Cathie Wood diz que o boom da IA está começando a reviver um grupo de antigas empresas de tecnologia que muitos investidores haviam descartado. A CEO da Ark Invest as chamou de “sopros do passado”, argumentando que os gastos com infraestrutura de IA agora estão impulsionando empresas além dos tradicionais grandes vencedores. As empresas que ela destacou incluem Intel, Cisco, Corning, Flex e Akamai Technologies. O tema comum é infraestrutura. A Intel está tentando recuperar sua relevância por meio de chips de IA e suas ambições na área de fabricação. A Cisco está se posicionando em torno da demanda por redes de IA. A Corning está se beneficiando da demanda por produtos de fibra e conectividade ligados à construção de data centers. A Flex tornou-se um player de fabricação e cadeia de suprimentos ligado à implantação de hardware de IA. A Akamai pode ser o nome mais surpreendente da lista. Wood observou que a empresa, há muito vista como um player de nuvem e computação de borda de crescimento mais lento, recentemente obteve um pedido de um hyperscaler. Isso pode sinalizar que a demanda por IA está alcançando empresas mais antigas de infraestrutura. Seu ponto mais amplo é que a IA já não é mais apenas uma história restrita a software ou semicondutores. Ela está se tornando um ciclo completo de infraestrutura. Isso é importante porque ciclos de infraestrutura podem envolver empresas com capacidade de fabricação, relacionamentos empresariais e expertise técnica. A lição: Wall Street pode estar subestimando o quão amplo pode se tornar o efeito cascata da IA. Alguns nomes esquecidos da tecnologia podem estar ganhando uma segunda vida com o boom da IA.
