Расходы компаний на ИИ выросли за год в 5,4 раза, однако доля компаний, готовых тратить деньги, увеличилась лишь с 55% до 65%. Menlo Ventures только что опубликовала «Отчет о корпоративном ИИ 2026». По состоянию на сентябрь этого года объем расходов компаний на внедрение ИИ достиг 176,8 млрд долларов США, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял всего 33 млрд долларов США. Среди этих данных есть несколько особенно интересных: Во-первых, агенты уже стали крупнейшими потребителями вычислительных мощностей ИИ. На платформе OpenRouter 80% потребления токенов приходится на агентов. После того как трафик агентов превысил трафик прямого использования людьми в феврале этого года, он вырос еще в 37 раз. Во-вторых, рынок моделей стремительно консолидируется в руках лидеров. Anthropic занимает 55% расходов компаний на API LLM, OpenAI — 31%, вместе две компании получают 86%. Google снизился с 21% в прошлом году до 9%. Еще один впечатляющий показатель: рынок корпоративных ИИ-приложений уже достиг 77,3 млрд долларов США, из которых инструменты программирования составляют 34 млрд долларов США. Два продукта — Claude Code и Codex — поглощают 70% расходов на рынке программирования. Я считаю, что самым важным изменением здесь является смена логики коммерциализации ИИ. Раньше доход SaaS-компаний в основном зависел от числа пользователей: сколько сотрудников у компании, столько аккаунтов можно продать — это в основном определяло потолок дохода. Но агенты отличаются: один сотрудник может одновременно запускать десятки агентов, которые работают непрерывно, многократно вызывают модели и потребляют токены. Даже без увеличения числа сотрудников расходы компании на ИИ могут вырасти в несколько раз. Это также объясняет, почему доля платящих компаний выросла лишь на 10 процентных пунктов, а размер рынка — в 5,4 раза. Еще более примечательно то, что 55% новых расходов на ИИ приходятся на новые бюджеты компаний, а лишь 22% — за счет перераспределения из существующих бюджетов на программное обеспечение. По крайней мере на текущем этапе ИИ создает значительный новый сегмент рынка программного обеспечения. Однако этот рост имеет явные структурные различия. Рынок инструментов программирования смог быстро достичь объема в 34 млрд долларов США, потому что код имеет четкую среду выполнения, результаты можно проверить, и легко оценить, насколько хорошо работает агент. В отличие от этого, многие агенты, претендующие на замену офисных работников, до сих пор не решили проблему самостоятельного выполнения задач и оценки результатов. Поэтому в дальнейшем я буду больше внимания уделять одному показателю: сколько реальных рабочих задач компании готовы передать агентам и сколько они готовы платить за каждую выполненную задачу. Когда ИИ начнет сам потреблять ИИ, связь между объемом вызовов моделей и числом сотрудников компании будет ослабевать. Возможно, именно это станет самым важным фактором для изучения в ближайшие годы на всем рынке ИИ.
