🚨 $ONDS АЛЕРТ: ИСТИНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕМ В 1,2 МЛРД АКЦИЙ (Согласен с другими постами) Ondas только что опубликовала прокси-голосование по масштабной поправке к уставу (Предложение 4). Хотя первая реакция — «разбавление», реальные цифры рассказывают гораздо более стратегическую историю. Как аналитик, вот разбор, почему это — игра на рост, а не на выживание. 🧵👇 1/ Бутылочное горлышко капитальной структуры Документ показывает, что $ONDS буквально исчерпал все возможности для роста при текущем лимите в 800 млн акций: • 481,9 млн акций в обращении • 196,3 млн варрантов (цена исполнения $20 и $28) • 56 млн опционов и RSAs • 63,7 млн осталось для выпуска Осталось всего ~8% от текущего лимита. Без увеличения их способность к действиям заблокирована. 2/ «Почему» — ключевой вопрос Управление не скрывает своих намерений. В документе прямо указано, что увеличение необходимо для: • Стратегических инициатив роста • Программ приобретений • Расширения платформы Они запрашивают 400 млн новых акций, чтобы использовать их как «валюту» для покупки других компаний и захвата доли рынка, пока сектор в азарте. 3/ Фортеця в $1,4 млрд 🏰 Медведи говорят о разбавлении ради выживания. Документ это опровергает. По состоянию на 31 марта 2026 года у Ondas $1,4 МЛРД наличных. Им не нужно продавать акции, чтобы платить счета. Они хотят больше акций, чтобы сохранить наличные для операций и использовать акции для M&A. Это дисциплинированное исполнение. 4/ Расчет разбавления Если они используют все новые акции (400 млн) исключительно для роста: • Общая разведенная база: ~948 млн акций • Текущая цена: $9,14 (на дату регистрации) Если менеджмент достигнет цели в $20 млрд рыночной капитализации: 💰 $20 млрд ÷ 948 млн = $21,10 за акцию Даже при полном разбавлении вы получаете потенциальный рост в 2,3 раза от текущего уровня при успешной реализации. 5/ Вердикт ⚖️ Это не «токсичное» разбавление — это инфраструктурная игра. Они расчищают путь к покупке пути к оценке в $20 млрд. Варранты по цене $20–$28 показывают, что даже крупные игроки не ожидают реализовать прибыль до тех пор, пока цена не поднимется значительно выше. Поддерживаете ли вы план расширения Совета директоров? 👇 #ONDS #OndasHoldings #Investing #FinTwit #GrowthStocks #DefenseTech Примечание: Мои расчеты совпадают с другими. Но я ожидаю, что акция скоро упадет до $7,7.