คืนนี้ การระดมทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่าประมาณ 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Broadcom + Apollo + Blackstone ให้กับ Anthropic ฉันมองว่านี่เป็นอีกหนึ่งการยืนยันถึง AI supercycle: บริษัทโมเดลได้เริ่มรวม TPU, เครือข่าย, การเชื่อมต่อแบบแสง, และกำลังไฟฟ้าเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระดมทุนได้ ก่อนหน้านี้ทุกคนจับตาดูรายชื่อ GPU แต่ตอนนี้สิ่งที่ควรวิเคราะห์อย่างละเอียดคือชิ้นส่วนระดับบน, สัญญาความจุ, และเงินกู้ที่ถูกนำมาประกอบเป็นงบดุลพลังการคำนวณที่สามารถขยายตัวได้