DeepSeek скоро выпустит новую модель, но прогресс задерживается из-за глубокой адаптации к базовой вычислительной мощности Huawei. Говорят, что и вывод, и обучение будут полностью выполняться на чипах Huawei. Если это произойдет, сценарий, которого больше всего боялся Хуан Жэньсюнь, станет реальностью. Несколько дней назад в интервью Дваркешу Пателю он сказал: «Если в будущем модель уровня DeepSeek будет впервые запущена на чипах Huawei, это будет ужасающим результатом для нашей страны». Сейчас этот «какой-то день» может наступить очень скоро. Логика Хуан Жэньсюня против ограничений на экспорт чипов проста (хотя я считаю, что он все еще хочет зарабатывать деньги в Китае — это второй по величине рынок после США): 1. Китай уже имеет достаточную вычислительную мощность. Обучение ИИ — это проблема параллельных вычислений: то, что делает один H100, можно сделать, объединив множество чипов 7 нм. В Китае есть огромные мощности производства 7 нм и дешевая энергия. Модель Mythos от Anthropic была обучена на «достаточно обычном уровне вычислительной мощности», и такой уровень уже широко доступен в Китае. Это означает, что для обучения самых передовых моделей вычислительные ресурсы Китая уже достаточны. Выручка Huawei в 2025 году составила 880,9 млрд юаней, и было отгружено миллионы чипов. 2. Алгоритмы определяют верхний предел, а не вычислительная мощность. Китай обладает более чем 50% всех исследователей ИИ в мире. Посмотрите на ведущие лаборатории ИИ — большинство их сотрудников — выходцы из Китая. DeepSeek не создан за счет количества карт, а благодаря прорывам на уровне алгоритмов. Вычислительная мощность — это нижний предел, алгоритмы — это верхний предел. Стоимость обучения китайских моделей составляет менее десятой части стоимости в США. Электроэнергия для китайских центров обработки данных стоит вдвое дешевле, чем в США. Поэтому текущие цены на API китайских моделей не являются убыточными — их маржа может быть даже не намного ниже, чем у американских. А если модель будет такой же по качеству, как американская, но стоимость ее будет в пять раз ниже — это будет настоящий кошмар. Как если бы китайские товары имели такое же качество, как американские, но стоили менее трети цены — ответ очевиден: пользователи выберут их. 3. Эффект запрета на самом деле помогает Huawei развивать экосистему. Невозможно купить чипы NVIDIA → приходится использовать отечественные чипы → программная экосистема адаптируется под отечественные чипы → чипы Huawei становятся все лучше и удобнее → даже если запрет снимут, клиенты могут не вернуться. Китай занимает 40% мирового технологического рынка; отказ от этого рынка — не защита, а самоуничтожение. Прямая цитата Хуан Жэньсюня: «Если в будущем модели ИИ будут лучше всего работать на чужой технологической стеке — это будет кошмар для США». Что же делать? Патентная защита в полупроводниковой индустрии — это не только технологическое превосходство, но и захват экосистемы. Когда клиенты пишут код под вашу архитектуру, ваша защита становится все глубже. Если клиенты вынуждены перейти на архитектуру другого производителя, ваша защита исчезнет. Китай потратил три года на миграцию — и можно предсказать, что в ближайшем будущем он достигнет того же уровня. Если DeepSeek действительно пройдет полный цикл — от обучения до вывода — на чипах Huawei, это означает, что китайская экосистема ИИ впервые создала полностью независимую от NVIDIA технологическую стеку — от чипов до фреймворков и моделей. Проблемы, с которыми столкнулись DeepSeek и чипы Huawei, можно будет повторно использовать для других китайских открытых моделей и отечественных чипов — вся соответствующая экосистема последует за ними. Возможно, не потребуется три года, чтобы догнать нынешнюю американскую экосистему. Я считаю это очень убедительным. Развитие китайского интернета стало возможным именно благодаря «Великому брандмауэру» — без него Китай сейчас был бы полностью заполнен американскими интернет-продуктами, и внутренний интернет не имел бы такого пространства для роста. Сейчас Китай не догоняет — он разделяется. Хуан Жэньсюнь видит не то, как Китай догоняет, а то, как Китай создает новую систему. А запреты — это как раз те толчки, которые вынудили их пойти по этому пути.