulaştıktan sonra optik ürünlerine olan patlayan talebe rağmen yaklaşık olarak değerlerinin yarısını kaybetti. UBS, bu ayın başlarında Corning için hedef fiyatını 201 dolara çıkardı ve Alım puantını korudu. Citi, Corning için 220 dolarlık bir hedef fiyat belirledi. Bernstein, daha dikkatli bir yaklaşımla 140 dolarlık bir hedef fiyat verdi.
Polymarket traderleri, Corning'in üçüncü çeyrek optik gelirinin 2,3 milyar doları aşma olasılığını yaklaşık %28 olarak belirliyor, ancak işlem hacmi sadece 3.500 dolar. Başka bir Polymarket pazarı, yapay zeka endüstrisindeki bir düşüşün yıl sonuna kadar sözleşme koşullarını karşılaması olasılığını yaklaşık %9 olarak belirliyor. Bu pazar, 3 milyon doların üzerinde işlem hacmi çekti.
Meta, 21 Ekim Çarşamba günü kar bildiriyor. Corning, 27 Ekim'de kar bildiriyor.
Meta'nın Fiber Ortağı Corning, Artan AI Fiber Fiyatları ve Tedarik Eksiklikleriyle Karşı Karşıya
BenzingaPaylaş
Özet
Corning, Meta'nın fiber ortağı, bu yıl AI tabanlı fiber fiyatlarının 2025 seviyelerine kıyasla beş katın üzerinde artması beklenirken fayda görecektir. Corning'in Optik İletişim bölümü, Q2'de gelirini %32 artırarak 2,07 milyar dolara ulaştı ve net kar %77 arttı. 2026 yılına kadar 180 milyon fiber-kilometrelik küresel bir fiber kıtlığı bekleniyor ve 2028'e kadar tedarik sıkıntısı devam edecek. Corning ve Meta, 2030 yılına kadar fiber ve bağlantı ürünleri için 6 milyar dolarlık uzun vadeli bir anlaşma imzaladı. Bununla birlikte, Corning hisseleri Haziran'daki yüksek seviyesinden neredeyse %50 düştü. UBS ve Citi fiyat hedeflerini artırdı, Bernstein ise yatırımcılara korku ve avarelik endeksini yakından takip etmelerini önerdi. Analistler, piyasa duygusu değiştiğinde izlenmesi gereken altcoin'lerin performansın üstünde olabileceğini öne sürüyor.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.