GPT-6 Astra'nın ortaya çıkışı, vücutlu yapay zeka endüstrisini uzun süredir uğraştıran "beyin" sorununa beklenmedik bir şekilde bir yarık açtı ve büyük etkiler yarattı.
Astra'nın gerçek deneme videosunda, bu robotlar için özel olarak eğitilmemiş genel büyük model, yüzlerce dolarlık bir mekanik kola sahip bir kalem tutarak beyaz bir kağıda Golden Gate Köprüsü çiziyor. İlk denemede çizgiler hala çarpık olsa da, dördüncü denemede Golden Gate Köprüsü'nün hatları ve detayları net bir şekilde görünür hale geliyor.
OpenAI robot ekibi üyesi Thijs Simonian, X üzerinde bu gerçek test videosunu paylaştıktan sonra, genel büyük modellerin gövdeli zeka beyni olarak kullanılabilir olup olmadığı konusundaki Çin-Amerika tartışmaları durmadı; hatta bazıları “robotik alanında OpenAI, Physical Intelligence veya Skild değil, OpenAI kendisi olacak” diyerek iddia etti.
Bu, Çin'in ilk piyasa bölümünde vücutlu akıllılık üzerine olan yatırım heyecanının geçici olarak soğuduğu bir dönemde olduğundan, Astra'nın tartışılması, önceye kadar neredeyse kanıtlanamayan vücutlu beyni anlatısına nadir bir teknik ölçüt sunmaktadır.
Sıralama manipüle edilebilir, demo videoları düzenlenebilir, gerçek cihaz veri toplama ölçeği değerleme gerekçesi olabilir; ancak Astra'nın zaten çok iyi yaptığı her şey için muhtemelen bir prim alanı kalmayacaktır. Vücutlu akıl endüstrisindeki oyuncular, artık bu görünürde bağımsız endüstri içinde değil, dışarıda rekabet ediyor.
01 Tehlike ve Fırsat
Yü Shu Teknolojisi, Astra'yı açıkça konuşan ilk öncü vücutlu yapay zeka şirketi olup, kurucusu Wang Xingxing, geçmişteki en büyük hatasının "Yapay Zeka'ya olan inancımın yeterli olmaması" olduğunu itiraf etti ve gelecek yıl GPT-7'in çıkmasıyla "vücutlu yapay zeka sorununun doğrudan aşılıp gidebileceğini" öngördü.
Herhangi bir özel büyük model eğitimi yapılmadan, Unitree Technologies, GPT-6 Astra'yı kullanarak robotların paleti otomatik olarak tanımasını, boya değiştirmesini ve fırçaları temizlemesini başardı; daha karmaşık görevler (örneğin, talimatlara göre odayı düzenlemek) gelecek yıl gerçeklenebilir.
Shang Tang, GPT-6 Astra'nın değerlendirilmesinden sonra, genel modellerin artık önce VLA, WAM gibi özel modellerin üstlendiği robotik operasyon ve navigasyon görevlerini işleyebildiğini ve sıfır örnek genelleme, bağlam öğrenmesi ve hata kurtarma yeteneklerini sergilediğini belirtti.
Yüce vücut üreticileri olan Unitree Technologies ve Zhìyuán Robotics için bu, hem tehlike hem de fırsat içeren ince bir an.
Bir yandan, üreticilerin geçmişte dayandığı vücut performansı, hareket kontrolü ve maliyet avantajları, “beyin” yeteneklerinin genel modellerle hızlı bir şekilde eşitleneceği beklentisi altında yeni bir destek aramak zorundadır.
Öte yandan, “beyin”in arzı çeşitlenmeye ve hatta fazla hale başladığında, akıllılığı taşıyabilecek, veri toplayabilecek ve teslimatı tamamlayabilecek “vücut”, geçmişteki düşük bariyerli aşamalardan gerçek bir stratejik varlığa dönüşebilir.
Zhiyuan'un ortak kurucusu Peng Zhihui'nin ifadesi oldukça ilginç; o, evrensel temel modelin nihayetinde vücutsal yetenekleri ele geçirmesine rağmen, zekânın güvenilir bir vücuda inmesi gerektiğini düşünüyor.
