Arista Networks, AI'de gerçek paranın nereye gittiğini gösteren bir eşiği aştı. Şirket, Q2 2026 için 3,036 milyar dolarlık üç aylık gelir açıkladı; bu, ilk kez 3 milyar doların üzerinde bir gelir ve yıl içi %37,7'lik bir artış temsil ediyor.
Bu rakam, şirketin kendi $2,8 milyar yönündemini rahat bir farkla aştı. EPS, analist beklentilerini de aşarak $1,02 olarak gerçekleşti.
Yapay zeka ağı bağlantısı işlemi giderek artıyor
Arista, hem hiperskala bulut sağlayıcılarında hem de kurumsal müşterilerde AI ağ altyapısı için artan talebi artırdı.
Arista'nın Etherlink müşteri tabanı, 2024'te sadece 4-5 müşteri iken şimdi 100'den fazla müşteriye ulaştı.
Yönetim, 2026 yılının tamamı için AI kumaş gelir hedefini en az 3,5 milyar dolar olarak artırdı. Ayrıca şirketin 2026 yılına ilişkin toplam gelir beklentisini yaklaşık 11,5 milyar dolara çıkardı, bu da yıl boyunca %27,7’lik bir büyüme oranını ima ediyor.
Microsoft ve Meta ana müşteriler olarak belirlendi. Arista, daha büyük ölçekli AI dokularını desteklemek için tasarlanan 7060XE7 Serisi 1,6 Tbps platformlarını piyasaya sürdü. Uluslararası gelir, toplam gelirin %23'üne ulaştı.
Neden kripto yatırımcıları AI altyapı döngüsüne dikkat etmelidir
Render, Akash ve io.net gibi merkeziyetsiz hesaplama protokolleri, AI iş yükleri için merkezi bulut sağlayıcılarına alternatifler olarak kendilerini konumlandırdı. Arista'nın sayıları, bu pazarın merkezi tarafının ne kadar büyük hale geldiğini gösteriyor. Yalnızca ağ ekipmanları için 3 milyar dolarlık bir çeyreklik, merkeziyetsiz hesaplama projelerinin çaba göstermeye çalıştığı toplam hedeflenen pazarın boyutunu ortaya koyuyor.
Bitcoin madencileri bu açıya da dikkat ettiler. Birçok halka açık madencilik şirketi, Bitcoin madenciliği için kullanılan aynı fiziksel altyapıyı, enerji sözleşmelerini ve soğutma sistemlerini AI eğitim ve çıkarım iş yükleri için yeniden kullanabileceğini fark ederek veri merkezi kapasitelerinin bir kısmını AI iş yüklerine yönlendirdi.
AI ve kripto yakınsamasını izleyen yatırımcılar için bu ne anlama geliyor
Arista'nın Etherlink müşteri tabanının iki yıl içinde 5'ten 100'e çıkması, somut bir iş metriğidir. Merkeziyetsiz hesaplama projeleri nihayetinde benzer bir büyüme göstermek zorunda kalacaktır.