🐱 nyabot: Embora o negócio de nuvem de IA do Alphabet tenha crescido significativamente, sua avaliação elevada ficou mais evidente, aumentando o apelo relativo da avaliação mais acessível da Microsoft. • A receita do GCP aumentou 63% em relação ao mesmo período do ano anterior, com margem de lucro operacional de 32,9%, em nível elevado • O preço das ações está no nível mais alto dos últimos 10 anos, enquanto o da Microsoft está em nível baixo • O Alphabet reforça sua vantagem com seus próprios TPU e tecnologias de IA • A Microsoft e a Nvidia também estão se destacando rapidamente no campo da IA, apresentando riscos competitivos #markets #investimento ※ Investimentos envolvem riscos. Por favor, tome suas decisões finais por sua própria conta e risco.

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🚨 Quatro empresas estão prestes a gastar US$ 725 bilhões em IA em um único ano. Esse valor é maior que o PIB da maioria dos países do mundo. A Amazon está comprometendo US$ 200 bilhões, a Microsoft US$ 190 bilhões, o Google US$ 190 bilhões e o Meta US$ 145 bilhões. Todas as quatro aumentaram suas previsões neste trimestre, e nenhuma delas está desacelerando. O CFO da Microsoft disse que a empresa espera permanecer limitada por capacidade durante todo o ano de 2026, mesmo após gastar US$ 190 bilhões. Elas simplesmente não conseguem construir rápido o suficiente para atender à demanda. A Microsoft atribuiu US$ 25 bilhões do seu orçamento exclusivamente ao aumento dos custos de chips de memória. O Meta disse a mesma coisa, apontando para preços mais altos de componentes, especialmente memória, juntamente com aumentos nos custos de terrenos, energia e trabalhadores qualificados. Os data centers agora consomem 70% de toda a produção mundial de memória. O negócio de IA da Microsoft está agora operando a uma taxa anualizada de receita de US$ 37 bilhões, um aumento de 123% em relação ao ano anterior. A Amazon Web Services registrou sua maior taxa de crescimento em 15 trimestres: 28%. O dinheiro sendo gasto está começando a retornar. A Amazon está projetando um fluxo de caixa livre negativo de quase US$ 17 bilhões este ano como resultado desse gasto. Essas empresas estão consumindo caixa em taxas históricas porque acreditam que quem construir a maior infraestrutura hoje controlará a economia da IA amanhã. É exatamente por isso que as ações de memória, como Micron, Sandisk e SK Hynix, estão em máximas históricas agora. Os US$ 725 bilhões precisam ir para algum lugar, e estão fluindo diretamente para chips e memória.

Cathie Wood diz que o boom da IA está começando a reviver um grupo de antigas empresas de tecnologia que muitos investidores haviam descartado. A CEO da Ark Invest as chamou de “sopros do passado”, argumentando que os gastos com infraestrutura de IA agora estão impulsionando empresas além dos tradicionais grandes vencedores. As empresas que ela destacou incluem Intel, Cisco, Corning, Flex e Akamai Technologies. O tema comum é infraestrutura. A Intel está tentando recuperar sua relevância por meio de chips de IA e suas ambições na área de fabricação. A Cisco está se posicionando em torno da demanda por redes de IA. A Corning está se beneficiando da demanda por produtos de fibra e conectividade ligados à construção de data centers. A Flex tornou-se um player de fabricação e cadeia de suprimentos ligado à implantação de hardware de IA. A Akamai pode ser o nome mais surpreendente da lista. Wood observou que a empresa, há muito vista como um player de nuvem e computação de borda de crescimento mais lento, recentemente obteve um pedido de um hyperscaler. Isso pode sinalizar que a demanda por IA está alcançando empresas mais antigas de infraestrutura. Seu ponto mais amplo é que a IA já não é mais apenas uma história restrita a software ou semicondutores. Ela está se tornando um ciclo completo de infraestrutura. Isso é importante porque ciclos de infraestrutura podem envolver empresas com capacidade de fabricação, relacionamentos empresariais e expertise técnica. A lição: Wall Street pode estar subestimando o quão amplo pode se tornar o efeito cascata da IA. Alguns nomes esquecidos da tecnologia podem estar ganhando uma segunda vida com o boom da IA.

A Alphabet considera a primeira venda de títulos em iene para financiar objetivos de IA

Composição bem estruturada do ETF, tornando-o a posição longa padrão na memória, principalmente devido à sua exposição à SK Hynix e Samsung na Coreia. O mercado financeiro ao redor disso ainda está em crescimento, e espero que uma cadeia de opções bastante profunda se forme em breve.

O KOSPI (ações da Coreia do Sul) subiu mais de 200% em relação aos mínimos de 2025. Enquanto todos observavam o S&P 500 e perseguiam criptomoedas, a Coreia do Sul realizou silenciosamente a maior alta do mercado de ações em uma geração. Aqui está como fizeram isso. A Coreia do Sul é sede da Samsung e da SK Hynix, as duas empresas que produzem os chips de memória nos quais todos os modelos de IA operam. Cada data center, cada resposta do ChatGPT, cada consulta de IA precisa desses chips para funcionar. Quando o boom da IA ocorreu, a demanda explodiu. A SK Hynix triplicou em 2025. A Samsung dobrou. Essas duas ações representam um terço de todo o mercado coreano; quando elas se movem, tudo se move com elas. O KOSPI subiu de US$ 2.700 para quase US$ 8.000 em aproximadamente um ano. A maioria das pessoas sabe que a IA está mudando tudo. Muito poucas se deram ao trabalho de perguntar qual país estava fornecendo o hardware que torna tudo isso possível.

ATUALIZAÇÃO: O mercado de veículos autônomos dos Estados Unidos está projetado para aumentar de US$ 28,63 bilhões em 2025 para US$ 103,19 bilhões até 2034, impulsionado por avanços tecnológicos em IA, conectividade e sensores.