Лучшие криптовалюты для покупки прямо сейчас: углубленный анализ секторов AI, RWA и DePIN – где находится следующий гем, способный вырасти в 100 раз?

Введение: как определить следующую взрывную тенденцию – поиск лучших криптовалют для покупки прямо сейчас

Искусственный интеллект (AI)

• Определение:В сфере Web3 сектор AI делает акцент на созданиидецентрализованныхAI-сервисов, маркетплейсов вычислительных мощностей, платформ обмена данными или AI-ориентированных децентрализованных приложений. Его цель – разрушить монополию нескольких технологических гигантов на технологии искусственного интеллекта.
• Ключевая проблема:Традиционное обучение моделей искусственного интеллекта (AI) требует огромной вычислительной мощности и больших объемов данных, которые обычно сосредоточены в централизованных системах. Проекты Web3 AI используют токен-инсентивы, чтобы стимулировать глобальных пользователей к предоставлению неактивных вычислительных ресурсов и личных данных, достигая демократизацииресурсов.

Токенизация реальных активов (Real-World Assets, RWA)

• Определение:Токенизация RWA — это процесс представления стоимости материальных и нематериальных активовиз реального мира (таких как казначейские облигации США, недвижимость, корпоративный долг, произведения искусства или кредиты на выбросы углерода) в виде ончейн-токенов.
• Основная ценность:RWA интегрирует низкорисковые, стабильные доходытрадиционных финансов (TradFi) в мир DeFi, обеспечивая криптоактивы диверсифицированным залогом и реальными источниками дохода, значительно повышая полезность и соответствие DeFi.

Децентрализованные сети физической инфраструктуры (Decentralized Physical Infrastructure Networks, DePIN)

• Определение:DePIN относится к использованию блокчейн-технологий и механизмов токен-инсентивов для стимулирования пользователей по всему миру к развертыванию и поддержкесетей физической инфраструктуры, таких как 5G-базовые станции, сети датчиков, децентрализованные серверы хранения данных и энергетические гриды.
• Основная ценность:DePIN заменяет традиционные централизованные модели строительства, используя токен-инсентивы. Это позволяет создавать глобальную инфраструктуру с меньшими затратами, более высокой скоростью и большей устойчивостью к цензуре, достигая совместного использования ресурсов и децентрализации собственности сети.

III. Активы реального мира (RWA): Реструктуризация рынка на триллион долларов

A. Факторы роста сектора RWA

• Соответствие нормам и безопасность: RWA-проекты обычно делают акцент на соответствии нормам, привлекая институциональных инвесторов с жесткими требованиями к рискам и регулированию.
• Источники реальной доходности: RWA добавляет в DeFi реальную доходность с низкой корреляцией с криптоактивами (например, доходность казначейских облигаций), укрепляя стабильность экосистемы DeFi.

B. Потенциальные токены и логика инвестиций

• Инфраструктура и протоколы (например, $MakerDAO, $Ondo и др.):
  • Позиционирование: Такие проекты, как ONDO Finance, предоставляют решения RWA институционального уровня, в то время как проекты уровня blue-chip, такие как MakerDAO, оптимизируют состав залогов своих стейблкоинов за счет RWA-активов.
  • Логика инвестиций: Лучший выбор для покупки криптовалюты прямо сейчас должен сосредоточиться на проектах уровня инфраструктуры RWA или тех, кто заключил партнерства с крупными игроками традиционных финансов. Эти проекты служат ключевыми "транзакционными пунктами" для капитала TradFi, входящего в Web3.
• Кредитные и частные рынки (например, $TrueFi и др.):
  • Позиционирование:Перенос реального кредитования и удовлетворения спроса на займы на блокчейн для более эффективного распределения капитала.
  • Логика инвестиций: Они используют прозрачность блокчейна для повышения эффективности кредитования и предлагают дифференцированную доходность, недоступную в традиционном DeFi.
   

IV. Децентрализованные сети физической инфраструктуры (DePIN): Идеальное сочетание аппаратного обеспечения и стимулов

A. Основное преимущество DePIN

• Реальная полезность: Проекты DePIN предоставляют сети и услуги, которые являются осязаемыми и полезными для потребителей, решая проблему «отсутствия реальных кейсов использования», которая преследует многие криптопроекты.
• Эффект маховика: Токен-стимулы привлекают больше людей для развертывания оборудования $\rightarrow$ расширяется охват сети $\rightarrow$ привлекаются новые пользователи $\rightarrow$ увеличиваются сетевые сборы и стоимость токенов.

B. Потенциальные токены и логика инвестиций

• Беспроводные сети и сенсоры (например, $Helium, $Render и др.):
  • Позиционирование: Создание децентрализованных 5G сетей, LoRaWAN или сетей датчиков окружающей среды.
  • Логика инвестиций: Лучшая криптовалюта для покупки прямо сейчас в этом секторе должна оцениваться на основе физического охвата сети и механизмов сжигания токенов. Чем шире охват сети и выше уровень использования, тем больше дефляционное давление и полезность токена.
• Хранение и вычисления (например, $Filecoin, $Arweave и др.):
  • Позиционирование: Предоставление услуг постоянного или децентрализованного хранения файлов.
  • Логика инвестиций: С ростом спроса на Web3 приложения и хранение данных для AI, эти децентрализованные решения для хранения становятся критической инфраструктурой. Они часто недооцениваются как «цифровая недвижимость».

V. Итоги и инвестиционная стратегия: Лучшая криптовалюта для покупки прямо сейчас — это комбинированный подход

1. AI (высокий рост/высокий риск):Выделите небольшую часть средств на токены AI с сильными техническими командами и реальным спросом на вычислительные мощности, чтобы воспользоваться потенциалом для экспоненциального роста, основанного на технологиях.
2. RWA (Стабильный рост / Соответствие регуляциям): Выделите умеренную долю средств на инфраструктуру RWA и проекты высшей категории для стабилизации портфеля, пользуясь структурным ростом, вызванным притоком капитала традиционных финансов.
3. DePIN (Высокий потенциал / Цикличность): Выделите умеренную долю средств на проекты DePIN, которые создали сильный сетевой эффект маховика, делая ставку на их способность разрушить традиционную монополистическую инфраструктуру.

VI. FAQ (Часто задаваемые вопросы)

Q1: Как определить, соответствует ли проект RWA регуляциям?

Q2: В чем разница между сектором AI и сектором DePIN?

• Сектор AI: В основном занимается децентрализацией цифровых ресурсов (вычислительных мощностей, данных, алгоритмов).
• Сектор DePIN: В основном занимается децентрализованным созданием и стимулированием физической инфраструктуры (сетей, оборудования для хранения данных, сенсоров).
• Хотя оба сектора используют токеновые стимулы, AI делает акцент на программное обеспечение и цифровые услуги, а DePIN — на развертывание оборудования и физических сетей.

Q3: Какой самый безопасный подход для новичков при выборе лучшей криптовалюты для покупки прямо сейчас?