Американские акции резко откорректировались на прошлой неделе на фоне опасений по поводу капитальных затрат в сфере ИИ и корпоративной прибыльности. В пятницу Nasdaq упал на 2,86%, S&P 500 — на 1,82%, а индекс полупроводников — на 7,2%, поскольку инвесторы все больше беспокоились, что постоянные расходы технологических гигантов на ИИ не приносят достаточной краткосрочной отдачи. В то же время ФРС сохранила процентные ставки на уровне 3,75%–4,00%, при этом два чиновника выступили за повышение, что дополнительно подавило аппетит к риску. Криптовалютные рынки также испытывали давление из-за хакерской атаки на Binance на сумму около $6,3 млрд. BTC временно упал к уровню $76 300, но частично восстановил потери, торговавшись на выходных в диапазоне $77 000–$78 000 без устойчивой панической продажи. К утру 2 ноября BTC снова тестировал уровень $78 000, а ETH торговался около $2 260. Однако приток средств оставался осторожным: фонды спотового BTC зафиксировали чистый отток в размере $643 млн 30 октября, а фонды спотового ETH — примерно $156 млн, что свидетельствует о том, что институциональный капитал еще не вернулся в значимом объеме. В краткосрочной перспективе внимание сосредоточено на поддержке около $76 000 и сопротивлении на уровне $80 000. Устойчивый пробой выше $80 000 при улучшении потоков в ETF может способствовать дальнейшему восстановлению; продолжительная продажа акций технологических компаний, напротив, может снова отправить BTC к более низким уровням поддержки. Среднесрочные выборы в США, данные по нерабочей занятости и отчеты технологических компаний могут усилить волатильность на этой неделе.

Давление на вывод средств на Binance ослабло, но восстановление доверия только начинается. За первые 9,5 часов после возобновления поэтапных выводов 1 ноября Binance обработала выводы на сумму $4,649 млрд и депозиты на $1,01 млрд, что привело к чистому оттоку примерно $3,64 млрд — 2,1% от ранее раскрытых $171 млрд активов под управлением. Binance сообщила, что объемы выводов постепенно снизились после первоначального всплеска. Биржа также пополнила примерно 95% затронутых активов; оставшиеся 5% в основном состоят из менее ликвидных токенов, что указывает на значительную способность мобилизовать средства и покрывать краткосрочные выводы, несмотря на потери. Тем не менее, рыночная активность свидетельствует о том, что пользователи по-прежнему стремятся снизить экспозицию на платформе и переместить активы. Данные DefiLlama показали, что скользящий 24-часовой чистый отток Binance временно достиг $5,817 млрд, в то время как OKX, Robinhood и Bybit за тот же период зафиксировали различные уровни чистого притока.

Украденные средства Binance продолжают перемещаться через цепочки, раскрывая проблемы управления в кросс-чейн-инфраструктуре DeFi. ФБР приписало атаку северокорейской группировке TraderTraitor, опубликовало связанные адреса и призвало платформы DeFi, кросс-чейн-протоколы и операторов нод помочь заблокировать транзакции. Тем не менее, злоумышленники продолжают распределять активы по нескольким публичным блокчейнам и кросс-чейн-протоколам. Отдельно, одноблочная реорганизация ethereum 31 октября привела к тому, что THORChain ошибочно выплатил 10 ETH, которые никогда фактически не поступали, что вызвало срабатывание автоматического аварийного выключателя и приостановку торговли на нескольких цепочках. Приостановка также неожиданно замедлила перемещение части украденных средств. Хотя ETH впоследствии был возвращен, а платёжная способность хранилища восстановлена, инцидент подчеркивает зависимость кросс-чейн-протоколов от финальности базового блокчейна, контроля рисков на уровне нод и механизмов аварийной приостановки. Помимо суммы, восстановленной после атаки, внимание следует сосредоточить на том, могут ли протоколы сбалансировать эффективность обычных транзакций, безопасность активов и перехват подозрительных средств. После нескольких инцидентов с безопасностью безопасность ончейн-маршрутизации и кросс-чейн-инфраструктуры может стать все более важным фактором при выборе пользователями платформы.

LIT: Планы Lighter подать заявку на лицензии деривативов от CFTC США, а также прогресс в развертывании экосистемы Robinhood Chain привлекли внимание рынка. Токен вырос примерно на 12% за 24 часа, объём торгов составил около $117 млн.

G: Миграция Gravity на мейннет ограничила ликвидность на некоторых биржах и расширила ценовые разрывы между платформами, при этом арбитражная активность стимулировала краткосрочный рост и увеличение объёма торгов. Токен вырос примерно на 10% за 24 часа, объём торгов составил около 93,7 млн долларов.

NEAR: Внимание сосредоточено на голосовании по предложению о выпуске токенов, которое завершится 2 ноября и постепенно снизит максимальную годовую норму выпуска с 2,5% до 1,6%. Ожидания замедления роста предложения поддержали токен, который вырос примерно на 8,5% за 24 часа при объёме торгов около 870 миллионов долларов.

DACITYCOIN: Фиктивная криптовалюта DacityCoin, представленная в трейлере GTA VI, вызвала спекуляции вокруг мем-токена с таким же названием, подняв его цену более чем на 50% за 24 часа.