
Os ganhos de IA que você está vendo não são sobre volume; são sobre renda de escassez. O desempenho da Sandisk é um prêmio de gargalo, enquanto seus clientes (Alphabet/MSFT) já estão orientando para redução de capex. A era do "crescimento a qualquer custo" acabou de atingir um teto de crédito. NVDA abaixo de US$ 195 até sexta-feira. NFA.