Сообщается, что OpenAI планирует приобрести TPUs $GOOGL как раз в тот момент, когда $ORCL заключает сделку о том, чтобы стать первым внешним облаком, сдающим их в аренду. Пользовательские чипы Google больше не закрыты внутри Google Cloud. Никто не уходит от $NVDA, но передовые лаборатории больше не могут позволить себе полагаться исключительно на одного поставщика оборудования. Им нужна каждая гигаваттная мощность вычислений, которую они могут получить, и им нужны более дешевые операции вывода. Это мощное подтверждение ценности пользовательских ASIC и серьезный попутный ветер для $AVGO по мере масштабирования эры многочиповых систем. Вот почему я именно сейчас накапливаю $AVGO на недавнем снижении (в диапазоне $320–$330). Простая логика: когда каждый технологический гигант спешит создавать собственные чипы для снижения затрат на вычисления, вы покупаете компанию, которая производит эти чипы. После удержания поддержки на прошлой неделе и возвращения к уровню $340 сегодня, структура выглядит готовой к росту до $400 к концу года.