Eğer temel model her şeyi kapsıyorsa, kimin daha düşük maliyetle ve daha yüksek tutarlılıkla akıllılığı gerçek dünyaya entegre edebileceğidir; eğer temel model genelleştiremiyorsa, dikey alan modellerinin verileri hâlâ uygulama içindeki varlıktan gelmeye devam eder—ancak nihayetinde, ölçeklenebilir kaliteli varlıklar giderek daha önemli hale gelmektedir.
29 Ekim'deki "2026 Zhiyuan Yenilik Günü"nde, Peng Zhihui, "Zhiyuan aynı zamanda bir AI şirketi olabilir" dedi. 30 milyon gövdeli görevi desteklemek için şirket bu yılki eğitim kümelerini yaklaşık 10.000 kart boyutuna ulaştırdı ve hesaplama gücü tüketimi endüstride birinciler arasında.
Bedenli akıl, büyük modellerle hesaplama gücü için rekabet ediyor ve Zhiyuan, vücut + tam yığın yaklaşımı için yeni bir meşruiyet arıyor. Eğer endüstri rekabetinin temel unsurları model ve hesaplama gücüne dönüştüyse, öncü bedenli şirketler zaten AI şirketleri mantığıyla çalışıyor.
Astra'nın her şeyi yapabilecek bir sistem olmadığı düşünüldüğünde, bulut tabanlı çıkarımın getirdiği yüksek gecikme sorunu tipik bir örnektir ve kuvvet dokunma geri bildirimi içeren yüksek dinamik hassas operasyonların başarı oranı neredeyse sıfırdır. Bu nedenle öncü vücut üreticileri için hâlâ bir zaman penceresi mevcuttur.
Ancak vücutlu beyni okuluna ait girişimciler için durum çok daha utanç vericidir. "Bağımsız vücutlu beyin" adlı, sürdürülebilir ve engelli bir girişim yönü olarak en önemli anlatı mantığı zedelenmiştir.
Bu yılın ilk yarısında, Türkiye'deki vücutlu yapay zeka sektöründe finansman alan şirketlerin %50'sinden fazlası "beyin" odaklıydı, ancak aynı dönemde fiziksel robot üreticilerinin finansman payı sadece %12,8 idi. Ancak şimdi, geniş çaplı finansman dalgası geride kaldı.
02 Değerleme Sorusu
Yakın zamanda, vücut zekâsı şirketi Yuanli Wuxian, Zhejiang Yatırım Grubu (Zhejiang Yatırım) liderliğinde yaklaşık 100 milyon Yuan değerinde A++ turu finansmanı tamamladı. İki ay önce ise Yuanli Wuxian, A ve A+ turu finansmanı için yaklaşık 1 milyar Yuan topladığını duyurmuştu.
Yalnızca birkaç vücutlu zekâ şirketinin yüksek profilli finansmanı, bu sektörün şu anki gerçek popülerliğini temsil edemiyor.
NE时代 verilerine göre, Eylül ayında Çin'de vücutsal akıllılık alanında 46 finansman turu gerçekleşti ve referans tutar yaklaşık 11,624 milyar RMB oldu; bu da Ağustos ayına göre sırasıyla %4,2 ve %40,1 azalış anlamına gelmektedir. Ayrıca bu rakamların çoğu, Mayıs ve Haziran aylarında yatırım kararları alınmış ancak Eylül ayına kadar teslimat duyurusu yapılmamış projelere aittir.
Başlıca vücut zekâsı şirketlerinin büyük finansmanları neredeyse Mayıs öncesi gerçekleşti; Örneğin, Xinghai Tu, Qianxun, Yinhe Genel, Zhi Pingfang ve Zibianli'nin ana silahları Q1'den Q2 başlarına kadar dolduruldu. İlk beş şirketin toplam finansman tutarı, tüm vücut zekâsı beyni sektörünün yaklaşık %70'ini oluşturuyor.
Mayıs sonrası milyar yuan üzeri finansman alan projeler, çoğunlukla açık bir devlet desteğine sahip olanlar (örneğin Yuanli WuXian, Ju Nao Pan Shi) veya gerçek siparişlerle desteklenenlerdir (örneğin Zhongke Di Wu Ji).
Ayrıca Mayıs sonrası yeni finansmanlarda, yalnızca "genel zeka" olarak pozisyonlanan şirketlerin finansal tutarı ve turu açıkça düşmüştür.
