Boots Group Finco L.P. ve The Boots Group Luxco S.à r.l. (birlikte "ortak çıkarıcılar" olarak), önceden duyurulan onay talebinin sona erdiğini ve sonuçlarını açıkladı. Bu onay talebi, henüz ödenmemiş 650 milyon euro tutarında, 2032'de vade edilen, %5,375 kuponlu öncelikli teminatlı senetlerini ("Euro Senetleri") ve 375 milyon İngiliz sterlini tutarında, 2032'de vade edilen, %7,375 kuponlu öncelikli teminatlı senetlerini ("Sterlin Senetleri", Euro Senetleri ile birlikte "Senetler" olarak adlandırılır) elinde bulunduranlar için yapıldı.
Onay talebi, Londra saatiyle 2026年10月23日下午4:00'da sona erecektir. Aşağıdaki tablo, tahvillerin hâlen açık olan ana bakiyesini ve son tarihe kadar veya son tarih öncesinde geçerli olarak sunulup geçerli bir şekilde geri çekilmemiş onaylara karşılık gelen tahvil ana bakiyesini göstermektedir.
D.F. King Ltd. tarafından vade bitimine kadar sağlanan bilgilere göre, gerekli onayların alınıp alınmadığının sözleşme şartlarına göre değerlendirilmesi sırasında: (i) Euro bonoları ve İngiliz sterlini bonoları aynı kategori olarak kabul edilecektir; (ii) Euro bonoları ve İngiliz sterlini bonolarının ana para tutarları, sözleşmenin eklenmesinden önceki en son iş günü olan 21 Ekim 2026 tarihinde New York saatiyle saat 11:00'deki spot döviz kuru kullanılarak ABD doları eşdeğeri olarak hesaplanacaktır; (iii) Sözleşmede göz ardı edilmesi istenen bonolar dikkate alınmayacaktır.
Söz konusu birleşme değişikliğinin kabulü, 2025 yılında 1 Ağustos'ta imzalanmış ve zamanla revize veya tamamlanmış olan tahvil sözleşmesine ilişkin, tahvil sahiplerinin en az yarısından fazlasının (euro tahvilleri ve sterlin tahvilleri tek bir kategori olarak değerlendirilerek) geçerli onaylarının, onay verildiği tarih ile son tarih arasında erken olan tarihten önce etkili bir şekilde geri çekilmemiş olması koşuluyla, ortak çıkarıcılar tarafından son tarih veya ondan önce alınmıştır. İlgili bilgiler 19 Ekim 2026 tarihli onay talep bildiriminde açıklanmıştır. Belgede tanımlanmayan büyük harfle yazılan terimler bu bildirimdeki anlamlarıyla geçerlidir.
22 Ekim 2026 tarihinde, ortak çıkar sahipleri ve temsilci U.S. Bank Trust Company, National Association, önerilen birleşme değişikliklerini uygulamak amacıyla bir tamamlayıcı sözleşmeyi imzaladı. Bu tamamlayıcı sözleşme, imzalandıktan hemen sonra ortak çıkar sahipleri, temsilci ve her bir tahvil sahibine (onay vermeyenler de dahil) ve hakların devralıcılarına karşı hemen yürürlüğe girdi ve bağlayıcı oldu. Bundan sonra onay geri çekilemez.
Önerilen birleşme revizyonları, satın alma tamamlanana kadar geçerli olmayacaktır; eğer satın alma tamamlanmazsa veya ortak çıkarıcılar ilgili sahiplerin onay ücretini ödemeyse veya ödemeyi sağlamazsa, bu revizyonlar geçersiz hale gelecektir, bunun detayları onay talep bildirgesinde belirtilmiştir. Şu anda satın almanın 2027 yılının ilk yarısında tamamlanması beklenmektedir, ancak hisse satın alma anlaşmasının şartlarına göre bu tarih ertelenebilir.
Onay talep belgesinin şart ve koşulları çerçevesinde, vade tarihi veya önceki tarihte geçerli bir şekilde onay veren ve onay verme anıyla vade tarihi arasında erken olan tarihten önce onaylarını geçerli bir şekilde geri çekmeyen her bono sahibi için, ortak çıkarıcılar, euro bonoları için her 1.000 euro ana para başına 2,50 euro, sterlin bonoları için her 1.000 sterlin ana para başına 2,50 sterlin tutarında nakit onay ücreti ödemeyi veya ödeme sağlamayı taahhüt eder. Bu onay ücreti, etkinlik tarihinde ödenir veya mümkün olan en kısa sürede ödenir. Bu onay ücreti, faizler dahil değildir ve onay ücreti alma hakkı bononun devriyle birlikte taşınmaz.
Satın alıcının önceden onayı şartıyla, onay alma bildirgesinde belirtilen koşulları yerine getirmek veya bu koşullardan muaf tutulmak için ödeme yapılması gerekir; bunlar arasında devralma tamamlanması koşulu yer alır ve bu koşul muaf tutulamaz.
