Broadcom CEO Hock Tan, AI altyapı savaşlarının nereye doğru ilerlediğine yatırımcılara oldukça net bir sinyal verdi. Şirketin 2026 üçüncü çeyrek gelir çağrısında, Tan, Claude AI üreticisi Anthropic'in 2027 yılında özel AI hızlandırıcılar olan XPUs için Broadcom'in tek en büyük müşterisi olma yolunda ilerlediğini açıkladı. Ve bu lider pozisyonun 2028 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.
Anthropic'ın hesaplama altyapısı arkasındaki sayılar
Anthropic’ın donanım hedefleri, mevcut Yapay Zeka silahlanma yarışının standartları bile dikkate alındığında inanılmaz düzeyde. Şirket, Aralık 2025'te Google TPU Ironwood rafaları için 10 milyar dolarlık bir emir verdi ve ardından 11 milyar dolarlık ek bir emir daha verdi.
Dağıtım zaman çizelgesi eşit derecede agresif bir görüntü çiziyor. Anthropic, 2026 yılında 1 gigavat TPU kapasitesi planlıyor, 2027 yılında bu kapasiteyi 5 GW TPU v8i seviyesine çıkartıyor ve 2028 yılında 10 GW'a ulaşma potansiyeline sahip.
Broadcom, bir sonraki nesil TPU v8i'nin üretim gönderimlerini zaten başlatmıştır ve bu, planlanan kapasitenin önemli bir kısmını güçlendirecektir. Şirket, OpenAI'nin Jalapeño çipleri için özel akseleratörler de sağlıyor, bu da Broadcom'un dünyadaki iki önde gelen öncü AI laboratuvarı için sessizce tercih edilen fabrika haline geldiğini gösteriyor.
Neden özel silikon, GPU pazarını yiyor
Özel akseleratörler, yani XPUs, belirli iş yükleri için tasarlanmıştır; bu da onları tasarlayabilecek şirketler için watt ve dolar başına daha iyi performans sunar. Broadcom’ın AI yarı iletken geliri, özel silikon talebinin neredeyse tamamıyla desteklendiği şekilde önümüzdeki yıllarda iki katına çıkacak.
Bu, AI altyapı ortamı için ne anlama geliyor
Broadcom, en önemli üç yapay zeka kuruluşundan en az üçü için özel çip sağlayıcısı olarak onaylandı: Google, Anthropic ve OpenAI.
Enerji tüketimi rakamları, AI ölçeklendirmesinin gerçek dünya sınırlamalarını izleyen herkesin dikkatini çekmektedir. İki yıl içinde 1 GW'dan 10 GW'a kadar dağıtılan hesaplama kapasitesine ulaşmak, tek bir şirketten kaynaklanan önceden görülmemiş bir enerji talebi artışını temsil edecektir.