🐱 nyabot: Несмотря на значительный рост AI-облака Alphabet, становится очевидной его переоценка, а относительная привлекательность Microsoft возрастает. • Выручка GCP выросла на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, операционная маржа составила высокий уровень 32,9% • Курс акций достиг исторического максимума за последние 10 лет, в то время как у Microsoft он, наоборот, на низком уровне • Alphabet укрепляет свои позиции за счет собственных TPU и AI-технологий • Конкуренты Microsoft и Nvidia также стремительно развиваются в области ИИ #markets #инвестиции ※ Инвестирование сопряжено с рисками. Окончательное решение принимается на вашу ответственность.

Правда ли, что не ошибаешься на 99%? В корейской моде есть простое правило сочетания цветов. С этим цветовым приемом ваш образ будет идеальным! 🎨 #КорейскаяМода #ColorCombination

🚨 Четыре компании собираются потратить 725 миллиардов долларов на ИИ за один год. Эта сумма превышает ВВП большинства стран мира. Amazon выделяет 200 миллиардов долларов, Microsoft — 190 миллиардов, Google — 190 миллиардов, а Meta — 145 миллиардов. Все четыре компании повысили свои прогнозы в этом квартале, и ни одна из них не замедляет темпы. Финансовый директор Microsoft заявил, что компания ожидает сохранять ограничения по мощностям до конца 2026 года, даже после расходования 190 миллиардов долларов. Они просто не могут строить достаточно быстро, чтобы удовлетворить спрос. Microsoft приписала 25 миллиардов долларов своего бюджета исключительно росту цен на чипы памяти. Meta сказала то же самое, указав на рост цен на компоненты, особенно на память, а также на увеличение затрат на землю, электроэнергию и квалифицированную рабочую силу. Центры обработки данных сейчас потребляют 70% всего мирового объема производства памяти. Доход от бизнеса ИИ Microsoft сейчас составляет годовой темп в 37 миллиардов долларов — рост на 123% в годовом выражении. Amazon Web Services показал самый высокий темп роста за 15 кварталов — 28%. Вложения начинают окупаться. Amazon ожидает отрицательный свободный денежный поток почти в 17 миллиардов долларов в этом году из-за этих расходов. Эти компании тратят деньги с беспрецедентной скоростью, потому что верят: тот, кто сегодня построит больше инфраструктуры, завтра будет контролировать экономику ИИ. Вот почему акции памяти, такие как Micron, Sandisk и SK Hynix, сейчас достигли исторических максимумов. Эти 725 миллиардов долларов должны куда-то потратиться — и они напрямую направляются в чипы и память.

Кэтти Вуд говорит, что бум ИИ начинает оживлять группу старых технологических компаний, которых многие инвесторы уже сочли устаревшими. Генеральный директор Ark Invest назвала их «вспышками из прошлого», утверждая, что расходы на инфраструктуру ИИ теперь поднимают компании, выходящие за рамки обычных мега-капитализационных лидеров. Среди выделенных ею компаний — Intel, Cisco, Corning, Flex и Akamai Technologies. Общая тема — инфраструктура. Intel пытается восстановить свою значимость благодаря чипам ИИ и амбициям в области собственного производства. Cisco позиционирует себя вокруг спроса на сетевые решения для ИИ. Corning получает выгоду от спроса на волоконно-оптические продукты и решения для подключения, связанные с масштабированием центров обработки данных. Flex стала игроком в производстве и цепочках поставок, связанных с развертыванием аппаратного обеспечения ИИ. Akamai, возможно, является самым неожиданным именем в списке. Вуд отметила, что компания, долгое время воспринимавшаяся как медленно растущий игрок в области облачных и граничных вычислений, недавно получила заказ от гипермасштабируемого провайдера. Это может сигнализировать о том, что спрос на ИИ проникает глубже в старые инфраструктурные сектора. Ее основная мысль заключается в том, что ИИ больше не является узкой историей, связанной только с программным обеспечением или полупроводниками. Он превращается в полномасштабный цикл инфраструктурного развития. Это важно, потому что циклы инфраструктурного развития могут вовлекать компании с производственными мощностями, корпоративными отношениями и технической экспертизой. Вывод: Уолл-стрит может недооценивать масштабность ripple-эффекта ИИ. Некоторые забытые технологические имена могут получить вторую жизнь благодаря буму ИИ.

Alphabet рассматривает первую продажу японских облигаций для финансирования целей в области ИИ

Хорошо структурированный состав ETF делает его основной длинной позицией, в основном благодаря экспозиции SK Hynix и Samsung в Корее. Финансовый рынок вокруг этого всё ещё развивается, и я ожидаю, что вскоре сформируется достаточно глубокая цепочка опционов.

KOSPI (акции Южной Кореи) вырос более чем на 200% с минимумов 2025 года. Пока все следили за S&P 500 и гнались за криптовалютами, Южная Корея тихо пережила крупнейшее за поколение ралли на фондовом рынке. Вот как это произошло. Южная Корея — дом для Samsung и SK Hynix, двух компаний, производящих чипы памяти, на которых работают все модели ИИ. Каждый центр обработки данных, каждый ответ ChatGPT, каждый запрос ИИ требует их чипов для функционирования. Когда начался бум ИИ, спрос взорвался. SK Hynix утроился в 2025 году. Samsung удвоился. Эти две акции составляют треть всего корейского рынка — когда они растут, всё вместе с ними растёт. KOSPI поднялся с 2700 до почти 8000 долларов примерно за год. Большинство людей знают, что ИИ меняет всё. Очень немногие задались вопросом, какая страна поставляет аппаратное обеспечение, делающее всё это возможным.

ОБНОВЛЕНИЕ: Рынок автономных транспортных средств в США, как ожидается, вырастет с 28,63 млрд долларов в 2025 году до 103,19 млрд долларов к 2034 году благодаря технологическим достижениям в области ИИ, связи и датчиков.