Onaylama anı ve vade tarihi geçtiği için, onay verilen senetler ilgili temizleme sistemi prosedürlerine göre dondurulması kaldırılmıştır veya zaten dondurulması kaldırılmıştır. Vade tarihi veya onaylama anı ile vade tarihi arasında erken olan tarihten önce onayı etkin bir şekilde geri çekmeden, vade tarihinde veya önce onay veren sahipler, ilgili senetleri daha sonra satmış veya devretmiş olsalar bile, ödeme koşulları karşılandığında onay ücretini alma hakkına sahiptir. Bu tür sahipler, onay ücreti ödenirken bu ücreti alabilmek için ilgili temizleme katılımcıları ve herhangi bir depocu veya diğer aracı kurumlarla gerekli düzenlemeleri sürdürmelidir.
Satın Alma ve Önerilen Birleşme Düzeltmeleri
7 Ekim 2026 tarihinde, Oak UK Bidco Limited (“alıcı”), The Boots Group Limited (“satıcı”), Blazing Star Boots Superco (Jersey) Limited (“şirket”) ve alıcı arasında hisse satın alma anlaşması imzalandı. Alıcı, Wittington Investments, Limited (“Wittington”) tarafından yönetilen, kurulan, kontrol edilen veya danışmanlık hizmeti sunulan fonlar ile Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”) tarafından yönetilen, kurulan, kontrol edilen veya danışmanlık hizmeti sunulan fonlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak tutulmaktadır. Bu hisse satın alma anlaşmasına göre, alıcı, anlaşmanın şartları ve koşulları karşılandığı takdirde, şirketin tüm serbestçe dolaşımda olan hisselerini satın alacaktır (bu işlem “alım” olarak adlandırılır ve alımın tamamlandığı anda “etkinlik zamanı” olarak kabul edilir).
Sözleşmede belirtilen koşullar doğrultusunda, ortak çıkarıcılar, bu satın alımı yansıtmak amacıyla: (i) “Sponsor” ve “Investors” tanımlarını Wittington, Fairfax ve ilgili taraflarına yönlendirmek; ve (ii) sözleşmedeki diğer bazı tanımlar ve hükümlere eklemeler, revizyonlar, tamamlayıcı değişiklikler yapmak ve sözleşmeye diğer teknik veya destekleyici düzenlemeler getirmek amacıyla sahiplerin onayını istemektedir; bunlar birlikte “önerilen birleşme revizyonları” olarak adlandırılmaktadır.
Talep edilen onayın tam şartları ve koşulları, onay talep belgesinde yer almaktadır.
Ajan ve istatistik ajan bilgilerini talep edin
Morgan Stanley & Co. LLC ve CIBC World Markets Corp., bu onay talebinin temsilcisi olarak görev yapmaktadır. D.F. King Ltd., bilgi ve istatistik temsilcisi olarak görev yapmaktadır.
Onay alma koşullarıyla ilgili sorularınız ve onay alma açıklamasının bir kopyasını talep etmek için, bilgi ve istatistik ajansı D.F. King Ltd.'ye başvurun: 51 Lime Street, London EC3M 7DQ, telefon: +44 20 7920 9700, e-posta: [email protected]. Onay alma ajansı bağlantı bilgileri şunlardır: Morgan Stanley & Co. LLC, 1585 Broadway, 6. Kat, New York, New York 10036, ilgili: Liability Management Group, toplu çağrı: (212) 761-1057, ücretsiz çağrı: (800) 624-1808, e-posta: [email protected]; ve CIBC World Markets Corp., 300 Madison Avenue, 8. Kat, New York, New York 10017, ilgili: Execution Management Group, ücretsiz çağrı: (800) 282-0822, e-posta: [email protected]. Onay alma sonuçları https://clients.dfkingltd.com/boots/ adresinde yayınlanmıştır.
Bu basın açıklaması yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir menkul kıymetin satışı, satın alınması veya satma/alma teklifi olarak yasal bir teklif oluşturmaz. Bu onay talebi yalnızca onay talep belgesinin şartlarına göre yürütülmektedir. Önerilen birleşme ve devralma değişikliği için onay verilip verilmemesi konusunda herhangi bir öneri sunulmamıştır. Her bir elde tutan, kendi kararına göre onayını sunacaktır. Bu onay talebi, ortak çıkarlı tarafların, onay talebinin yerel yasalara aykırı olduğu bilinen herhangi bir yargı alanında bulunan tahvil elde tutanlara yöneltilmemiştir.
Onay alma beyannamesi ve onay alma ile ilgili diğer tüm belgeler, hiçbir yargı bölgesindeki federal, eyalet veya yabancı menkul kıymetler komisyonu veya diğer düzenleyici kurumlara sunulmamıştır, onaylanmamıştır veya incelenmemiştir. Herhangi bir kurum, onay alma beyannamesi veya ilgili belgelerin doğruluğu veya yeterliliği konusunda bir değerlendirme yapmamıştır; bunun aksini iddia etmek yasadışı olup, cezai suç teşkil edebilir.
Ortak çıkarlılar hakkında
Boots, İngiltere ve İrlanda'da güçlü bir eczane işine sahip olan önde gelen bir sağlık ve güzellik perakendecisidir ve diğer küresel işlerin bağımsız sahipliğini korur.
