Напряжение в электросетях, шкафы дымятся — предел вычислительных мощностей — ядерная и газовая энергетика!
1. Vertiv $VRT
Чистый «лопаточный» актива для обеспечения электропитания и охлаждения центров обработки данных, предлагающий полный спектр решений — от ИБП и распределения энергии до жидкостного и воздушного охлаждения. После резкого роста тепловыделения в AI-высокоплотных шкафах традиционное воздушное охлаждение перестало справляться — жидкостное охлаждение стало необходимостью.
2. Constellation Energy $CEG
Крупнейший в США оператор атомных электростанций, владеющий множеством реакторов. Атомная энергетика стабильна, низкоуглеродна и способна работать на полную мощность круглосуточно — идеально соответствует потребности центров обработки данных в бесперебойном электропитании.
3. Vistra $VST
Энергогенератор с комбинацией атомной и газовой энергетики. Имеет долгосрочные контракты на чистую атомную энергию и гибкую поддержку за счет газа, что позволяет быстро реагировать на взрывной спрос на электроэнергию от ИИ.
4. GE Vernova $GEV
Крупнейший производитель газовых турбин, трансформаторов, коммутационного оборудования и сетевых устройств. Заказы накопились в огромных объемах, дефицит мощностей усиливает ценовую власть компании. Для строительства или быстрого подключения центров обработки данных к электросетям необходимы эффективные газовые агрегаты и оборудование для модернизации сетей.
5. Eaton $ETN
Лидер в области электрораспределения, силовых шкафов и управления питанием. В последние годы благодаря приобретениям вышел на рынок жидкостного охлаждения. Продукция компании необходима для распределения электроэнергии от шкафов до всей станции в центрах обработки данных.
6. Quanta Services $PWR
Один из крупнейших подрядчиков по строительству электросетей и подстанций в Северной Америке, специализирующийся на доставке электроэнергии от электростанций прямо к дверям центров обработки данных. Расширение сети, ее интерконнекты и строительство специальных линий — жесткие барьеры для размещения центров обработки данных.
7. Cameco $CCJ
Ведущий мировой производитель урана, контролирующий ресурсы верхней части цепочки поставок ядерного топлива. Возрождение атомной энергетики и долгосрочные контракты центров обработки данных на электроэнергию в конечном итоге требуют урана — предложение сосредоточено, сроки строительства длинные, компания — качественный и низкозатратный поставщик.
8. BWX Technologies $BWXT
Производитель ядерных реакторов и ключевых компонентов, обслуживающий как военные и государственные структуры США, так и коммерческие атомные станции, а также цепочки поставок малых модульных реакторов. В отличие от чисто концептуальных SMR-компаний, у нее есть реальные доходы и огромный портфель заказов.
9. Bloom Energy $BE
Производит твердооксидные топливные элементы (SOFC). Не требует одобрения электросети или строительства крупных электростанций — генерирует электроэнергию напрямую из газа рядом с центром обработки данных. Есть примеры, когда оборудование доставлялось и запускалось за 55–90 дней.
Сейчас для AI-центров обработки данных решающее значение имеет не только то, сможете ли вы получить достаточное количество электроэнергии, но и готовы ли вы платить за нее полную стоимость!
