รายงานตลาดคริปโตรายวัน

เบสเซนต์ปฏิเสธการลดขนาดงบดุลแบบรุกคืบ; คริปโต ตลาดซื้อขายเงียบๆ และปรับฐาน

สรุป

มาโคร:

ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันพุธนี้ ทำเนียบขาวได้ส่งสัญญาณคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อจัดการมุมมองของตลาด แฮสเซิลกล่าวว่าการเติบโตของจำนวนการจ้างงานอาจต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

เลขาธิการคลังเบสเซนต์ระบุว่าแม้ว่าวอร์ชจะกลายเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ก็ตาม กระบวนการลดขนาดงบดุลจะไม่ถูกเร่งขึ้น ซึ่งมีผลให้การปรับนโยบายการเงินเข้มงวดอย่างรุนแรงถูกยกเลิกไปโดยแท้จริง

ภาคเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่เคยได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้ขยายการฟื้นตัวต่อไป ช่วยพยุงตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในภาพรวม; ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน

โลหะมีค่าเคลื่อนไหวในกรอบที่แน่นอน โดยทองคำอยู่ที่ประมาณ 5,000 ดอลลาร์ และเงิน ใกล้ $80.

ตลาดคริปโต:

ตลาดคริปโตได้เข้าสู่ช่วงของการปรับโครงสร้างตัวเองแล้ว บิตคอยน์ กำลังผันผวนอยู่รอบระดับ 70,000 ดอลลาร์ โดย ปริมาณการซื้อขาย กลับมาเล็กน้อยจากวันอาทิตย์ แต่กิจกรรมโดยรวมยังคงต่ำ คริปโตอัลต์ส่วนใหญ่ยังคงลดลงต่อเนื่องและปริมาณการซื้อขายกำลังหดตัว

มุมมองของตลาดอ่อนตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ โดยดัชนีความกลัวและความโลภลดตัวกลับมาอยู่ในหลักเดียวอีกครั้ง

การพัฒนาโครงการ:
- โทเค็นยอดนิยม: XAU/XAG, XRP, PIPPIN
- XAU/XAG: ทองคำมีเสถียรภาพที่ประมาณ 5,000 ดอลลาร์; เงินมีเสถียรภาพที่ประมาณ 80 ดอลลาร์
- XRP: Ripple ขยายการรับฝากสินค้า/สตีกิง บริการ; ร่วมมือกับ Figment เพื่อสนับสนุน อีเธอเรียม และ โซลานา การวางเดิมพัน
- พิปเพิน: มาร์เก็ตแคปชั่นไว้ที่ 278 ล้านดอลลาร์ ขึ้น 11% ใน 24 ชั่วโมง
- สกาย: โปรโตคอลสกาย ซื้อคืนโทเคน SKY จำนวน 31 ล้านโทเคนในสัปดาห์ที่แล้ว; การซื้อคืนสะสมเกิน 108 ล้าน USDS
- ADA/LINK/XLM: ซีเอ็มอี (CME) จัดทำสัญญาฟิวเจอร์สสำหรับ ADA, LINK และ XLM รวมถึงสัญญาไมโครด้วย
- โทน: โทน องค์กรเปิดตัว SDK สำหรับการชำระเงิน “TON Pay”

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์หล

ดัชนีความกลัวและความโลภของคริปโต: 9 (14, 24 ชั่วโมงก่อน) — ความกลัวอย่างรุนแรง

มุมมองในวันนี้

การประชุมทำเนียบขาวครั้งต่อไปเมื่อ สตีเบิลคอยน์ การอภิปรายผล
คำปราศรัย: ผู้มีสิทธิ์ลงมติ FOMC ปี 2026 และประธานธนาคารเฟดเคลียร์แลนด์ แฮมแม็ค
คำปราศรัย: ผู้มีสิทธิ์ลงมติ FOMC ปี 2026 และประธานธนาคารเฟดเดลลัส โลแกน
ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ เดือนธันวาคม แบบเดือนต่อเดือน
รายงานประจำปีของ Robinhood
Consensus HK เปิดทำการ
แอปโทส (APT) ปลดล็อก: ~11.31 ล้านโทเค็น (~12.3 ล้านดอลลาร์)

เศรษฐกิจมหภาค

ทรัมป์กล่าวอ้างว่า วอร์ช สามารถผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้ 15% และวิจารณ์พาวเวลซ้ำอีกครั้ง
แฮสเซิร์ต: ข้อมูลการจ้างงานอาจลดลงเล็กน้อย แต่ไม่ควรทำให้เกิดการตื่นตระหนก
ผู้ว่าการธนาคารกลาง วอลเลอร์: จะมีการแนะนำ "บัญชีหลักที่มีประสิทธิภาพสูง" ในปีนี้