Önemli Bilgi
Bu basın açıklamasındaki hiçbir içerik, ABD veya herhangi bir diğer yargı bölgesinde bir menkul kıymetin, dahil olmak üzere senetlerin, satışı, satın alınması, satış teklifi veya satın alma teklifi sunmak amacıyla kullanılmamaktadır. Onayla ilgili onay talep bildirgesi ve diğer belgeler veya materyallerin yayımı, 2000 Yılı Hizmetler ve Piyasalar Yasası (düzenlenmiş haliyle “FSMA”)’nın 21. maddesinde belirtilen yetkili bir kişi tarafından yapılmamıştır ve bu belgeler ve/veya materyaller bu yetkili kişiler tarafından onaylanmamıştır. Bu nedenle, onay talep bildirgesi Birleşik Krallık halkına hiçbir zaman ve hiçbir şekilde dağıtılmamıştır ve Birleşik Krallık halkına iletilmemelidir. Finansal tanıtım olarak yayılan onay talep bildirgesi yalnızca şu kişileri hedef almaktadır: (a) 2005 Yılı Hizmetler ve Piyasalar Yasası (Finansal Tanıtım) Emri’nin ekinde tanımlanan “yatırım profesyonelleri” tanımının 19(5) veya 43. maddelerine uygun olan Birleşik Krallık içindeki kişiler veya yasal olarak bu belgeyi alabilecek diğer kişiler; veya (b) Birleşik Krallık dışındaki kişiler (yukarıdakiler birlikte “ilgili kişiler” olarak adlandırılır). Onay talep bildirgesi yalnızca ilgili kişilere sunulur, burada bahsedilen işlemler yalnızca ilgili kişilere sunulabilir veya yalnızca ilgili kişilerle yapılabilir ve ilgili olmayan hiçbir kişi bu belgeye dayanarak veya bunu temel alarak harekete geçemez.
Önleyici Açıklamalar
Bu basın açıklaması, ABD联邦 menkul kıymetler yasası kapsamında öngörüleyici beyanlar içerebilir. Tarihsel gerçeklere ilişkin ifadeler dışında, bu metinde yer alan tüm beyanlar, onay talebi, önerilen birleşme değişikliği, onay ücreti ödemeleri ve satın alma ile ilgili beklenen tamamlanma ve zamanlamaya ilişkin öngörüleyici beyanlardır. “aim”, “anticipate”, “believe”, “continue”, “could”, “estimate”, “expect”, “future”, “help”, “intend”, “may”, “plan”, “shall”, “should”, “target”, “will” gibi kelimeler veya olumsuz formları ve benzeri ifadeler, mevcut beklentilere ve varsayımlara dayanmaktadır ve birçok faktör ortak yayıncının kontrolü dışında olup tahmin edilmesi veya nicelendirilmesi zor olmakla birlikte, riskler, belirsizlikler ve rastlantısal faktörlerden etkilenir; bu da gerçek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilir. Gerçek sonuçların farklı olmasına neden olabilecek faktörler arasında, tarafların satın almayı önerilen şartlar ve zamanlamada tamamlayıp tamamlayamayacağı veya tamamlayıp tamamlayamayacağı; gerekli düzenleyici onayların alınması ve satın almanın diğer koşullarının karşılanıp karşılanmayacağı; hisse satın alma anlaşmasını sona erdirebilecek herhangi bir olay, değişiklik veya diğer durumun meydana gelip gelmeyeceği; gerekli onayların alınması ve onay talebiyle ilgili diğer koşulların karşılanıp karşılanmayacağı; ve onay talebi bildiriminde “Solicitation Considerations” başlığı altında belirtilen diğer faktörler yer alır. Yukarıdaki bir veya daha fazla risk veya belirsizlik gerçekleşirse veya temel varsayımların yanlış olduğu ortaya çıkarsa, gerçek sonuçlar ortak yayıncının öngörüleyici beyanlarında öngörülen sonuçlardan ve geçmiş sonuçlardan, performanslardan veya başarılardan önemli ölçüde farklı olabilir.
Ortak yayıncılar, yeni bilgiler, gelecek olaylar veya diğer nedenlerden dolayı herhangi bir ileriye dönük beyanda bulunmayı güncelleme veya düzeltme niyetinde değildir. Bu makale ve ortak yayıncılar veya onların adına hareket edenler tarafından yapılan tüm yazılı veya sözlü ileriye dönük beyanlar, bu basın açıklamasında yer alan uyarılarla birlikte bütüncül olarak anlaşılmalıdır. Bu riskler, belirsizlikler ve varsayımlar göz önünde bulundurulduğunda, bu ileriye dönük beyanlara aşırı güvenilmemelidir. Gerçek sonuçlar, geleceğe ilişkin niyetler, planlar, beklentiler, varsayımlar ve inançlardan önemli ölçüde farklı olabileceğinden, bu basın açıklamasındaki ileriye dönük beyanlara güvenilmemeli ve bunların tümü dikkatle değerlendirilmelidir.
KAYNAK Boots Group Finco L.P. ve The Boots Group Luxco S.à r.l.