Отчет по отрасли
Слабая торговля, так какрынкиожидают катализатора от ФРС
Резюме
-
Макроэкономическая ситуация:Данные по занятости ADP в США неожиданно улучшились, но не изменили ожидания относительно снижения ставки в декабре. «Теневой председатель» Хассетт повторил, что у ФРС есть значительные возможности для снижения ставок. Пока рынки ожидают более четких указаний от заседания ФРС, торговля акциями США оставалась слабой, а три основных индекса завершили день разнонаправленно.
-
Криптовалютныйрынок:На фоне ожиданий снижения ставокбиткоинв течение дня кратковременно подскочил на более чем 5% до $94.6k, что привело к росту общей капитализации криптовалютного рынка на 3,22%. Однако общий объем торгов снизился, что свидетельствует о сильной выжидательной позиции участников рынка. Альткоины показали снижение доли в рыночной капитализации и объемах торгов, что подчеркивает сохраняющуюся слабую ликвидность. Рыночные настроения незначительно улучшились, но остались в зоне «страха».
Проекты и развитие токенов
-
Популярные токены:WET, PIPPIN,ZEC
-
WET:Coinbase добавит Humidifi (WET), что привело к скачку цены на 58%
-
Мемкоиныв основном выросли:PIPPIN, WIF, DEGEN и PENGU лидировали в росте
-
Суд над До Квоном:Запланирован на четверг в Нью-Йорке; связанные токены LUNA и LUNC выросли в цене
-
Интерес к приватности растет:Инициатива Circle по созданию стейблкоинас банковским уровнем приватности,круглый стол SEC по приватности; ZEC, ZEN, FHE, NIL и DASH выросли в цене
Рыночные индикаторы
-
Индекс страха и жадности крипто:26(вырос с 22), все еще классифицируется какстрах
Ключевые события на сегодня
-
Решение ФРС США по ставке за декабрь; пресс-конференция председателя Пауэлла
-
Решение Банка Канады по ставке
-
Linea (LINEA) разблокирует ~1,38 млрд токенов (~$11,1 млн)
Макрообновления
-
Хассетт: у ФРС есть значительное пространство для агрессивного снижения ставок
-
Трамп начинает финальный раунд интервью с кандидатами на пост председателя ФРС; называет позицию по снижению ставок «лакмусовой проверкой»
-
Открытые вакансии в США за октябрь выросли до пятимесячного максимума, при этом найм остается слабым
-
Глава Банка Японии Уэда: быстрое ускорение инфляции станет причиной для корректировки политики
-
Глава Резервного банка Австралии: повышение ставок может понадобиться, если инфляция останется высокой
Тренды в регулировании и политике
-
Двухпартийные сенаторы требуют проведения публичных слушаний перед тем, как Комитет Сената по банковскому делу продолжит работу — рассмотрение законопроекта о рыночной структуре может быть отложено
-
Управление финансового контроля США (OCC) подтверждает, что банки могут участвовать в криптовалютных сделках без риска; нет оснований для различного подхода к банкам икриптоинституциям
-
Глава SEC: многие категории криптовалютных ICO не подпадают под юрисдикцию SEC
-
ЕС запустит реформу интеграции рынков капитала к 2027 году; криптовалютные компании попадут под надзор ESMA
Основные моменты отрасли
-
Circle и Aleo запускают стабильную монету с банковским уровнем конфиденциальностиUSDCx
-
HashKey раскрывает детали IPO: планирует привлечь до 1,67 млрд юаней, ожидается листинг 17 декабря
-
Криптоиндексный фонд BITW от Bitwise будет торговаться на NYSE Arca
-
Американские компании подают заявки на Bitcoin ETF “AfterDark” — будет содержатьBTCтолько когда американские биржи закрыты
-
MetaMaskфункция вечных фьючерсов запускается, поддерживая торговлю акциями и фондовыми рынками США
-
Stripe добавит возможность оплаты стабильными монетами на Ethereum, Base иPolygon
-
Виталик: PeerDAS в обновлении Fusaka — это «героический» шаг дляФонда EthereumFoundation
Расширенный анализ отраслевых моментов
-
Circle и Aleo запускают стабильную монету с банковским уровнем конфиденциальности USDCx
Партнерство Circle с Aleo, блокчейном, основанным на доказательствах с нулевым разглашением (ZK), длязапуска USDCxявляется значительным шагом к достижению критического баланса междузащитой конфиденциальностиисоответствием требованиямв секторе стабильных монет. В отличие от полностью анонимных цифровых валют, USDCx предлагает«банковскую конфиденциальность»или«настраиваемое соответствие требованиям».Это значит, что он использует технологию ZK от Aleo для сокрытия деталей транзакций в блокчейне, сохраняя необходимые записи для соблюдения требований (например, для авторизованного регуляторного ревью). Это нововведение решаетриск утечки коммерческой информациидля институциональных инвесторов и корпораций, использующих прозрачные публичные блокчейны для таких приложений, как глобальная оплата труда или крупные B2B-расчёты. Это представляет собой критический технологический прорыв для массового внедрения стабильных монет для конфиденциальных расчётов соблюдающими требования учреждениями.