Sınırsız Güç'ün 200 milyon ABD dolarlık melek sermayesi, Kaynak Strateji Geleceği'nin yüz milyonlarca Yuan'lık tohum sermayesi, Göz Derinlikli Yapay Zeka'nın yüz milyonlarca Yuan'lık Pre-A sermayesi yalnızca tutar olarak büyük görünse de, Star Map ve Qianxun'un Q1'de 2 milyar–5 milyar ABD doları aralığında elde ettiği finansmanla karşılaştırıldığında, değerlemeler muhtemelen aynı hikaye mantığında değil.
Daha önce sermayenin vücut beyni sektörüne bu kadar yoğun şekilde yatırımı yapmasının nedeni, bu teknolojinin bağımsız şirketlerin özel olarak çözmek zorunda kaldığı bir teknik zirve olduğuna dair bir tahmindi.
Yıldız Denizi Haritası CFO'su, değerlemeyi iki katına çıkarmayı açıklarken, "orijinal beynin hedeflerinin kıymetli olması"nı üç temel nedenin biri olarak sıraladı; bu, tam olarak bu hikâyenin tipik bir ifadesidir. Bu çerçevede, Beyin Partisi şirketleri platformdur, giriş noktasıdır ve bedensel akıl çağındaki "işletim sistemi" adaylarıdır.
Sermaye, bu durumdan başka bir inanç daha türetti: vücutlu bir zihni eğitmek için gerekli verilerin, aynı şekilde özel şirketler tarafından toplanması, etiketlenmesi ve ticari olarak teslim edilmesi gerektiği.
Astra, tam olarak bu "bağımsız OpenAI" türü değerleme hayalini parçaladı. Eğer genel büyük modeller şirketleri zaten en güçlü "gövdeli zeka" sağlayıcısıysa, saf zeka startup'larının bağımsız varoluş değeri yeniden kanıtlanmalıdır—teknolojinin iyi olup olmadığı değil, neden tam olarak sizin yapmanız gerektiği kanıtlanmalıdır.
Daha da zor olanı, büyük modeller şirketlerinin, saf beyni başlatan şirketlere kıyasla sahada veri ve müşteri ilişkileri açısından büyük bir avantaja sahip olmasıdır.
Örneğin, Alibaba, Haziran'da Qwen-Robot (Qwen Vücutlu Akıllı Büyük Model) tam paketini (VLN mobil model, VLA operasyon modeli, dünya modeli) piyasaya sürdü ve amaçları robotlar için kapsamlı ve evrensel bir alt yapı oluşturmak oldu. Alibaba'nın mevcut Cainiao depolama ve anlık teslimat gibi fiziksel teslimat senaryoları, bu vücutlu akıllı modeller için doğrudan deneme alanlarıdır.
Öte yandan, saf zihinsel girişimlerin elde ettiği senaryo bilgileri genellikle yalnızca ana üreticiden sağlanan uzaktan kumanda videoları ve laboratuvar çalışma masalarıdır. Gelecekte müşteri kazanma maliyetlerinde büyük model üreticileriyle olan farkın açılması kolay olacaktır.
Ancak bunun, vücutlu zeka başlangıç şirketlerinin, birleşik ve eşit derecede savunmasız bir cephe olduğu anlamına gelmediğini unutmamak gerekir.
03 Sınırı test edin
Stres testleri her zaman eşit şekilde zarar vermez; daha çok, aynı şok kaynağı karşısında farklı ticari yapıların kalitesini ortaya çıkarır.
Gövdeli Beyin Şirketi'nin varoluş alanı, hangi ticari yapıya gömüldüğüne bağlıdır—IPO'ya yönelik finansman hikayesine mi, yoksa zaten işleyen endüstriyel nakit akışına mı, yoksa senaryo operasyonlarının kapalı döngüsüne mi gömüldüğüne.
Çekirdek Beyin Takımı (Yıldızlar Haritası, Qianxun Akıllı, Güçsüz Sonsuzluk), "beynin kendisinin bir platform haline gelmesi" uzun vadeli geleceğini tahmin ediyor; en geniş hikaye alanı sunuyor ancak genel büyük modellerin yeteneklerinin dışa sızması durumunda en ince savunma derinliğine sahip. Gelecekteki değişim, Astra'nın yerini alamayacak ticari bir sancak kimin önce ortaya çıkaracağına bağlı olacak.
