Capital B, 28 Ağustos'ta Blockstream ortak kurucusu Adam Back ve Paris merkezli menkul kıymet yönetimi şirketi TOBAM'ın dahil olduğu kurumsal yatırımcılara yönelik 21 milyon euro tutarında özel hisse satışı tamamladığını duyurdu. Şirket, masraflar sonrası elde edilen net gelirin yaklaşık 19,9 milyon euro olduğunu ve bunun çoğunluğunun Bitcoin satın alımı ve bilanço desteği için kullanılacağını belirtti.
Yaklaşık 270 Bitcoin desteklenebilir.
Şirketin açıklamasına göre, bu finansman mevcut operasyon kaynaklarıyla birlikte kullanıldığında en fazla yaklaşık 270 Bitcoin pozisyonu eklemeyi destekleyebilir. Ancak bu satın alımlar şu anda gerçekleşmemiş olup, şirket tarafından işlem tamamlandıktan sonra ayrı bir onay gerektirmektedir.
Tüm işlemler tamamlandığında, Capital B'nin Bitcoin pozisyonu 3.145'den yaklaşık 3.415'e çıkacaktır. Şirket, bu halka arzın en erken 31 Ağustos'ta tamamlanacağını, ancak teknik süreçlerin kısa süreli gecikmelere neden olabileceğini de belirtti.
- Bu finansman turunun toplam tutarı 21 milyon eurodur.
- Tahmini net toplama miktarı yaklaşık 19,90 milyon euro olacaktır.
- Yaklaşık 270 BTC potansiyel yeni pozisyon
Yatırımlar henüz sağlanmadı
Onaylanan finansman dışında, Capital B, opsiyonların tamamının kullanılması durumunda ek olarak 135,8 milyon euro daha alabilir. Açıklamaya göre toplamda 144.876.280 adet opsiyon verilmiştir, ancak bu tutar onaylanan finansmana dahil değildir.
Şirket, hızlandırılmış hak kullanma süresinin 20 işlem günü boyunca açık kalacağını ve sürenin sonunda kullanılmayan hisse senedi opsiyonlarının geçersiz hale geleceğini açıkladı. Bu nedenle, bu potansiyel fonların hesaba geçip geçmeyeceği, yatırımcıların seçimine ve o anda geçerli fiyat koşullarına bağlı kalacaktır.
8 Eylül'de ters hisse bölünmesi uygulanacaktır.
Capital B, bu işlem tamamlandığında Adam Back'in sıradan hisse senedi sahiplik oranının %12'den %14,82'ye, TOBAM'in %2,87'den %3,29'a çıkacağını, Blockstream Capital Partners'in hisse senedi sahiplik oranının ise %21,74'ten %19,59'a düşeceğini açıkladı.
Şirket, 8 Eylül'de 1'e 10 ters hisse bölünmesi uygulanacağını ve ilgili hisse alma haklarının oranlarının da aynı şekilde ayarlanacağını belirtti. Bu halka arz, bölünmeden önce tamamlanması bekleniyor.
Capital B, daha önce benzer bir yöntemle bitcoin kassasını genişletmişti. Şirket, bu yıl Mayıs'ta 15,2 milyon euro tutarında kurumsal bir menkul kıymet satışı gerçekleştirmiş ve bu fonların bir kısmını 13 milyon euro tutarında bitcoin alımı için kullanarak 192 adet bitcoin eklemişti.
Ek bilgi: Bu menkul kıymetler, kayıt muafiyeti kapsamında, yalnızca bazı ABD uygun kurumsal alıcılar ve tanınmış yatırımcılara sunulmaktadır ve ABD'de halka açık bir halka açılış oluşturmamaktadır; Maxim Group, işlemde tekil temsilci olarak görev yapmaktadır, ancak garanti vermemektedir.