Çıngırak Araştırma'ya göre, Goldman Sachs'ın 31 Temmuz tarihli raporuna göre, dört büyük bulut sağlayıcısının ikinci çeyrek yatırımları devam ediyor. Amazon, 2026 yılı nakit capex tahminini 200 milyar dolardan 220 milyar dolara çıkardı, Google 195-205 milyar dolara, Meta ise 130-145 milyar dolara daralttı. TSMC, gelir tahminini %40'tan fazla artışa kadar yükseltti ve yatırımlarını 60-64 milyar dolara çıkardı. Lam Research, 2026 yılı WFE tahminini 150 milyar dolar aralığına çıkardı, KLA da aynı şekilde 150 milyar doların üzerinde yükseltti ve 190 milyar doların 2027 yılı için uygun seviye olduğunu belirtti. Goldman Sachs, AI yatırımlarının aktarım zincirinin sırayla güçlendiğini düşünüyor: bulut sağlayıcılarından çip fabrikalarına, ardından ekipman üreticilerine kadar her aşamada talep doğrulanıyor. ASML, EUV ve gelişmiş DUV taleplerinden faydalanıyor; ASMI, ALD ve epizyal taleplerden; BESI, özelleştirilmiş çiplerin yaygınlaşmasından ve gelişmiş paketleme yatırımlarından; Nebius, hesaplama kapasitesi boşluğundan; Technoprobe ise test yoğunluğunun artmasından faydalanıyor. Goldman Sachs, üst akış ekipman sektörünün faydalarının sürekliliğinin ve kapsamlılığının piyasa tarafından altında tahmin edildiğini değerlendiriyor.
Goldman Sachs: Bulut Sağlayıcılar Yatırımı Artırıyor, Yarı İletken Ekipman Üreticileri Fayda Sağlıyor
TechFlowPaylaş
Özet
Goldman Sachs, Temmuz 31 tarihli bir raporda, bulut sağlayıcılarının Q2 sermaye harcamalarını artırdığını, Amazon, Google ve Meta'nın tümünün yukarı doğru ayarlamalar yaptığını vurguladı. TSMC, gelir ve sermaye harcaması tahminlerini artırdı, Lam Research ve KLA ise WFE tahminlerini yükseltti. Yapay zeka sermaye harcaması zinciri güçleniyor ve ekipman üreticileri talebi doğruluyor. Altcoin'lerden izlenecekler, korku ve açgözlülük endeksi artan piyasa güvenini gösterdiğinden bu trendten faydalanabilir. ASML, ASMI, BESI, Nebius ve Technoprobe, EUV, paketleme ve test alanında artan talepten fayda sağlayacak konumda. Goldman Sachs, piyasaların üst akım ekipman faydalarının süresini altında değerlendirdiğini uyarıyor.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.