ChainThink mesajı, 1 Eylül'de Goldman Sachs raporuna göre, Dell F2Q27 (2027 mali yılı ikinci çeyreği) AI sunucu siparişleri 60,9 milyar ABD dolarına ulaştı, bu da %154'lük bir çevrimiçi artıştır ve 95 milyar ABD doları sipariş yığılımı vardır.
Toplam gelir 46,971 milyar ABD doları, aynı dönemle karşılaştırıldığında %58 artış; GAAP dışı EPS %204 artış gösterdi.
Bu çeyrekte ISG geliri 31,782 milyar ABD doları (yıl içi %89 artış), kar marjı %15,0 (Goldman Sachs beklentisi %11,7); CSG geliri 15,034 milyar ABD doları, kar marjı %7,6 (Goldman Sachs beklentisi %6,0).
Birim başına kâr 7,04 ABD doları olup, Goldman Sachs beklentisinden %42, piyasa konsensüsünden %43 ve şirket rehberinin üst sınırından %44 daha yüksek.
Dell, yıllık gelir tahminini 192 milyar ABD dolarına (önceki 165–169 milyar) yükseltti; AI sunucuları yaklaşık 14 milyar dolarlık bir artış sağladı;
GAAP dışı EPS tahmini, önceki 17,90 dolar yerine 25,50 dolara yükseltilmiştir. Goldman Sachs, mevcut 456 dolar fiyatına göre %12 yukarı potansiyel olan 510 dolar hedef fiyatıyla alım önerisini korumaktadır.
Telefon görüşmesi, AI emirlerinin sürdürülebilirliğini, kar marjı驱动 faktörlerini ve geleneksel sunucu talebi perspektifini odaklanacaktır. Aşağı yönlü riskler, PC talebinin zayıflığı, kurumsal IT harcamalarının beklentilerin altında kalması ve AI sunucu talebinde gerileme olacaktır.