
Цены на память достигли исторического максимума. Экспорт чипов достиг исторического максимума. Только за последние 3 месяца Корея выросла на 25%. Я ожидаю, что отчет Micron завтра приведет к значительному пересмотру цен вверх, а также вскоре — всей цепочки поставок ИИ. Все показатели спроса указывают на рост с темпами, превышающими любые ожидания. Для изменения этой тенденции потребуется серьезный удар (например, сокращение CAPEX гиперскалеров в ИИ), которого сейчас не предвидится. Почему Берри все еще в короткой позиции?