Четыре компании, занимающиеся инфраструктурой ИИ, отчитались за 24 часа. Все четыре превзошли ожидания. Рост: Teradyne +70%, Vertiv +61%, GE Vernova +27%, Microsoft +19%. Акции: Vertiv +16,5%, Microsoft без изменений, GE Vernova -1,9%, Teradyne -3,2%. Самая быстрорастущая компания стала худшим исполнителем. Это не было связано с позиционированием. И Vertiv, и Teradyne упали примерно на 18% за месяц. Что их разделило — это прогнозируемая выручка. Vertiv спрогнозировала следующий квартал выше только что отчитанного и сообщила, что заказы более чем удвоились. Teradyne превзошла верхнюю границу своего прогноза, а затем спрогнозировала следующий квартал на уровне только что достигнутого результата. Рост сегодня не был тем, за что платили.