Mars Finans haberine göre, 25 Temmuz'da Citrini analisti Jukan, son zamanlarda piyasada dolaşan NAND için bearish notlar ve QLC fiyatı müzakereleriyle ilgili olumsuz haberlere yanıt verdi. SanDisk'in Meta ile uzun vadeli anlaşma imzalarken ilk tekliften daha düşük bir fiyat kabul etmesi beklenen bir durumdu; SanDisk, LTA'lar için en aktif taraftan biri olup, toplam sevkiyatının %50'sinden fazlasını bu tür anlaşmalara ayırmayı planlıyor. Bu stratejiye dayanarak, mevcut çeyreklik sözleşme fiyatlarından daha düşük LTA fiyatları kabul etmeye razı olmak doğaldır; bu nedenle "SanDisk'in tüm siparişlerini daha yüksek teklif veren Kuzey Amerikalı müşterilere sorunsuzca satabilmemesi" sonucuna varılamaz. Çinli modül üreticilerinin yerel CSP'lere eSSD satmakta başarısız olduğunu iddia eden söylentilere Jukan, Çinli CSP'lerin talep eksikliği değil, doğrudan Yangtze Memory'den tedarik edebilecekleri bir kanala sahip olduğunu açıkladı. Büyük ölçekli bulut sağlayıcılarının QLC eSSD fiyatlarını düşürerek bazı miktarların satılamamasına neden olduğu iddiasına ise, yeni bulut sağlayıcıların bu miktarları tamamen absorbe edebilecek yeterli talebe sahip olduğunu belirtti. Jukan, son olarak depolama hisselerinin zayıf performansı sırasında olumsuz başlıkların daha fazla vurgulandığını, ancak temel verilerde gerçek bir kötüleşme olmadığını özetledi. "Hâlâ depolama sektörüne olumlu bakıyoruz" ifadesini tekrarladı. Daha önce Jukan, DRAM sözleşme fiyatlarının 2027 sonuna kadar yaklaşık %40 artış potansiyeline sahip olduğunu ve HBM tedarikinin hâlâ kısıtlı kaldığını ifade etmişti; bu NAND açıklaması, tüm depolama sektörüne yönelik olumlu tutumunu daha da pekiştirmektedir.
Citrini Analisti, NAND Fiyatı Endişeleri Arasında Depolama Sektörüne İlişkin Olumlu Bakış Açısını Yineledi
MarsBitPaylaş
Özet
Citrini analisti Jukan, 25 Temmuz 2026 tarihinde depolama sektöründe bullish bir trendi teyit etti ve son NAND fiyat endişelerine karşı çıktı. Jukan, SanDisk’in Meta ile yaptığı beklenenden düşük anlaşmanın talep düşüşü değil, stratejik bir adım olduğunu belirtti. Çinli CSP’ler eSSD tekliflerini hâlâ kabul ediyor, talep güçlü ve alternatif tedarik yolları mevcut. Zincir üstü veriler, depolama hisselerinin son zamanlardaki performans eksikliğine rağmen temel zayıflık göstermediğini gösteriyor.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.