Palantir ($PLTR) сгенерировала 984 миллиона долларов выручки в третьем квартале от американских компаний, превысив 953 миллиона долларов, полученных от правительства США. Это первый раз, когда коммерческие клиенты стали источником крупнейшего из двух потоков выручки компании в США. Этот перелом произошел даже несмотря на то, что выручка от правительства США почти удвоилась по сравнению с предыдущим годом. Выручка от коммерческих клиентов в США выросла на 148%, что помогло увеличить общую квартальную выручку Palantir на 96% до 2,31 миллиарда долларов. Аналитики ожидали около 2,18 миллиарда долларов. Аналитик Yorkville Ives Дэн Айвс видит объяснение в том, как Palantir продает свое программное обеспечение. Компании начинают с практических сессий, где могут протестировать технологию на собственных задачах. Айвс отметил, что клиенты внедряют эти первоначальные проекты в повседневную деятельность и расширяют их использование по всему бизнесу. Palantir сообщила о 1,43 миллиарда долларов скорректированной операционной прибыли, что составляет 62% от выручки. Компания также повысила прогноз по скорректированному свободному денежному потоку за весь год до диапазона от 4,8 до 5 миллиардов долларов. Руководство теперь ожидает около 8,53 миллиарда долларов выручки в 2026 году, что соответствует росту на 91% по сравнению с предыдущим прогнозом в 82%. Айвс сохранил свою целевую цену в 250 долларов и рейтинг «Переоценивать». Его прогноз на 2027 год зависит от того, последуют ли следующие волны клиентов тому же пути — от первоначального тестирования до использования программного обеспечения повсеместно в своих операциях.

Apple ($AAPL) планирует позволить клиентам оплачивать дополнительное использование Siri AI после достижения лимита на функции, работающие на её серверах. Генеральный директор Джон Тернус описал этот план, когда аналитик спросил, как Apple может получать доход от своих инвестиций в ИИ. Ограничения будут применяться к функциям, таким как Siri AI и интеллектуальное редактирование фотографий, когда они зависят от удалённых вычислительных ресурсов. Тернус заявил, что пользователи, которым требуется больше мощности, смогут приобрести её. Он не объявил цену, лимит использования или дату запуска. Место выполнения задач имеет значение для прибыли Apple. Финансовый директор Кеван Парех отметил, что после покупки устройства выполнение задачи ИИ на нём обходится Apple очень недорого. Отправка того же запроса на сервер создаёт расходы, которые отражаются в бизнесе услуг. По словам Тернуса, Siri уже получает более 2,5 миллиарда запросов в день. Apple пока определяет, какая часть этой активности будет требовать серверов, а какая сможет обрабатываться самими устройствами. Apple сообщила о выручке от услуг в размере 31,6 млрд долларов за квартал, что на 10% выше, чем годом ранее. Продажа дополнительной мощности позволит Apple получать больше дохода от самых активных пользователей ИИ, в то время как клиенты, остающиеся в пределах лимита, смогут продолжать использовать эти функции.

Генеральный директор Amazon ($AMZN) Энди Джасси заявил, что инвесторы могут недооценивать розничный бизнес компании, поскольку акции упали более чем на 7% за последние шесть месяцев. «Я думаю, некоторые люди недостаточно учитывают, каких успехов достиг этот бизнес», — сказал Джасси на конференции по результатам третьего квартала Amazon. Он отметил, что розничная операция Amazon растет темпами, которые, по его мнению, не повторяет ни одна другая компания сопоставимого масштаба. Количество проданных единиц товаров увеличилось почти на 15% в годовом выражении в 2026 году, что дополняет более чем 30 миллиардов единиц, проданных в прошлом году. Джасси также заявил, что за последние 12 месяцев Amazon добавил более $90 млрд валового объема продаж товаров — примерно вдвое больше, чем ежеквартальный прирост валовых продаж у его ближайшего крупного конкурента в США. Он утверждает, что Amazon продолжает завоевывать долю рынка и расти значительно быстрее, чем конкуренты. Джасси также видит долгосрочный потенциал для электронной коммерции, отметив, что почти 80% розничных расходов до сих пор приходятся на физические магазины. Он ожидает, что этот баланс в конечном итоге сместится в сторону онлайн-покупок. Эти комментарии последовали после публикации результатов третьего квартала: выручка Amazon составила $201,94 млрд — немного ниже консенсуса в $202,22 млрд, а прибыль на акцию в размере $1,89 не дотянула до прогноза в $1,97. Amazon прогнозирует выручку за четвертый квартал в диапазоне от $240 млрд до $247 млрд и операционную прибыль от $28,5 млрд до $33,5 млрд — по сравнению с $25 млрд годом ранее.

