$AAOI assina contrato de US$ 194,4 milhões/ano com Yuunan Germanium. Isso é apenas para 2027, com um contrato de 5 anos. Dado um total implícito de cerca de US$ 970 milhões em substratos de InP ao longo de 5 anos (antes dos aumentos de preço). Hmm, apenas alguns pensamentos: - A expansão da capacidade de laser da AOI parece maior do que o divulgado com base nos padrões de aquisição? 180 mil wafers parecem uma quantidade extrema em comparação com o necessário para lasers dentro de seus próprios transceptores... se eles conseguirem consumir tudo isso. Então, talvez ouçamos sobre novos contratos de laser UHP nos resultados, após a $LITE anunciar um contrato de US$ 5 bilhões. - A análise da $AXTI é positiva, dado que provavelmente se tornarão o número 1 em escala de fabricação de substratos de InP no futuro + possuem contratos com $LITE e $COHR. - Positivo que a AOI conseguiu garantir capacidade durante o gargalo. Mais gastos provavelmente são o bicho-papão no comércio de IA, mas é um sinal positivo para os resultados.