Сегодня на рынках была сильная сессия: инфраструктура ИИ и потоки капитала продолжают лидировать, при этом ряд смежных активов также показал хорошие результаты. Ключевые моменты: 1. Alphabet ($GOOGL) объявила о привлечении $80 млрд в виде акционерного капитала для масштабирования вычислительных мощностей ИИ, включая частное размещение на $10 млрд от Berkshire Hathaway по цене $350 за акцию. Спрос на их решения в области ИИ явно превышает предложение. 2. Anthropic конфиденциально подала черновик S-1 для IPO. Эта новость подняла акции Salesforce ($CRM), чья доля теперь оценивается примерно в $5 млрд. 3. Компании, связанные с ИИ, привлекли за год около $380 млрд капитала через облигации, венчурный капитал и высокодоходные долги — это 64% от общего объема потоков, причем почти 90% венчурных инвестиций направлены в ИИ. 4. Активность опционов оставалась высокой, возглавляемая NVDA с 4,8 млн контрактов, за которой следуют TSLA, MSFT и другие. PLTR также оставалась в числе наиболее активных бумаг. 5. Строительство центров обработки данных в США достигло годового темпа в $50 млрд — рост на 336% с 2022 года, в то время как строительство офисных зданий продолжает отставать. 6. Marvell Technology ($MRVL) резко выросла после того, как Джесен Хуанг из Nvidia подчеркнула расширение партнерства в области сетевых решений и подключения для ИИ, назвав Marvell будущей компанией стоимостью в триллион долларов. 7. Fluence Energy ($FLNC) показала сильный рост на фоне устойчивого спроса на ее решения по хранению энергии и электроснабжению, адаптированные под ИИ-центры обработки данных. 8. Рынок кредитных деривативов оценивает кредитные дефолтные свопы (CDS) Nvidia уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже уже даже лучше, чем у государственных облигаций США — яркое свидетельство доверия к их устойчивому балансу. 9. Victoria’s Secret ($VSXY) выросла почти на 50% — это лучший однодневный рост в истории компании — после сильного превышения результатов Q1, повышения прогноза и смены тикера сегодня. 10. Другие значимые движения: Robinhood закрыла вход на канадский рынок через WonderFi при крупных покупках инсайдеров + ARK добавила NVDA, сократив позицию AMD. Рынки — это отражение той симуляции, в которой мы находимся. Внимательность и терпение = вознаграждение.