Инвестор в недвижимость Грант Кардоне утверждает, что покупка жилья для постоянного проживания — это плохая инвестиция, поскольку домовладельцы продолжают нести расходы даже после погашения ипотеки. Кардоне отметил, что дом, как правило, не генерирует денежный поток, пока в нем живет владелец, и требует постоянных расходов на налоги на недвижимость, страховку и обслуживание. «Даже когда кредит погашен, вы не владеете им», — сказал Кардоне, указывая на регулярные расходы, которые продолжаются бессрочно. Он утверждает, что домовладельцы часто эмоционально привязываются к идее собственности и игнорируют финансовую структуру такой сделки. Кардоне описывает домовладельцев как фактически «партнеров» с государством, поскольку налоги на недвижимость остаются обязательными независимо от того, погашена ипотека или нет. Его рекомендация для средней семьи проста: снимайте жилье, в котором живете, вместо того чтобы покупать его. Более широкая философия Кардоне предполагает вложение капитала в недвижимость, приносящую доход, а не связывание средств в жилье для постоянного проживания, которое не генерирует доход. Аргумент основан на альтернативной стоимости и денежном потоке, а не на том, имеет ли домовладелец юридическое право собственности на свое жилье. Его точка зрения заключается в том, что жилье следует рассматривать как расход, а инвестиционный капитал — направлять на активы, способные генерировать доход.

Генеральный директор United Airlines ($UAL) Скотт Кирби говорит, что Starlink ($SPCX) привлекает пассажиров из конкурирующих авиакомпаний, и он ожидает, что они останутся благодаря более широким технологиям и сервису United. Starlink установлен на 48% рейсов United. (Через @wallstengine, первоисточник: @stripe) https://t.co/IZdoEK7evb

Tesla ($TSLA) отменила планы по продаже Cybertruck в Австралии и Новой Зеландии, вернув деньги держателям бронирований. Это решение принято на фоне того, что ежегодные поставки Cybertruck остаются на уровне около 28–32 тыс. единиц, что значительно ниже первоначальных целей Илона Маска (@elonmusk). https://t.co/ZVAjBPCB4W

Джефф Безос утверждал, что становление миллиардером может быть результатом создания продукта или услуги, которые миллионы людей добровольно выбирают для покупки, отвергая утверждения, что экстремальное богатство обязательно требует эксплуатации. В ходе интервью с CNBC в мае основатель Amazon ($AMZN) привел в качестве примера небольшой ресторан с бургерами, который расширяется до сотен или тысяч точек, потому что клиентам нравится еда. «Если миллионы людей выбирают вашу услугу, вы в конечном итоге получите 1 миллиард долларов», — сказал Безос, указав на такие компании, как In-N-Out Burger и Raising Cane’s, как примеры роста, обусловленного спросом потребителей. Его сообщение было простым: масштаб следует за созданием ценности, но «ваше куриное мясо должно быть хорошим». Безос также опроверг аргументы о том, что работники должны автоматически получать значительно большую долю прибыли компании. Он подчеркнул начальные заработные платы и льготы Amazon, сославшись на примерно 23 доллара в час для некоторых работников в Квинсе, Нью-Йорк, а также на медицинское страхование. Он задался вопросом, почему работникам, зарабатывающим около 52 000 долларов в год, следует платить более 10 000 долларов в виде налогов, назвав это бремя «абсурдным». Безос сказал, что он рассмотрит возможность уплаты большего количества налогов, если будет убедительный аргумент, что это существенно улучшит условия для обычных работников. Он также выступил за отмену федерального подоходного налога для половины наименее обеспеченных граждан. Эта позиция контрастирует с предложениями сенатора Берни Сандерса и конгрессмена Ро Ханна, которые поддерживают ежегодный налог на богатство в размере 5% для миллиардеров. Сандерс утверждает, что выручка может финансировать программы, включая уход за детьми, расширение Medicare и повышение зарплат учителей. Более широкий аргумент Безоса заключается в том, что создание богатства должно оцениваться по тому, создают ли компании продукты, которые ценят люди, в то время как дискуссии о неравенстве должны отдельно сосредоточиться на налогах, заработной плате и государственной политике.

Представитель Клио Филдс мог потерять около 461 тыс. долларов на Netflix ($NFLX), исходя из максимальных раскрытых сумм покупок. Это примерно в 2,65 раза больше годового конгрессионского оклада в 174 тыс. долларов. https://t.co/S39HCKDhYJ

iPhone Duo от Apple ($AAPL) задает новый ценовой стандарт, начиная с ~$2 000 и достигая более $3 000 для модели на 2 ТБ. Это значительно превышает цены остальных текущих моделей iPhone от Apple. https://t.co/vqPKo3WZXU

Аналитик телекоммуникационной отрасли Роджер Энтнер (@RogerEntner), правильно предсказавший спектральную сделку SpaceX ($SPCX), говорит, что Илон Маск (@elonmusk) следует четкому паттерну: «Он — строитель. Он не покупатель». Он рассматривает Starlink Mobile как еще один элемент долгосрочной стратегии Маска по освоению Марса.