Выходы ИИ на IPO влияют на криптовалютный рынок
Артур Хейс предупредил, что IPO компаний ИИ, включая SpaceX, Anthropic и OpenAI, могут негативно повлиять на криптовалюту из-за потенциальной продажи акций и ужесточения кредитов.
Сбой в капитальных затратах на ИИ по сути связан с нехваткой электроэнергии. Демократы сделают для компаний, занимающихся ИИ, практически невозможным получение электронов, следовательно, у нас произойдет сбой в капитальных затратах на ИИ. Сбой в капитальных затратах на ИИ означает нулевой рост ВВП, что отправит США в долговую спираль и дефицит с двузначными цифрами. Это означает, что ФРС и Министерство финансов должны совместно работать над печатью денег. Следовательно, повышение ставки в декабре (если оно вообще произойдет) будет последним повышением ставки. Золото и серебро растут за несколько недель до последнего повышения ставки (и цена сейчас держится). ETH был продан из-за закрытия позиций хедж-фондами или их краха, но должен вырасти после подтверждения денежно-кредитной поддержки. Мы находимся в денежном эндгейме.
Так что… Anthropic может быть не лучше OpenAI в вопросах кражи интеллектуальной собственности (IP). Я… не удивлён. ИИ — это грязный бизнес, и все так хотят быть №1, что готовы продать душу ради этого. Возможно, это не правда, но то, что я пока видел от Anthropic, говорит о том, что они играют в грязные игры: выпускают небезопасные продукты, а затем жалуются правительству, что им нужна защита. Это логично, если в будущем им понадобится спасение — оно уже будет под рукой. Правительство уже делало это для банков, так что сделает то же самое и для этих компаний ИИ.
Среднесрочные выборы создали широкий защитный барьер для существующих операторов облачных ИИ-платформ и сделали вход для новых участников чрезвычайно затратным. SpaceX является наиболее сильной, поскольку является одной из немногих компаний, способных масштабироваться. То же самое относится и к Tesla.
🚨 @SternDrewCrypto предупреждает, что победы демократов на промежуточных выборах в Конгрессе могут заблокировать развитие ИИ и политику в отношении стейблкоинов, которые финансовый эксперт Скотт Бессент назвал необходимыми для управления $40 трлн государственного долга США. - Прилагаемое видео показывает реальное время роста американского долга, который быстро превысил $40,56 трлн, подчеркивая, что доля каждого американца превышает $121 000 и ежедневно растет. - В посте цитируется @yutokanzakireal, который предполагает, что экономические лидеры могут отложить системный крах до момента совпадения с крупным кризисом — таким как ИИ, квантовые вычисления или энергетические потрясения — чтобы создать удобного козла отпущения.
УТРЕННИЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О СУПЕРИНТЕЛЛЕКТЕ Автор: Эд Эрнандес | KEYSTONE PULSE MEDIA / Глобальный медиа-центр Среда, 4 ноября 2026 года Утренний выпуск с кратким обзором: Порог самосовершенствования и рост спроса на силикон OpenAI сообщила, что ChatGPT теперь имеет 1,2 миллиарда еженедельных пользователей, по сравнению с 1 миллиардом всего два месяца назад, а запросы в стиле поиска через ChatGPT составляют примерно одну пятую от объема Google Search. Отдельно, два сотрудника OpenAI с помощью своей последней модели GPT-6 Astra спроектировали полное аппаратное устройство для Codex, включая корпус, печатную плату и прошивку, менее чем за неделю. Anthropic обновила документы для IPO, предупредив, что ее будущие системы искусственного интеллекта могут вскоре достичь точки, когда они смогут значительно ускорить собственные исследования. Они подчеркнули, что ни одна из текущих моделей еще не перешла эту черту, и не ожидают, что Claude сможет безопасно создать следующее поколение себя без контроля со стороны людей. С точки зрения аппаратного обеспечения, AMD показала рекордный квартал. Общий доход достиг 13,4 млрд долларов, что на 45% выше. Бизнес в сфере центров обработки данных почти удвоился до 8,5 млрд долларов после запуска новых чипов Instinct MI450 SI. AMD перечислила Anthropic, Meta, Microsoft, OpenAI и Oracle среди клиентов, уже запустивших реальные рабочие нагрузки на своих первых системах Helios. Это явный признак того, что крупнейшие покупатели SI распределяют свои ставки, а