-
HashKey раскрывает детали IPO: планирует привлечь до 1,67 млрд юаней, ожидается листинг 17 декабря
Хэштег Груп, ведущий азиатский провайдер криптовалютных финансовых услуг и оператор лицензированной биржи, раскрывающий детали IPO и планирующий листинг на 17 декабря, является не только важной вехой для группы, но и сильным подтверждениемрегуляторной зрелости азиатского криптовалютного рынка. Масштаб предполагаемого привлечения средств, до 1,67 миллиарда юаней, подчеркивает признание рынком капитала ценности и высокий спрос насоответствующие требованиям полностью лицензированные криптокомпании. Листинг HashKey предоставит традиционным инвесторам редкий регулируемый канал для прямого участия в росте криптоиндустрии, вероятно, повысит видимость и принятие криптоактивов в основном финансовом секторе и станет значительным прецедентом для других крипто-ориентированных компаний, стремящихся к листингу на бирже.
-
Криптоиндексный фонд Bitwise BITW начнет торговаться на NYSE Arca
Bitwise'sBITW(Bitwise 10 Crypto Index Fund), успешно переходя с внебиржевого рынка на продукт, торгуемый на бирже (ETP) на NYSE Arca, знаменует дальнейшую интеграциюинвестирования в криптоиндексыв основную финансовую систему США. Как один из крупнейших криптоиндексных фондов, BITW отслеживает индекс, взвешенный по рыночной капитализации топ-10 криптовалютных активов, предлагая инвесторамдиверсифицированный и с низкими затратами на управлениеспособ получить доступ к криптоактивам без необходимости выбора конкретных монет (в настоящее время включает Биткоин — примерно 74,34%, Эфириум — 15,55% иXRP— 5,17%). Этот листинг улучшает ликвидность, прозрачность и доступность фонда, упрощая для более широкого круга институциональных и частных инвесторов возможность инвестировать через традиционные брокерские платформы, еще раз подтверждая принятие криптоактивов какотдельного класса активовна Уолл-стрит.
-
Американские компании подали заявку на создание Bitcoin ETF "AfterDark", который держит BTC только во время закрытия рынка акций США
Заявка американских компаний на создание Bitcoin ETF "AfterDark" демонстрирует, как инновации финансовых продуктов пытаютсяпреодолеть разрыв между рабочими часами традиционного финансового (TradFi) рынка и круглосуточной природой криптовалютной торговли. Уникальный механизм ETF — держать Биткоин только во время закрытия рынка акций США (т.е. вне рабочее время), теоретически направлен на предоставление инвесторам возможностихеджировать или извлекать выгоду иззначительныхценовых изменений криптовалют.движения, происходящие, когда американский фондовый рынок закрыт. Этот узкоспециализированный и ограниченный по времени финансовый продукт отражаетфокус управляющих активами на торговых рисках в определенные временные окна, и намекает на будущее ETF-рынка с болеесложными структурированными криптопродуктами, основанными на времени, стратегии или волатильности.
-
Функция бессрочных фьючерсов MetaMask становится доступной, поддерживая торговлю акциями и фондовым рынком США
MetaMask, как ведущий кошелек для самостоятельного хранения, запускает функцию бессрочных фьючерсов, которая поддерживаетдлинные/короткие позиции по акциям США и индексам фондового рынка. Это значительное новшество в области DeFi. Интегрируя протоколы децентрализованных деривативов, такие как Hyperliquid, MetaMask включает традиционные финансовые активы (такие как NVDA, TSLA, AAPL и т. д.) в свой некостодиальный интерфейс для торговли в сети, реализуяконвергенциюдецентрализованных финансов(DeFi) и традиционных финансов (TradFi). Хотя эта функция обычно исключает пользователей из таких ограниченных юрисдикций, как США и Великобритания, она демонстрирует четкую тенденциюплатформ DeFi, стремящихся предложитьтрейдинг деривативами для всех классов активов, позволяя пользователям спекулировать или хеджировать риски на глобальных традиционных рынках 24/7 через Web3кошелекс использованием кредитного плеча.
-
Stripe начинает поддерживать платежи в стейблкоинах на Ethereum, Base и Polygon
Платежный гигант Stripe объявил о поддержке платежей в стейблкоинах на Ethereum, сети второго уровня от CoinbaseBaseиPolygon, что является важной вехой длямассового коммерческого принятияплатежей Web3. Эта интеграция позволяет продавцам принимать стейблкоины, такие какUSDC, для расчетов с помощью технологий Stripe, которые управляют сложной криптоинфраструктурой, ликвидностью и расчётами в фиатной валюте (например, в долларовом счете продавца). Выбор сетей второго уровня, таких как Base и Polygon, указывает на намерение Stripe использовать ихвысокую эффективность и низкие транзакционные издержкидля розничных и электронной коммерции. Этот шаг значительно снижает барьеры для бизнеса, желающего принимать криптовалютные платежи, переводя стейблкоины из спекулятивного инструмента вистинную глобальную коммерческую расчетную валюту.
-
. Виталик: PeerDAS в обновлении Fusaka представляет собой «героический» этап для Ethereum Foundation
Соучредитель EthereumВиталик БутеринназвалPeerDAS (Peer Data Availability Sampling), реализованный в обновлении Fusaka, «героической» вехой, подчеркивая важность технологии в решении основнойпроблемы масштабируемости Ethereum. PeerDAS — это механизм выборочного отбора данных, который позволяет узлам проверять доступность данных без необходимости загрузки всех данных полным узлом, фактически формируяважный элемент для реализации видения шардинга. Значительно увеличивпространство для данных (Blob Capacity), доступное для L2 Rollups (таких как Arbitrum, Optimism), PeerDAS существенно снижает комиссии за транзакции L2 (по оценкам, на 40–60%), таким образом, косвенно повышая пропускную способность и удобство использования всей экосистемы Ethereum. Это знаменует собой уверенный шаг в переходе Ethereum от теоретической дорожной карты шардинга к практической инженерной реализации.