Analist: OpenAI ve Anthropic, en üst 3 bulut sağlayıcısının AI gelirinin %70'inden fazlasını oluşturabilir

ChainCatcher haberine göre, teknoloji analisti Ed Zitron, Barclays, UBS ve Wells Fargo gibi kurumların tahminlerine dayanarak, Microsoft, Google ve Amazon’un üç büyük bulut sağlayıcısının AI gelirlerinin %70’inden fazlasının OpenAI ve Anthropic’ten gelen hesaplama harcamalarından kaynaklandığını belirtiyor. Özellikle Barclays analisti Ross Sandler, 2026 yılında Amazon AWS’nin AI gelirinin yaklaşık %73’ünün bu iki şirketten geldiğini tahmin ediyor; UBS analisti Stephen Ju, 2026 yılında Google Cloud gelirinin yaklaşık %28’inin ve 2027 yılında %48’inin bu iki şirketten geldiğini tahmin ediyor; Wells Fargo ise Microsoft Azure’nın FY2026 yılında gelirinin yaklaşık %23’ünün, FY2027 yılında ise %35’inin bu iki AI laboratuvarından geldiğini tahmin ediyor. Analiz, 2026 yılında AWS’nin OpenAI/Anthropic dışındaki AI gelirinin yalnızca yaklaşık 8,5 milyar dolar olacağını, ancak Amazon’un o yılki sermaye harcamalarının 220 milyar dolar olacağını gösteriyor. Google’ın 2026 yılında Vertex AI platformu gelirinin yaklaşık 28,3 milyar dolar olmasının öngörülmesine karşın, aynı dönemde OpenAI ve Anthropic’in hesaplama harcamalarının 35,6 milyar doları aşması bekleniyor. Microsoft’un FY2026 AI geliri yaklaşık 34,5 milyar dolar, aynı dönemdeki sermaye harcamaları ise yaklaşık 115,9 milyar dolar. Bu analiz, AI veri merkezlerinin aşırı inşası ve talebin sürdürülebilirliği konusunda piyasa endişelerini artırıyor ve üç büyük bulut sağlayıcısının müşteri gelir yoğunluğu riskini daha şeffaf bir şekilde açıklaması gerektiğini sorguluyor. Şu anda Microsoft, Google ve Amazon bu konuda açık bir yanıt vermemiş durumda.