ทิศทางนโยบาย

อดีตประธานคณะกรรมาธิการบริการการเงินสภาผู้แทนราษฎร พาทริก เมนซี และที่ปรึกษาทำเนียบขาว พาทริก วิตต์ กล่าวในสตรีมสดว่า กฎหมายดิจิทัลของสหรัฐฯ กำลังเร่งตัวขึ้น ร่างกฎหมายหลักที่ครอบคลุมโครงสร้างตลาดคริปโตอาจแล้วเสร็จภายในไม่กี่เดือน
เหตุการณ์ Bithumb อาจส่งผลต่อคุณสมบัติธุรกิจของ CEX; ผู้ควบคุมดูแลของเกาหลีจะทำการสอบสวนปัญหา "บิตคอยน์ผี" ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
บริษัทกฎหมายของสหรัฐฯ เริ่มทำการสอบสวนข้อเรียกร้องด้านหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นต่อ Balancer เกี่ยวกับการถูกแฮ็กมูลค่า 128 ล้านดอลลาร์
หน่วยนโยบายหัวหน้าผู้บริหารฮ่องกง โต๊ะกลมด้านการเงินดิจิทัล: การเปลี่ยนโฟกัสจากการนวัตกรรมทางการเงินไปสู่การให้บริการเศรษฐกิจจริงและการส่งเสริมการพัฒนาการเงินคุณภาพสูง
โพลีมาร์เก็ต ยื่นฟ้องรัฐแมสซาชูเซตส์ เพื่อขอให้ศาลรัฐบาลกลางเข้าแทรกแซง

ข้อมูลเด่นของอุตสา

KuCoin จะเข้าร่วมงาน Consensus Hong Kong 2026 (10–12 กุมภาพันธ์) คุณ Edwin Wong รองประธานและหัวหน้าฝ่ายควบคุมความเสี่ยง จะเข้าร่วมวงกลมโต๊ะกลม “Turning Intelligence Into Action” ในการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีที่โครงสร้างพื้นฐานที่ให้ความสำคัญกับ "ความน่าเชื่อถือเป็นอันดับแรก" สามารถเปลี่ยนข้อมูลตลาด สัญญาณจากบล็อกเชน และความสามารถด้าน AI ให้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถดำเนินการได้ในด้านการควบคุมความเสี่ยงและการกำกับดูแล
สตราทีจีซื้อเพิ่มอีก 1,142 BTC สัปดาห์ที่แล้ว 90 ล้านดอลลาร์ (ราคาเฉลี่ย 78,815 ดอลลาร์)
บิตไมน์เพิ่มอีก 40,000 อีทีเอ วันนี้ (~83.38 ล้านดอลลาร์); สัปดาห์ที่แล้วเพิ่ม 40,613 ETH ทอม ลี คาดว่า ETH จะฟื้นตัวในรูปแบบ "V-shaped" ที่เป็นปกติ
CME เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ADA, LINK, และ XLM ฟิวเจอร์ส
CoinShares: สินค้าการลงทุนดิจิทัลสัปดาห์ที่แล้วมีการไหลออก 187 ล้านดอลลาร์
Jump Trading แลกเปลี่ยนบริการการทำตลาด/สภาพคล่องเพื่อแลกกับส่วนแบ่งหุ้นเล็กน้อยใน Kalshi และ Polymarket
โทเคนอมิกส์ของแบ็กแพ็กถูกประกาศ: จำนวนรวม 1,000 ล้านโทเคน; 25% ปลดล็อกที่ TGE; ทีมงาน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถูกล็อกไว้จนถึงอย่างน้อยหนึ่งปีหลังจาก IPO

การเจาะลึก: ไฮไลต์อุตสาหกรรม (10 กุมภาพันธ์ 2026)

KuCoin ที่ Consensus HK: ความร่วมมือระหว่างการควบคุมความเสี่ยงและการใช้ AI

ปรัชญา "Trust-first" ของ KuCoin ซึ่งจะถูกนำเสนอที่ Consensus Hong Kong แสดงให้เห็นว่าตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำกำลังเปลี่ยนการจัดการความเสี่ยงจาก "การป้องกันด้านหลัง" มาเป็น "สินทรัพย์ด้านหน้า" การมีส่วนร่วมของ Edwin Wong บ่งชี้ว่าการแข่งขันในอนาคตจะไม่ขึ้นอยู่เพียงแค่สภาพคล่อง แต่ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ AI เพื่อแปลงข้อมูลเชนขนาดใหญ่ให้กลายเป็นการกำกับดูแลแบบเรียลไทม์ การเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์นี้มีจุดประสงค์เพื่อรับมือกับแรงกดดันด้านกฎระเบียบระดับโลก และสร้างความเชื่อมั่นของผู้ใช้ใหม่ผ่านการป้องกันแบบอัตโนมัติที่มีความกระตือรือร้นในยุคที่มีภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่ซับซ้อน

ไมโครสตรัตเจย์ (กลยุทธ์): นักสะสมบิตคอยน์แบบ "ใช้เลเวอเรจ" ที่ไม่ยอมแพ้

ด้วยการเพิ่ม 1,142 BTC ที่ประมาณ $78,815 กลยุทธ์ยังคงเลือกที่จะไม่สนใจความผันผวนในระยะสั้นเพื่อเน้นที่ความหายากในระยะยาว โมเดลของพวกเขาที่ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นในตลาดแบบ At-The-Market (ATM) เพื่อซื้อ BTC นั้น แท้จริงแล้วเป็นการส่งสภาพคล่องจากตลาดหุ้นเดิมเข้าสู่ Bitcoin แม้ว่าราคาตลาดจะใกล้เคียงกับต้นทุนเฉลี่ยของพวกเขา กลยุทธ์ด้านงบดุลแบบ "ไม่เคยขาย" นี้ได้ยืนยันบทบาทของบริษัทในฐานะตัวแทนหลักของ Bitcoin ภายในระบบการเงินแบบดั้งเดิม

