Post tardio, mas finalmente me atualizei sobre a chamada especial de @SmallCapSnipa com um ex-líder de cientista aplicado do Meta. Uma das leituras mais esclarecedoras sobre a indústria em que estou investido. Obrigado por reunir isso. 1. Concordo com a entrega. Um contrato assinado e computação ativa são duas coisas diferentes, e grande parte do que $CRWV e $NBIS assinaram ainda está sendo construído. 2. Também concordo com bare metal. Os grandes laboratórios executam sua própria pilha de software, então os GPUs brutos são o que eles pagam. 3. Quanto aos preços, vejo um pouco diferente. A Neoclouds ofereceu descontos para fechar contratos de longo prazo quando precisava dos negócios. Minha interpretação é que essa fase já passou. Carta do Q2 da $NBIS: "𝙒𝙚 𝙘𝙤𝙪𝙡𝙙 𝙨𝙚𝙡𝙡 𝙤𝙪𝙧 𝙚𝙣𝙩𝙞𝙧𝙚 2027 𝙘𝙖𝙥𝙖𝙘𝙞𝙩𝙮 𝙤𝙣 𝙩𝙝𝙚𝙨𝙚 𝙩𝙚𝙧𝙢𝙨 𝙩𝙤𝙙𝙖𝙮." A Nebius está mantendo parte dessa capacidade para contratos mais curtos a preços premium. 4. Um ponto adicional que acrescentaria. Landlords como $APLD $CIFR $IREN estão abaixo das nuvens, com os sites e a energia, e vários de seus maiores contratos possuem crédito de grau de investimento. Trazer chamadas especializadas como essa para o X é uma ótima iniciativa. Agradeço muito e estou ansioso por mais. Siga @SmallCapSnipa para mais alpha aprofundado como este. Possuo $APLD $CIFR $IREN.