В целом мы наблюдаем скоординированный рост акций биткоина $BTC и компаний, связанных с ИИ/HPC. Майнеры, такие как $MIGI и $RIOT, получают спрос, как и компании по инфраструктуре ИИ — $HUT, $APLD, $WULF, $CIFR. Эта широкая сила в смежных, но различных сегментах биткоин-стека указывает на перераспределение позиций, при котором капитал возвращается в эти темы с большей уверенностью, чем мы видели в последние недели. Несколько моментов выделяются: -> Mawson $MIGI вырос на +170% за последнюю неделю после недавнего восстановления состава совета директоров и руководства -> Майнеры биткоина продемонстрировали относительную силу как класс активов, в то время как более широкие индексы $SPY и $QQQ были слабыми -> Нарратив об инфраструктуре ИИ остается актуальным. Спрос на энергию и вычислительные мощности крайне недооценен, и существует дефицит компаний, которые быстро развертывают крупномасштабные, подключенные к сети центры обработки данных для удовлетворения высоких энергетических потребностей вычислений будущего. В @OGAdvisors мы отслеживаем это в реальном времени через наш внутренний рынковый деск, отслеживая настроения, ценовые движения и формирование нарративов как в институциональных, так и в розничных каналах. Реальность такова, что большинство людей замечают движение только после его совершения. Преимущество — увидеть, как меняется дискуссия, до того как это отразится на графике. Мы вскоре откроем этот доступ. Пока что дни вроде сегодняшнего напоминают: этот рынок не движется изолированно.