Китайский учебник 101: не стройте более крупный закрытый сад. Сделайте закрытые сады бессмысленными. Они сделали это с солнечной энергетикой. Китай производит 86–96% мирового объема поликристаллического кремния, вафель, ячеек и модулей. Затопили рынок, снизив цены более чем на 30%, похоронив всех, кто пытался конкурировать на основе премиум-технологий. Они сделали это с аккумуляторами для электромобилей. CATL и BYD вместе превышают половину мирового рынка. Это не дешевая рабочая сила, а структурное преимущество в затратах благодаря контролю над всей цепочкой поставок. Теперь наблюдайте, как американская инфраструктурная компания применяет ту же стратегию. Together AI (только что привлекла 800 млн долларов при оценке в 8,3 млрд долларов): - Сдает в аренду GPU-вычисления, чтобы компании могли запускать открытые модели вместо закрытых - Перенос задач с закрытых моделей на инфраструктуру Together AI стоит в пять–семь раз меньше, согласно основателю, цитируемому в NYT - Поддерживается Aramco, Nvidia, Vista Equity, General Catalyst, обеспечено более 500 МВт вычислительной мощности - Увидели будущий узкий момент закрытых моделей и воспользовались китайским подходом до того, как он стал проблемой Закрытые лаборатории и гипермасштабные платформы: - Более 650 млрд долларов от четырех гипермасштабных платформ только в 2026 году - Примерно 5427 американских центров обработки данных против примерно 449 в Китае - Почти половина запланированных строительных проектов в США откладывается или отменяется из-за ограничений по энергоснабжению и сетям - Продолжают оставаться закрытыми, покупая доступ с помощью миллиардов инвесторов, а не зарабатывая его, открываясь Сторона закрытых систем собирает все больше средств, но демонстрирует все меньше результатов. Циклы финансирования на сумму более 122 млрд долларов строят стены. 800 млн долларов только что сделали эти стены в пять раз менее значимыми. Назовем это «Заимствованной масштабируемостью» — покупка доступа деньгами вместо заработка за счет предоставления модели бесплатно. Именно так действуют закрытые лаборатории и гипермасштабные платформы. Вы не можете переплюнуть стратегию, которую отказываетесь копировать. Когда интеллект становится бесплатным, затраты становятся всем.