Tayvanlı üretici, Ağustos'ta 921,8 milyar NT$ (yaklaşık 29,1 milyar ABD doları) gelir elde etti ve bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,98 arttı. Bu, 900 milyar NT$'ın üzerinde ikinci ardışık ay oldu ve Ocak-Ağustos gelirini geçmiş rekordu olan 6,51 trilyon NT$'a çıkardı; bu da geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse %40 artıştır.
On yıllar boyunca Foxconn, başlıca Apple ve iPhone montajıyla ilişkilendirildi. Bu ilişki hâlâ büyük, ancak AI sunucuları şirketin daha önemli büyüme motoru haline geliyor.
Kaydı sağlayan, iPhonelar değil, Yapay Zeka
Foxconn, bulut ve ağ ürünlerinin Ağustos'ta önemli bir sıralı artış gösterdiğini, akıllı tüketici elektronik ürünlerinin ise müşterilerin eski ve yeni ürün döngüleri arasında geçiş yapması nedeniyle Temmuz'a göre hafif bir düşüş yaşadığını açıkladı.
Bu fark önemlidir.
Foxconn'ın en son çeyreklik sonuçlarında, yönetim, sürekli olarak artan hiper ölçekli harcamaların AI sunucu rafalarında sürekli büyüme sağladığını söyledi. Q2 geliri %41 artarak NT$2,53 trilyona ulaştı, net kâr ise %35 artarak yaklaşık NT$60 milyar oldu. Foxconn, Q3'te bulut ve ağ gelirlerinin hem sıralı hem de yıllık bazda yüksek iki haneli büyüme göstereceğini bekliyor. resmi sonuçları ayrıca, 2027 yılına kadar AI üretim kapasitesi talebinin çok güçlü kalacağını belirtiyor.
Daha dikkat çekici olan, sunucuya yönelik ürünlerin, Wall Street Journal'a göre, çeyreklik gelirin yarısından fazlasını oluşturması.
Bu, Foxconn'u daha geniş AI altyapısı ticareti için faydalı bir okuma haline getiriyor. Talep artık yalnızca Nvidia'nın GPU satışlarında görünmüyor. Tam raf, ağ sistemleri ve veri merkezi donanımlarını monte eden şirketlere doğru akıyor.
Foxconn, Nvidia tedarik zinciri üzerine bir yatırım haline geliyor
Nvidia, bu değişimde hâlâ en büyük kuvvetlerden biri olarak kalıyor.
En son çeyreklik verimliliği 96,2 milyar dolar gelir üretti, bu da önceki yılın aynı dönemine göre %106 artıştır; şirket mevcut çeyreklik için yaklaşık 108 milyar dolar tahmin etti. Bu Nvidia beklentisi, Foxconn'in üretmeye yardımcı olduğu sistemler için sürekli yüksek talebi ima ediyor.
Şirket, Taiwan, Meksika, Vietnam ve Birleşik Devletler boyunca AI sunucu üretimi de genişletiyor. Foxconn, ABD'deki sermaye harcamalarının Texas, Wisconsin, Ohio ve Kaliforniya dahil olmak üzere çeşitli lokasyonlarda artacağını söyledi.
Alt zincirdeki fırsatın ölçeği devasa. Yapay zeka altyapısı, 2030 yılına kadar trilyonlarca dolarlık altyapı harcamalarını gerektirebilir ve sermayeyi çiplere, ağlara, sunuculara, enerjiye ve veri merkezlerine çekebilir. Bu veri merkezi patlamasının arkasındaki finansman, Foxconn gibi şirketler için üretim siparişlerine giderek dönüşüyor.
Ancak hâlâ bir risk var. Morgan Stanley, rekabetin artmasıyla Foxconn'un en üst seviye AI raf pazarındaki payının 2025'te yaklaşık %51'den 2026'da %39'a düşeceğini bekliyor.
Bu, sonraki testin AI talebinin büyüyüp büyümediği değil, Foxconn'un bu talebi yakalamak için yeterli pazar payını koruyup koruyamayacağı olduğu anlamına gelir.
Şu anda Ağustos, bir zamanlar iPhone üretimiyle özdeşleşen şirketin artık AI sunucuları tarafından daha da ileri itildiğini güçlü bir sinyal veriyor.