не полагаются на одного поставщика чипов. В Азии Tencent выпустила Hy4 — открытую модель с 770 миллиардами параметров, способную понимать изображения и фактически управлять компьютерами (как через командную строку, так и через графические интерфейсы). Она присоединяется к устойчивому потоку мощных открытых моделей от DeepSeek, линейки Muse от Meta и видео-систем Seedance от ByteDance. Другие заметки: Google позволит школам отключить свои инструменты SI в следующем году, но они также потеряют доступ к обычному поиску. Apple открывает Siri для разработчиков, чтобы приложения могли стать «навыками», которые ассистент может вызывать. CrowdStrike покупает компании, помогающие отслеживать и останавливать SI-агентов в случае сбоев. Canva сокращает около 22% персонала из-за одновременного роста затрат на SI и замедления роста. Закономерность очевидна. Разговор сместился с «кто имеет самую умную модель на этой неделе» на «кто может реально обеспечить, проверить и позволить себе инфраструктуру», пока открытые модели из Азии продолжают улучшаться. NVIDIA по-прежнему остается лидером, по которому большинство оценивают других, но список клиентов на слайде с результатами AMD показывает, что рынок больше не ждет разрешения на диверсификацию. Какую часть этой гонки инфраструктуры вы наблюдаете наиболее внимательно: чипы, открытые модели или предупреждения о самосовершенствовании? Источники: SI Rankings, Digi Bites, Anthropic, Meta / линейка Llama, OpenAI, South China Morning Post, Reuters (CXMT, Глобальный центр разведки KEYSTONE PULSE MEDIA. #SI #SuperIntelligence #Anthropic #AMD #OpenAI #MorningPulse #KeystonePulseMedia #TencentHy4 #NVIDIA #HBM4
Я говорил вам вчера, что IPO #Anthropic никогда не состоится. Это сильно напугает рынок #AI. IPO #OpenAI тоже не состоится. $NVDA $AMD $MU
Австралийский центральный банк повысил ставки до высшего уровня за 18 лет. Бум ИИ и рост затрат на энергию. RBA повысил ставку на 25 базисных пунктов до 4,85%. Решение принято голосованием 6 против 3. Три члена выступали за сохранение ставки на уровне 4,60%. Прогноз возвращения инфляции к диапазону 2–3% перенесен на конец 2027 года. Основные причины: растущие затраты на технологии, связанные с ИИ. Более высокие цены на топливо и сырье из-за конфликта на Ближнем Востоке. Министр финансов Джим Чалмерс: решение было ожидаемым. Давление на семьи и предприятия. Повышение ставок контрастирует с позицией ФРС. ФРС приостановила повышения. Чиновники ФРС отмечают, что бум ИИ стимулирует рост затрат на оборудование и энергию. RBA повышает ставки до 4,85% из-за ИИ и энергии. Это локальная проблема Австралии или сигнал глобального инфляционного давления, вызванного бумом ИИ?
Сейчас я наблюдаю рынок, где ожидания по расходам на ИИ переоцениваются, позиции по доллару становятся уязвимыми, а энергетическая инфляция сужает пространство для действий центральных банков. Три отдельных риска могут взаимно усиливать друг друга: ожидаемая доходность от инвестиций в ИИ снижается, высокие процентные ставки повышают стоимость капитала, а продажи в технологических активах приводят к распродаже рычагов. Однако пока нельзя утверждать, что вся эта цепочка уже реализовалась. Самый сильный контраргумент — это сохраняющаяся сильная потребность в физической ИИ-инфраструктуре и долгосрочные контракты. Резкое падение цен не означает полного исчезновения будущего спроса. Если бы я занимался макроэкономическими рынками, моим первоочередным индикатором был бы не сам Nasdaq, а кредитные спреды США и реакция долларовой фондовой рынок на эту продажу. Именно там проходит ключевая граница между коррекцией оценок на акционерном рынке и системным кризисом ликвидности. Жесткая распродажа в технологическом секторе — подтвержденный факт; широкий финансовый кризис ликвидности пока не подтвержден.
Тони Кресценци из PIMCO заявил в прошлом месяце на Bloomberg, что для заемщиков с менее ясной историей денежных потоков в конечном итоге денежный поток — это «деньги для возврата инвестору облигаций». Cask сгруппировал пять крупнейших тратящих на ИИ по одной системе определений. При самом строгом подходе Microsoft — единственный, чей показатель выше нуля, а проценты по пяти компаниям в 2,3 раза выше, чем год назад.
