Anthropic, gelecek on yıl içinde Amazon Web Services'e 100 milyar doları aşan bir taahhütte bulundu; bu, hiç şüphesiz imzalanmış en büyük kurumsal teknoloji sözleşmelerinden biri olacak kadar büyük bir bulut bilişim taahhüdü. Karşılığında, Claude AI üreticisi, Amazon'ın özel Trainium2 ile Trainium4 çipleri ve Graviton işlemcileriyle desteklenen, 5 gigavat kadar artırılmış hesaplama kapasitesine erişim sağlayacak.
İşlemin tam finansal yapısı, Anthropic’in İPO prospectüsünün açıklanmasıyla kamuoyuna sunulması bekleniyor; bu, Uluslararası İş Günlüğü sonrası kısa bir süre içinde olabilir. Şirket, 1 Haziran’da SEC’ye gizli bir S-1 kayıt beyannamesi sundu ve potansiyel bir borsa listelenmesini Eylül veya Ekim sonlarına doğru planlıyor.
Büyüme oyun kurallarını yeniden yazan bir gelir yörüngesi
Anthropic'ın finansal durumu farklı bir havaya girdi. Temmuz sonuna kadar şirketin yıllık gelir hızı yıl başındaki yaklaşık 9 milyar dolarlık seviyeden 65 milyar doların üzerine çıktı.
Amazon, standart bir bulut müşteri ilişkisinden çok daha fazla ciddiyetle bu oyunun içinde. E-ticaret devi, 20 Nisan'da Anthropic'e hemen 5 milyar dolarlık bir yatırım yaptı ve daha önceki 8 milyar dolarlık stake'ini güçlendirdi. Bu rakam, prospectus'ta muhtemelen detaylandırılan performans aşamalarına bağlı olarak ek 20 milyar dolara kadar artabilir.
AWS yedek listesinin bize söyledikleri
Anthropic’in taahhüdü, AWS’nin büyüyen emir defterine doğrudan katkıda bulunuyor. 30 Haziran itibarıyla AWS, Anthropic’in anlaşmasını değil, AI sektörü boyunca benzer büyük ölçekli anlaşmaları da yansıtan yaklaşık 496 milyar dolarlık bir stok raporladı.
Anthropic, tüm çiplerini tek bir bulut sepetine koymuyor. Şirket, Google Cloud ile olan iş birliklerini de içeren çok bulutlu bir strateji izliyor ve bu da herhangi bir sağlayıcıyla müzakerelerinde fazladan esneklik ve kaldıraç sağlıyor.
İPO hesaplaması
Anthropic’in halka açılımının zamanlaması kasıtlı gibi görünüyor. Emek Dayanışması Günü sonrası yayınlanan bir prospectus, şirketin Eylülün sonu veya Ekim’de listelenmesini sağlayarak, kurumsal yatırımcıların yaz tatilinden dönmesi ve tatil sezonu önceki işlem aktivitesini azaltmadan önceki pencereyi yakalayacaktır.
Prospektüs, bazı net soruları yanıtlamalıdır. 100 milyar doların üzerindeki AWS taahhüdünün ne kadarı sabit, ne kadarı değişkendir? Amazon'un ek 20 milyar dolarlık yatırımını serbest bırakan performans kriterleri nelerdir?
Amazon'ın toplam yatırımı, önceki 8 milyar dolarlık stake, yeni 5 milyar dolar ve performansa bağlı 20 milyar dolar birleştirildiğinde 33 milyar dolara ulaşabilir ve bu, Amazon'u tek bir AI şirketinin en büyük kurumsal destekçilerinden biri haline getirecektir.