A Riot Platforms relatou sua primeira receita de data center e dobrou seu acordo com a AMD, demonstrando como mineradores de bitcoin estão diversificando suas operações para o hospedagem de infraestrutura de IA, a fim de gerar novas fontes de receita.

Taiwan parece estar avaliando regras mais rigorosas para a exportação de chips de IA para a China, a fim de se alinhar às diretrizes dos EUA. Isso poderia afetar ainda mais o setor de tecnologia, pois o acesso a tecnologias importantes pode ficar mais restrito. Para mim, isso mostra que as tensões em torno de IA e semicondutores continuam aumentando, e decisões políticas estão tendo cada vez mais impacto sobre empresas e mercados. Um tema interessante que merece atenção 🙂

🚨 Enquanto investidores perseguem Nvidia, TSMC e nomes de software de IA, empresas japonesas dominam silenciosamente as camadas menos glamorosas, mas mais difíceis de substituir da infraestrutura de IA. Equipamentos, wafers, produtos químicos, substratos, MLCCs, energia, refrigeração e fibra são todas áreas onde empresas japonesas estão entre as líderes. A alta do Nikkei está altamente concentrada em nomes da cadeia de suprimentos de IA. Kioxia é o exemplo mais extremo. De sua IPO a 1.455 ienes para acima de 78.000 ienes, tornou-se um dos negócios de infraestrutura de IA mais explosivos do Japão. Os verdadeiros vencedores são empresas de gargalo: Lasertec, Disco, Advantest, Ibiden, Shinko, Murata e Fujikura são importantes porque possuem partes da cadeia que são extremamente difíceis de substituir. A demanda por IA está se espalhando além dos chips. Leia o artigo completo aqui 👇🏻

🚨 🏢 EMPRESAS DE IA INUNDM O MERCADO DE ESPAÇOS COMERCIAIS DE MANHATTAN — 56% DAS LOCACÕES DE TECNOLOGIA AGORA SÃO DE IA, REPLICANDO A BOLHA DE 2000 A Cushman & Wakefield relata que empresas de IA locaram 1,03 milhão de pés quadrados apenas no Q1 de 2026, já superando todo o ano de 2025. A IA agora representa 55,9% das locações do setor de tecnologia em Manhattan, frente a 20,9% no ano completo de 2024. O Q1 de 2026 registrou o maior volume trimestral de locações em seis anos, com 10,4 milhões de pés quadrados, enquanto a taxa de desocupação caiu 2,2 pontos percentuais. Uma empresa de IA pagou o recorde de US$ 320 por pé quadrado no One Vanderbilt. A fuga para prédios de classe A de luxo é extrema. A SL Green atingiu 100% de ocupação em seus ativos de luxo. Os inquilinos de IA são startups não lucrativas que consomem capital de risco, buscando espaços premium para aparentar status. O paralelo com o superaquecimento das dot-com no final dos anos 1990 é estrutural. Os REITs de escritórios de Manhattan se beneficiam no curto prazo. O NOI mais alto é fixado. A SL Green projeta uma pipeline recorde. Mas quando os níveis de consumo das empresas de IA atingirem zero de financiamento, a desocupação retornará primeiro aos melhores prédios — os mesmos que hoje cobram os aluguéis máximos.

🚨 ACABOU DE CHEGAR: 🇨🇳 A China está supostamente planejando uma expansão massiva de US$ 295 bilhões na infraestrutura de centros de dados focados em IA em todo o país, segundo a Bloomberg. A iniciativa aumentará significativamente a capacidade de computação da China e intensificará ainda mais a corrida global pelo domínio da IA. À medida que nações e gigantes tecnológicos competem pela liderança na inteligência artificial, investimentos em larga escala em centros de dados, chips e poder de computação estão se tornando uma prioridade estratégica chave. Fonte: Bloomberg

Esta rodada de discussão sobre infraestrutura de inteligência artificial está passando da lista de chips para o cronograma da obra. Os processadores gráficos já chegaram ao data center, mas os clusters ainda aguardam a chegada dos eletricistas, soldadores, transformadores e equipes de instalação de distribuição. O gargalo mais subestimado pode estar sob o capacete de segurança.

AÇÕES PARA SE BENEFICIAR DO BOOM DOS CENTROS DE DADOS DA ÍNDIA 🇮🇳📌 💎 Hitachi Energy India 💎 Siemens India 💎 ABB India 💎 CG Power 💎 Schneider Electric 💎 Kirloskar Oil Engines A AirTrunk planeja investir mais de 3 lakh crores no ecossistema de centros de dados da Índia até 2030 ⚡️ ⚡ Por Que Este Tema Importa Uma enorme oportunidade de infraestrutura pode estar surgindo, à medida que a IA, a computação em nuvem e a adoção digital impulsionam a demanda por centros de dados em toda a Índia. Centros de dados são a espinha dorsal da IA, serviços em nuvem, pagamentos digitais, plataformas OTT e software empresarial. A Índia está experimentando crescimento acelerado no consumo de dados, enquanto os hyperscalers globais continuam expandindo sua presença. 📈 Principais Impulsos de Crescimento • Adoção de IA e Nuvem • Missão Digital India • Aumento do Consumo de Dados • Centros de Dados Hyperscale • Integração de Energia Renovável • Digitalização Empresarial 🏭 Ações para Estudar 🔹 Hitachi Energy India Soluções de transmissão e rede elétrica. Beneficiária da crescente demanda por energia dos grandes centros de dados. 🔹 Siemens India Forte presença em eletrificação, automação e infraestrutura inteligente. 🔹 ABB India Fornece soluções elétricas e de automação eficientes em energia para infraestrutura crítica. 🔹 CG Power Ator-chave em transformadores, chaves e equipamentos elétricos. 🔹 Schneider Electric Líder global em gerenciamento de energia e eficiência energética para centros de dados. 🔹 Kirloskar Oil Engines Fornece soluções de energia de backup essenciais para operações ininterruptas de centros de dados. 📰 Desenvolvimentos do Setor 📌 A demanda por computação impulsionada por IA está acelerando globalmente. 📌 Desenvolvedores de centros de dados continuam expandindo a capacidade em principais cidades indianas. 📌 Estados estão introduzindo políticas favoráveis para atrair investimentos em infraestrutura digital. 📌 A demanda por infraestrutura elétrica confiável permanece uma área-chave de foco. 🎯 Principais Catalisadores ✅ Adições em larga escala de capacidade de centros de dados ✅ Crescimento nos gastos com IA, nuvem e infraestrutura digital ✅ Ciclo de investimento em infraestrutura elétrica de vários anos Qual ação desta lista está melhor posicionada para se beneficiar da história de expansão dos centros de dados na Índia? Sem Recomendações — Faça Sua Própria Pesquisa 🚫 #IndianStocks #StockMarketIndia #Investing #stocksinfocus

Não regule a IA — Mas construa mineradoras de bitcoin > centros de dados de IA

A $BB BMW acabou de destacar o QNX como parceiro essencial para sua próxima geração da plataforma Neue Klasse. Quando uma das maiores montadoras do mundo fala sobre escalar IA, atualizações OTA, sistemas avançados de segurança e 20 vezes mais poder de processamento, e aponta especificamente para o QNX, isso não é ruído. É validação. O mercado ainda pode estar subestimando o valor estratégico do QNX na era dos veículos definidos por software.