ChainCatcher haberine göre, Counterpoint Research analizine göre, ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) Çin kökenli optik modüllerin ithalatına yönelik önerilen yasak uygulanırsa, etki çoğunlukla Çin tedarikçileri değil, ABD bulut sağlayıcılarını etkileyecektir. Infinera, veri merkezi optik modül gelirlerinde yaklaşık %27 payla liderlik ederken, Coherent yaklaşık %17 ile ikinci sırada yer alıyor; Çin üreticileri toplamda küresel birim tedarikinin yaklaşık üçte ikisini ve optik iletişim modüllerinin yaklaşık %60'ını oluşturuyor. Analiz, Coherent ve Lumentum gibi batılı tedarikçilerin, 12-24 ay içinde Çin üreticilerinin kapasite boşluğunu doldurmak için yeterli temiz oda kapasitesine, otomasyonlu paketleme altyapısına ve verimlilik ölçeğine sahip olmadığını belirtiyor. Bu durum, AI kümelerinin kurulumunu birkaç çeyreke kadar geciktirebilir ve bulut sağlayıcılarının malzeme maliyetlerini artırabilir. Aynı zamanda, Çin modül üreticileri, Kuzey Amerika'daki büyük ölçekli müşterilerden gelen yüksek kapasiteli 800G/1.6T modül gelirlerine %90'dan fazla bağımlıdır; ancak Tayland'da fabrika kurarak kısmen kapasitelerini dışa aktarmışlardır. Counterpoint, optik modül tedarik zincirinin yüksek derecede birbirine bağımlı bir sistem olduğunu vurguluyor; Çin üreticileri, Broadcom ve Marvell'in DSP çiplerini ve Lumentum, Coherent, Mitsubishi Electric'in lazer ve optik çiplerini büyük ölçüde satın alıyor. Bu tür bir zorla ayırma, tüm ekosistemi bozabilir.
Karşı Argüman: ABD Çin Optik İthalat Yasaklaması Yerel Bulut Şirketlerini Zarara Uğratacak
ChaincatcherPaylaş
Özet
Önerilen bir ABD kripto yasağı, Çinli optik modülleri hedef alarak aksine etki edebilir ve özellikle ABD bulut sağlayıcılarını zarara uğratabilir. Çinli firmalar, küresel birim tedarikinin iki üçte birini ve gelirin %60'ını kontrol ediyor. Coherent ve Lumentum gibi batılı tedarikçiler, 12–24 ay içinde onları yerine geçemiyor. Çinli üreticilerin bazı çıktılarını riskleri önlemek için Tayland'a yönlendirmesi, CFT düzenlemeleriyle birlikte baskı artırabilir. ABD teknoloji firmalarında AI kümelerinin yayılmasında gecikmeler ve artan maliyetler bekleniyor.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.