Woofun AI'ye göre, AI çip sektöründeki güçlü tersine dönüşle Nasdaq 100 endeksi liderlik pozisyonunu pekiştirdi ve SNDK.US gibi temel varlıkların patlaması, o günün piyasa ruhunun onarımında kritik bir referans noktası oldu.
Pazartesi öğlen itibarıyla ABD hisse senedi piyasaları belirgin bir ayrışma gösterdi; makro verilerdeki dalgalanmalar ve politika beklentileri arasında bir mücadele yaşandı. Nasdaq 100 endeksi %1,7 ciddi bir artışla yükseldi, S&P 500 endeksi %0,7 artışla takip etti, Dow Sanayi Ortalaması ise neredeyse sabit kaldı.
Bu tepki, önceki hafta piyasa yoğun düzeltmesinin doğrudan bir düzeltmesidir; o dönemde Nasdaq endeksi %4'ten fazla düştü ve çip hisseleri neredeyse %10 düştü. Politika düzeyinde, Federal Rezerv Başkanı Walsh, gelecek haftaki Federal Open Market Committee (FOMC) kararları konusunda dikkatli bir tutum sergiledi ve öngörülerde bulunmaktan kaçındı. Yakın zamandaki yüksek enflasyon verilerinin ekonomik durumuna ilişkin görüşünü değiştirmediğini vurguladı, bununla birlikte piyasa genel olarak Ekim'de faizlerin sabit kalacağını bekliyor. Bond piyasası bu duruma tepki olarak, 10 yıllık ABD hazine bonosu getirisi yaklaşık 6 baz puan artarak %5,14 seviyesine ulaştı; bu, geçen hafta yaklaşık 15 baz puan düşüşüyle karşılaştırıldığında belirgin bir fark oluşturuyor. Pazartesi öğlen itibarıyla, S&P 500 endeksi 51 puan yükselişle 7.711 seviyesine ulaştı, Dow Jones endeksi 6 puan düşüşle 51.996 seviyesinde kaldı; faizlere duyarlı savunma sektörleri en zayıf performansı gösterdi. Nasdaq 100 endeksi 511 puan yükselişle 29.699 seviyesine ulaştı ancak Eylül sonu kapanış fiyatından hâlâ yaklaşık %2,3 daha düşük. Russell 2000 endeksi %0,6 artışla 2.736 seviyesine çıktı.
Dikkat edilmesi gereken nokta, "Yedi Büyük Yıldız Hissesi" arasında Amazon (AMZN.US) hissesinin %4,9 artışla 262,32 dolara yükseldiği ve büyük teknoloji hisselerinin direncini göstermesidir.
Woofun AI, verileri düzenleyerek, endüstri ETF'leri ile hisse senetlerinin derinlemesine analizinin, sermaye akışlarında yapısal değişiklikleri ortaya çıkardığını gösteriyor. S&P 500 endeksindeki sektörler arasında, teknoloji seçkin sektör SPDR fonu (XLK.US) %2,0 artışla önde; gerekli olmayan tüketim ürünleri seçkin sektör SPDR fonu (XLY.US) %1,6 artışla takip ediyor. Bunun karşısında, ABD tahvil getirilerindeki artışın etkisiyle, kamu hizmetleri seçkin sektör SPDR fonu (XLU.US) %1,6 düşüş gösterirken, gayrimenkul seçkin sektör SPDR fonu (XLRE.US) %1,2 düşüş yaşıyor. Sağlık hizmetleri (XLV.US), enerji (XLE.US) ve finans (XLF.US) sektörlerindeki düşüşler ise yaklaşık %0,8 seviyesinde.
ETF düzeyinde, VanEck Yarı İletken ETF (SMH.US) %3,0 yükseliş gösterirken, iShares Genişletilmiş Teknoloji Yazılım Sektörü ETF (IGV.US) %1,9 arttı. Bununla birlikte, altın vadeli işlemlerinin fiyatı yaklaşık %0,5 düşerek ons başına yaklaşık 4.160 ABD dolarına indiğinden, VanEck Altın Madencilik ETF (GDX.US) %1,3 düştü ve SPDR S&P Metal ve Madencilik ETF (XME.US) %0,7 hafif yükseldi.
Bireysel hisselerde, AI çipleri liderlik yaptı: Intel Corporation (INTC.US), JPMorgan Chase (JPM.US) tarafından değerlendirme "nötr" olarak yükseltildiği için %5,0 arttı, Lam Research (LRCX.US) %5,4 arttı. Bellek çipi sektörü, geçen haftaki büyük düşüşün ardından geri döndü: Micron Technology (MU.US) yaklaşık %4 arttı, SanDisk (SNDK.US) neredeyse %7 sıçradı, SK Hynix %6 civarında arttı. Optik çip alanında, Marvell Technology (MRVL.US) %7,3 ile büyük bir artış gösterdi.
Özel sektördeki hareketlilik ve finansal raporlar, piyasa manzarasını daha da zenginleştirdi. Russell 1000 endeksi içinde, Cleveland-Cliffs Inc. (CLF.US) hisse fiyatı %16,0 artışla 14,06 dolar seviyesine ulaşarak günün en iyi performans gösteren hissesi oldu. Üçüncü çeyrek döneme ait ayarlanmış hisse başına kazanç 0,28 dolar olup, 0,21 dolarlık beklentiyi aştı; ayarlanmış EBITDA değeri 612 milyon dolar oldu. Yönetim, gümrük tarifeleri nedeniyle avantajlı çelik fiyatları ve üretim ortamı sayesinde dördüncü çeyrekte bu değerin 700 milyon doları aşacağını ve önümüzdeki yıl 4 milyar doları geçeceğini tahmin ediyor. Veri merkezi kavramlı hisseler, geçen hafta finansman sorunları nedeniyle yaşanan satış dalgasından sonra yükselişe geçti: Applied Digital (APLD.US) %10,2 artışla 19,89 dolara, TeraWulf (WULF.US) ve IREN (IREN.US) ise yaklaşık %6 artışla yükseldi. Yarı iletken ekipman hisseleri de güçlü performans gösterdi: FormFactor (FORM.US) %8,4 artışla 113,78 dolara, Teradyne (TER.US) ise %6,6 artışla yükseldi.
Temel verilerdeki beklenmedik iyileşme ve sektör döngüsü tarafından ortaya çıkarılan bu tepki, piyasanın kısa vadeli likidite şokundan sonra gerçek performans desteği olan teknoloji ve sanayi liderlerine yeniden odaklandığını işaret ediyor.