Qianxun Intelligence örneğinde, "VLA + world model" entegrasyon yolunu izliyor; önceki zamanlarda benchmark testlerinde sürekli liderlik göstermişti, Spirit v1.6 bir zamanlar RoboArena'da NVIDIA ve PI'yi geçerek birinci oldu, ancak Astra'nın dikkat çekici performansının ardından piyasa artık ticarileştirme sınavı sorularını sormaya başlayacaktır.
Qianxun Intelligence, önceki dönemde tam makine satış + algoritma lisanslama + yetki abonelik bileşik modelini benimsemiş, açıkça sınıflandırılmış abonelik fiyatlandırmayı (Standart Sürüm: 300.000/yıl, Kurumsal Sürüm: 880.000/yıl, Bayrak Sürümü: 3.000.000/yıl) piyasaya sürmüştür; bu, “beyni satmak”tan “Token satmak”a doğru olan iş modeli geçişinin başlangıcı olarak görülebilir.
Güçsüz sahne bağlantı noktaları daha gerçekçidir; FORCE şarj robotunun piyasa fiyatı 368.000 yuan/adettir, 2025 yılı sonuna kadar 300 adet teslim edilmiştir, 20'den fazla şehri ve 90'tan fazla önde gelen müşteriyi kapsamaktadır, toplamda 200.000 sipariş birikmiştir, bu yıl ise milyar yuan gelir hedeflenmektedir.
Dikey sahaya dayalı bir “vücutlu zeka + özel ontoloji” şirketi haline gelirse, Orjin'in alt sınırı en azından garanti altına alınır.
Beyin- Gövde Entegrasyoncu akımında, Galaktik Evrensel ve Yun Derinliği, iki karşıt risk yapısını temsil eder.
Galaksi Genel, beyni ile varlığı yönetir, temel varlıkları Galaksi Beyni ve senaryo operasyonu kapalı döngüsüdür; perakende tarafında akıllı eczaneler bulunur, 30'dan fazla şehirde yüzlerce nokta kurulmuş ve birikimli 1 milyondan fazla sipariş alınmıştır; endüstri tarafında CATL üretim hattı iş birliği vardır; iş birliği modelleri tam cihaz satışını, RaaS ve veri hizmetlerini kapsar.
Astra'nın baskısı karşısında, Galaxy General'in kendi geliştirdiği Star Brain'in farklılaşması, senaryo operasyonlarından ortaya çıkan özel veri döngülerine giderek daha çok odaklanmalıdır. Vücutlu bir zeka üzerine kurulmuş bir senaryo operasyon platformu olmak, değerlemeyi sınırlayabilir, ancak ticari sürdürülebilirliği korumak daha olasıdır.
Yun Shen Deep'in riski, temel temelinin zayıflamasından kaynaklanma olasılığı daha yüksektir; şirketin IPO sermaye toplamının 1,169 milyar RMB'si vücutsal algoritmalar ve modellere yatırılmıştır, ancak insansı robotlar iki yıl içinde sadece 4 adet satılmıştır; bu karşılaştırmada, vücutsal zeka onun için saldırı amaçlı bir hareket değil, savunma amaçlı bir yatırım gibi görünmektedir.
Bu,梅卡曼德 gibi bileşen odaklı şirketlerin durumuyla benzerdir; Astra, endüstriyel 3D görsel yönlendirme sistemlerini yerine geçirmeyecek, üretim hattının döngü süresi ve verimlilik için olan mühendislik gereksinimlerini de yerine getirmeyecektir, ancak şirketin kendi "beyin" işini hiçbir zaman ölçeklenebilir gelir kaynağı haline getirememiştir ve bu, şirketin "göz-beyin-el" hikayesine dayalı değerlemesine açıkça zarar vermektedir.
Kesinlikle, vücutlu zekânın bağımsız bir ürün olarak hayatta kalma alanı daralmaktadır; ilk olarak piyasadan çıkarılacak olan, en zayıf teknolojiye sahip olmayan, ancak hem senaryo nakit akışına hem de doğrulanabilir veri döngüsüne sahip olmayan, sadece model hikayesiyle değerlemeyi destekleyen şirket olacak.
Twitter: https://twitter.com/BitpushNewsCN
BitPush TG iletişim grubu: https://t.me/BitPushCommunity
BitPush TG aboneliği: https://t.me/bitpush