MACOM Technology Solutions, 2026 yılının ikinci çeyrek finansal gelirini 289 milyon dolar olarak açıkladı; bu, veri merkezlerinin optik bileşenlerine olan talebinin neredeyse tamamen etkisiyle yıllık bazda %22 artış sağladı.
Hisse, 2026 yılının ortasında tarihi yükseklerine ulaştı ve bir yıllık kazançlar %160 ile %194 arasında değişti.
Yükselişin ardındaki sayılar
Şirket, yıllık veri merkezi segmenti büyüme tahminini %60'ı aşacak şekilde revize etti. Önceki tahmin %35-40 idi.
Veri merkezleri şimdi MACOM'un toplam gelirinin yaklaşık %30'unu oluşturuyor.
Kitap-to-fatura oranı 1,51'e ulaştı. MACOM, gönderdiği her dolarlık ürün için 1,51 dolarlık yeni sipariş aldı. 1,0'un üzerindeki her değer, talebin arzı aştığını gösterir.
MACOM'un savunma sektörüne ait yıllık çalışma hızı 420 milyon doları aşmaktadır ve telekomünikasyon ile endüstriyel pazarlar arasında çeşitlendirilmiş bir maruziyete sahiptir.
Neden yarım iletkenler gerçek AI ticareti
MACOM'un ürün yelpazesine 800G ve 1,6T optik transsevirler, PAM4 sürücüleri ve doğrusal takılabilir optikler dahildir; bunların tümü, hiperscale veri merkezleri içinde GPU kümelerini birbirine bağlayan altyapıdır.
Şirket, veri transferi standartlarının bir sonraki nesli için PCIe 7.0 uyumlu eşitleyicileri de piyasaya sürdü. OFC 2026'da, endüstrinin öncü optik ağ konferansında, MACOM AI bağlantı çözümlerini sergiledi.
Kripto ile ilişkili altyapı için bu ne anlama geliyor
Yapay zeka iş yükleri, kripto alım satım motorları ve blok zinciri doğrulama node'larıyla veri merkezi alanını artan şekilde paylaşırken, altyapı harcamalarındaki yükseliş tüm teknolojileri taşıyor. Yapay zekaya odaklanan tokenlar, Render ve Akash gibi dağıtılmış hesaplama ağları ve zincir üstü yapay zeka ajanları, büyük ölçekli hesaplama altyapısına ihtiyaç duyuyor.
1,51 kitap-to-bill oranı, bu gecikmenin aylarca taahhüt edilmiş gelir temsil etmesi nedeniyle ani bir yavaşlamaya karşı bir tampon sağlar.
Savunma, telekomünikasyon ve endüstriyel pazarlarda çeşitlendirme, saf AI yarı iletken şirketlerinin缺乏 ettiği bir alt sınır sunar. Bu 420 milyon dolarlık savunma hizmet hızı, teknoloji harcamaları beklentisindeki bir değişiklikle kaybolmayacaktır.