การสะสม ETH ของ Bitmine: การพนันกับ "การคืนค่าเฉลี่ย"

การซื้อสินทรัพย์จำนวนมหาศาลของ Bitmine ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 80,000 ETH ภายในสองสัปดาห์นั้นสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์กับแนวคิด "การฟื้นตัวในรูปแบบ V" ของทอม ลี นี่บ่งชี้ว่ากลุ่ม "สัตว์น้ำขนาดใหญ่" ของสถาบันมองว่าอีเธอเรียมถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไปหลังจากที่บิตคอยน์มีความได้เปรียบในช่วงที่ผ่านมา การสะสมสินทรัพย์อย่างรุนแรงเช่นนี้มักบ่งบอกถึงความเชื่อว่า ETH ได้แตะระดับราคาที่ถูกขายเกินจริง และการเปลี่ยนการลงทุนจาก BTC ไปสู่ ETH กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้

ซีเอ็มอี เปิดตัวสัญญาฟิวเจอร์ส ADA, LINK และ XLM: การ "เติบโตขึ้น" ของอัลต์คอยน์

การเปิดตัวอย่างเป็นทางการของสัญญาเหล่านี้โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก (CME) สร้างสะพานให้ทุนสถาบันเข้าสู่ อัลต์คอยน์ ตลาด ในขณะที่การเปิดตัวดังกล่าวอาจนำไปสู่ความผันผวนแบบ "ขายข่าว" ในระยะสั้นได้บางครั้ง แต่คุณค่าในระยะยาวคือการให้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่มีการควบคุม ซึ่งหมายความว่า ADA, LINK และ XLM กำลังเปลี่ยนผ่านจากสินทรัพย์ที่มีการคาดการณ์อย่างเดียว มาเป็นเครื่องมือระดับสถาบันที่สามารถนำไปใช้ได้ในพอร์ตโฟลิโอของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ระดับโลก

รายงานของ CoinShares: การถอยกลับเชิงป้องกันของมุมมองตลาด

การไหลออกของเงิน 187 ล้านดอลลาร์จากผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัลสะท้อนให้เห็นถึงท่าที "ลดความเสี่ยง" ท่ามกลางการปรับตัวของตลาดในระดับสูง เมื่อพิจารณาคู่กับสัญญาณทางเศรษฐกิจมหภาคที่ระมัดระวัง นี่แสดงให้เห็นว่าผู้ลงทุนสถาบันกำลังเลือกที่จะจับจ่ายกำไรหรือรอทิศทางที่ชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณการไหลออกยังคงอยู่ในระดับที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจุดสูงสุดในรอบก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในช่วงของการปรับตัวที่ดีแทนการถอนตัวแบบทั่วไป

การซื้อขายแบบ Jump และตลาดการพนันผลลัพธ์: การซื้อขายสภาพคล่องเพื่อสิทธิ์ในระบบนิเวศ

การที่ Jump Trading แลกเปลี่ยนบริการการทำตลาดในตลาดแลกเปลี่ยนเพื่อแลกกับส่วนแบ่งใน Kalshi และ Polymarket เป็นการเล่นเกม "เทคโนโลยีเพื่อส่วนแบ่ง" อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการคาดการณ์ ตลาด ได้พิสูจน์ถึงความถูกต้องและความเป็นประโยชน์ตลอดปี 2024-2025 จัมป์กำลังรักษาส่วนแบ่งใน "แหล่งข้อมูลที่แท้จริง" โดยการให้สภาพคล่องพื้นฐาน จัมป์ไม่ใช่แค่ผู้ค้าเท่านั้น แต่พวกเขากำลังกลายเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดไม่ได้สำหรับภาคส่วนการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่เติบโตเร็วที่สุดของโลก

โทเคนอมิกส์ของกระเป๋าเป้: การจัดแนวแรงจูงใจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกในระยะยาว

การตัดสินใจของ Backpack ในการล็อกโทเคนของทีมและผู้มีส่วนรู้เห็นไว้จนกว่าจะผ่านปีหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากวงจร "pump and dump" ที่พบเห็นได้ทั่วไปในโลกคริปโต โครงสร้างนี้ช่วยให้ผลประโยชน์ของทีมสอดคล้องกับความสำเร็จในตลาดทุนระยะยาวของบริษัทมากกว่าผลประโยชน์ระยะสั้น ราคาโทเคน การกระทำ โดยมี 25% ถูกปลดล็อกใน TGE สำหรับชุมชน ซึ่งช่วยสร้างสมดุลระหว่างความต้องการสภาพคล่องในระยะสั้นกับความมุ่งมั่นอย่างจริงจังต่อการกำกับดูแลระดับสถาบัน