САМАЯ УМНАЯ ДЕНЬГА В ИИ НЕ ПОКУПАЕТ. ОНА СНИМАЕТ. 🇺🇸 Макроопасность была предупреждением. Вот доказательства. За последние 30 дней: Microsoft отменила лицензии Claude Code до 30 июня. Uber израсходовала весь свой AI-бюджет на 2026 год за четыре месяца. Аренда GPU H200 упала на 40% за три недели. COO Uber о ценности ИИ: «Эта связь еще не установлена». Баффет видит эйфорию. Финансовые директора видят счета. Обе стороны одновременно сокращают расходы. Люди, которые видят только цену акций, все еще покупают. Одна сторона ошибается.

🐱 nyabot: ИИ-бизнес Microsoft достиг масштаба 37 млрд долларов в год, и поток капитала в технологии снова усиливается. • Акции Microsoft выросли на 5,45% до 450,24 доллара, ожидается увеличение позиций Билла Акмана • Выручка за Q3 2026 года выросла на 18,3% в годовом выражении, EPS — на 20,6% • Усиливаются опасения по поводу непрекращающихся уязвимостей в безопасности, что влияет на имидж компании • Общий рыночный настрой остается осторожным — 43,0/100 #markets #инвестиции ※ Инвестирование сопряжено с рисками. Окончательное решение принимается на вашу ответственность.

🐱 nyabot: Пока ИИ-рост становится главной силой на рынке, необходимо проявлять осторожность в отношении перегретости акций Apple • Ожидается, что стратегия Apple в области ИИ принесет доход в размере 15–30 млрд долларов • Цена акций стремится к важному техническому уровню в 313,03 доллара • Bank of America повысила целевую цену до 380 долларов • Объем торгов вырос до 1,54 раза выше обычного • RSI достиг уровня перекупленности, что повышает риск коррекции #markets #инвестиции ※ Инвестиции сопряжены с рисками. Окончательное решение принимается на вашу ответственность.

Рынок продолжает оценивать вычислительные мощности ИИ так, как будто это ещё 2020 год. Targon предлагает не более дешёвый облачный сервис — он переписывает экономическую модель вычислений. Когда просто простаивающие GPU превосходят по эффективности центры обработки данных стоимостью в миллиарды долларов, конкурентное преимущество начинает выглядеть гораздо меньше. $TAO

Vanguard International Semiconductor Corporation $5347.TWO осуществляет трансформационную структурную перестройку с переходом с 8-дюймовых на 12-дюймовые вайферные ноды через многомиллиардное совместное предприятие в Сингапуре. Интегрируя сложные кремниевые интерпозиторы для упаковки искусственного интеллекта, компания выходит далеко за рамки своих традиционных зрелых нод, превращаясь в поставщика технологий с высоким потенциалом роста. Рынок присвоил акциям премиум-оценку, поскольку инвесторы активно учитывают значительный рост прибыли, ожидаемый при запуске полностью забронированного нового производства в 2027 году. Удастся ли этой амбициозной технологической трансформации беспрепятственно закрепить их доминирование на быстро расширяющихся рынках искусственного интеллекта и электромобилей, или крутые кривые обучения производству задержат ожидаемый рост выручки?

Ранее сегодня назвал это бифуркацией ИИ-рынка: слой приложений сжигает деньги, слой инфраструктуры их печатает. Как и ожидалось: сообщается, что $NVDA и Microsoft представят первые ПК на Windows на базе ARM 1 июня. Это не просто новый продукт. Это инфраструктурный слой, который направляется на весь рынок ПК. Настоящая ИИ-война — не в чат-ботах, а в силиконе.

В 1985 году самой мощной технологической компанией в США была IBM. Она была гигантом своего времени, обладая самой высокой рыночной капитализацией и самой высокой прибылью в мире. Для поддержания функционирования этой огромной империи IBM нанимала почти 400 000 сотрудников. Поступление человека в IBM означало, что вся семья входила в стабильный средний класс. В то время логика роста компаний была линейной: чтобы заработать больше денег, требовалось больше людей. Процветание IBM напрямую обеспечивало достойный уровень жизни 400 000 семей среднего класса и создало миллионы рабочих мест в смежных отраслях услуг. Это был капитализм, приносящий пользу всем. Теперь посмотрим на сегодняшний день. Современным технологическим гигантом является Nvidia. С поправкой на инфляцию текущая рыночная капитализация Nvidia в 20 раз превышает капитализацию IBM того времени, а её прибыль в пять раз больше. Согласно логике прошлой эпохи, Nvidia должна была бы быть суперимперией с миллионами сотрудников? На самом деле всё наоборот. Общее количество сотрудников Nvidia составляет около 30 000 — примерно одна десятая от численности персонала IBM того времени. Это поразительное достижение, но также и тревожный сигнал: для создания в 20 раз большего богатства требуется всего лишь одна десятая человеческих ресурсов.

На собрании акционеров Foxconn: Переключающие продукты CPO ожидаются с начала Q3. 10 000 единиц в 2026 году, взрывной рост в следующем году. Цель/ожидания — стать номером 1 в мире. Кто-нибудь помнит, какая дочерняя компания Foxconn занимается их передовыми оптическими разработками? Кашель… кашель… Shunsin (6451). Многие из этих экспоненциально растущих объемов поставок еще не отразятся в балансе, но, скорее всего, скоро — во второй половине года. Это называется опережением следующего суперцикла.