Relata-se que a OpenAI planeja comprar TPUs do $GOOGL, exatamente quando a $ORCL assina um acordo para se tornar o primeiro cloud externo a alugá-los. Os chips personalizados do Google não estão mais restritos ao Google Cloud. Ninguém está abandonando a $NVDA, mas os laboratórios de ponta não podem mais permitir-se depender de um único fornecedor de hardware. Eles precisam de cada gigawatt de computação que conseguirem e precisam de inferência mais barata. Uma grande validação para ASICs personalizados e um forte vento favorável para a $AVGO à medida que a era de múltiplos chips se expande. É exatamente por isso que tenho acumulado $AVGO na recente correção (na faixa de US$320–US$330). Lógica simples: quando todas as grandes empresas de tecnologia estão correndo para desenvolver chips personalizados para reduzir seus custos de computação, você compra a empresa que está construindo esses chips. Após defender o suporte na semana passada e retomar US$340 hoje, a configuração parece pronta para uma alta rumo a US$400 até o final do ano.